انتخاب و تجزیه و تحلیل سهام - مقالات و مقالات سفید

موضوع انتخاب و تجزیه و تحلیل سهام سرمایه گذار زرنگ و دانا بسیار در قلب تحقیقات سرمایه گذاری و مدخل مجلات دانشگاهی است.

در محل ، این بخش به تنهایی در تخصیص دارایی و انتخاب استراتژی است اما به ذات تجزیه و تحلیل و انتخاب می پردازد. انتخاب سهام: ارزش در مقابل رشد. فعال در مقابل منفعل. تجزیه و تحلیل: ارزیابی مدیریت ، بررسی عملکرد ، تکنیک های ارزیابی ، سرمایه گذاری عامل. مقالات و مقالات سفید در اینجا مربوط به تئوری و روند انتخاب سهام و تجزیه و تحلیل شرکت ها برای سرمایه گذاری سهام است.

انتخاب سهام یک تکنیک فعال مدیریت نمونه کارها است که به جای گزینه های تخصیص گسترده ، بر شایستگی یک سهام خاص متمرکز است. ارزش ، کیفیت ، حرکت ، اندازه و نوسانات کم همگی به همراه تجزیه و تحلیل اساسی جایگزین تبدیل به عوامل مرتبط می شوند. تقریباً همه سرمایه گذاران از این تکنیک استفاده می کنند ، اما به دلایل مختلف. درخواست سرمایه گذاران با درآمد محور بر خرید (و حفظ) سهام در اشخاصی که به طور مرتب سطح سود سهام خود را پرداخت می کنند ، مانند شرکت های نرم افزاری ، متمرکز خواهد شد. جامد اما کم رشد. ابزارهای جایگزین می توانند به صورت اوراق قرضه ، دارایی های واقعی ، اعتماد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات (REITS) و مشارکت محدود باشند.

سرمایه گذاران ثروت گرا که به دنبال حفظ ثروت هستند ، اشتهای ریسک کاهش یافته و منجر به سرمایه گذاری های ترجیحی در شرکت های پایدار تراشه آبی می شوند. این به طور معمول یک ارائه دهنده اصلی مصرف کننده است ، به استثنای فرصت های اولیه ارائه عمومی (IPO).

سرمایه گذاران با تقدیر از سرمایه به دنبال رشد حداکثر در سالهای اولیه یک شرکت هستند. برای این اتفاق ، آنها باید سطح بالاتری از ریسک را به خود اختصاص دهند ، زیرا مشاغل جدیدتر در مرحله راه اندازی و رشد اولیه مستعد عدم موفقیت هستند.

روش های انتخاب سهام ممکن است مدل های تحلیلی خاصی را زیر پا بگذارد. ارزیابی های تجاری شامل تجزیه و تحلیل جریان نقدی با تخفیف (DCF) ، تجزیه و تحلیل شرکت قابل مقایسه و معاملات قبلی است. تجزیه و تحلیل نسبت سرمایه گذاری و نسبت مالی به طور معمول برای ارزیابی سلامت مالی یک شرکت و همچنین ارزش یک شرکت استفاده می شود.

انتخاب و تجزیه و تحلیل سهام مربوط به:

• تجزیه و تحلیل اساسی
• تحلیل کیفی
• سرمایه گذاری ارزش
• سرمایه گذاری رشد
• سرمایه گذاری فاکتور
• سرمایه گذاری GARP
• سرمایه گذاری درآمد
• کانتینل
• سگهای داو
• تجزیه و تحلیل فنی

سهام نوسانات پایین: جایگزینی برای پیچیدگی (گزارش ویژه ، 2022)

• در انتها
• |
• 20 اکتبر 2022 |
• مقاله |
• 18 صفحه

یک بازار پیچیده و بی ثبات باعث می شود که بازده تنظیم شده بهینه ریسک را از هر خیانت آمیز تر بازگرداند. هنگام ارزیابی ریسک و پاداش ، سرمایه گذاران عاقلانه می توانند تخصیص استراتژیک خود را با دقت ارزیابی و اندازه گیری کنند.

مقاله "سرمایه گذاری نوسانات پایین: ارزیابی ، تجزیه و تحلیل و عمل" در مورد چگونگی ...

The Science of Value Investing (گزارش ویژه ، 2022)

• سرمایه گذاری های قرن آمریکا
• |
• 27 اکتبر 2022 |
• مقاله |
• 19 صفحه

درک این موضوع که در ارزیابی یک شرکت اتفاق می افتد ، مهمتر از همیشه شده است. سرمایه گذاران تحت فشار برای یافتن بازده هستند اما عاقلانه نیستند که از تجزیه و تحلیل اساسی عوامل کلیدی مانند درآمد ، ترازنامه و صورتهای جریان نقدی چشم پوشی نکنند.

مقاله سرمایه گذاری قرن آمریکا - یک علمی ...

یک دیدگاه جدید رادیکال در مورد قیمت سهام و انباشت ثروت (الیور وایمن)

• الیور وایمن
• |
• 07 دسامبر 2022 |
• مقاله |
• 87 صفحه

این کاغذ سفید چهارم در یک سری پنج کاغذ است. این یک دیدگاه جدید رادیکال در مورد سهام را معرفی می کند ، و فکر می کند که آنها به عنوان یکی از هر نوع کالای مصرف کننده بالا. این تغییر در چشم انداز ما را قادر می سازد تا نشان دهیم که نابرابری درآمدی محرک پنهان قیمت سهام است ، و همچنین به ما امکان می دهد ...

جاده به آینده: قدرت انقلاب EV (سرمایه ماسه ای)

• سرمایه گذاری
• |
• 23 مارس 2023 |
• مقاله |
• 5 صفحه

امروز ، ما به عنوان یکی از مهمترین روندهای سکولار دهه آینده ، برق یا تغییر وسایل نقلیه با موتورهای احتراق داخلی به آنهایی را که از باتری استفاده می کنند ، مشاهده می کنیم.

چه چیزی را از یک دستگاه درک اخبار در مورد ماشین می آموزیم؟(آمندی)

• امندی
• |
• 16 ژانویه 2023 |
• مقاله |
• 84 صفحه

با استفاده از داده های متنی استخراج شده توسط بستر لینک علیت از منابع مختلف خبری (اخبار ، رونوشت های تماس ، تحقیقات کارگزار و غیره) ، ما سیگنال های خبری کل را می سازیم که لحن ، تنش و برجستگی اظهارات خبری مختلف را در نظر می گیرددر مورد یک شرکت معینما محتوای اطلاعاتی را آزمایش می کنیم ...

خطرات نوسانات برای رشد و حفظ ثروت (PMR)

• تحقیقات مدیریت نمونه کارها (PMR)
• |
• 16 دسامبر 2022 |
• مقاله |
• 27 صفحه

از نظر ریاضی ، توده توزیع ثروت پس از مالیات حاصل از یک سهام متمرکز با حجم بالا احتمالاً با افق سرمایه گذاری به سمت صفر تغییر می کند. این امر چشم انداز رشد و حفظ ثروت بلند مدت را در معرض خطر جدی قرار می دهد. متنوع سازی خطرات متمرکز برای جلوگیری از…

بینش هایی که از بازارهای خرس گذشته (سرمایه ماسه) جمع شده اند

• سرمایه گذاری
• |
• 23 مارس 2023 |
• مقاله |
• 6 صفحه

مدیران نمونه کارها سرمایه گذاری Sands در مورد پنج درس قدرتمند که هنگام سرمایه گذاری از طریق بازارهای خرس گذشته آموخته اند ، تأمل می کنند.

هزینه سرمایه: یک راهنمای عملی برای اندازه گیری هزینه فرصت (مورگان استنلی IM)

• مدیریت سرمایه گذاری مورگان استنلی
• |
• 14 مارس 2023 |
• مقاله |
• 50 صفحه

این یک راهنمای عملی برای برآورد میانگین هزینه وزنی سرمایه (WACC) برای یک شرکت است. هزینه سرمایه معیار بازده مورد انتظار و نرخ تخفیف است. به عنوان مثال ، سرمایه گذاران جریان نقدی رایگان آینده را در WACC تخفیف می دهند تا در یک مدل جریان نقدی با تخفیف ، ارزش فعلی را بدست آورند. هدف ما این است که ...

پانچ یک و دو تورم (Mawer IM)

• مدیریت سرمایه گذاری Mawer Ltd.
• |
• 20 ژانویه 2023 |
• مقاله کوتاه |
• 3 صفحه

یک دوره تورم حتی پس از گذشت تأثیر اقتصاد واقعی ، می تواند تأثیرات زیادی بر صورتهای مالی داشته باشد.

چگونه می توان بزرگترین مبتکران را در متاور ضبط کرد (Qontigo)

• qontigo
• |
• 19 ژانویه 2023 |
• مقاله |
• 14 صفحه

انتظار می رود این متاور طی یک دهه فعلی به یک فرصت سرمایه گذاری تریلیون دلاری تبدیل شود. یک مطالعه توسط Bloomberg Intelligence ، درآمد مرتبط را به طور بالقوه به 800 میلیارد دلار افزایش می دهد تا سال 2024 ، در حالی که مک کینزی تخمین می زند که متاور تا سال 2030 این پتانسیل را دارد که 5 تریلیون دلار ارزش ایجاد کند.

سهام ایالات متحده: اوج منفعل و پیامدهای فعال (گروه مرد)

• گروه
• |
• 12 ژانویه 2023 |
• مقاله |
• 7 صفحه

در این مقاله ، ما رشد سرمایه گذاری منفعل در سهام ایالات متحده را کمیت می کنیم و پیامدهای آن را تجزیه و تحلیل می کنیم زیرا پیچ های چرخه ای برای منفعل می تواند به سر و صدا تبدیل شود.

بررسی عملکرد اوراق بهادار 2022 سقف (Qontigo)

• qontigo
• |
• 09 ژانویه 2023 |
• مقاله |
• 7 صفحه

پرتفوی سقف از نمرات سقف بخش برای ساختن اوراق بهادار ردیابی احساسات استفاده می کند که برای گرفتن بازده از اجرای یک استراتژی صعودی یا نزولی طراحی شده است. برای دومین سال پیاپی ، ساخت اوراق بهادار با احساسات منفی کلی در بازار قابل توجه است ...

سهام در ماه دسامبر سقوط می کند و بدترین سال را از سال 2008 بسته می کند (Qontigo)

• qontigo
• |
• 06 ژانویه 2023 |
• مقاله |
• 8 صفحه

شاخص STOXX Global 1800 در ماه گذشته 3. 9 ٪ به دلار کاهش یافت ، برای از دست دادن 17. 9 ٪ در سال 2022. سهام حرکت در سال عقب نشینی را به همراه داشت در حالی که اتومبیل ها بدترین بخش بودند. سهام سود سهام با وجود پیشینه افزایش نرخ بهره نسبتاً خوب عمل کرد.

5 Megatrends با محوریت فناوری که جامعه مدرن را دگرگون می کنند (فرانکلین تمپلتون)

• فرانکلین تمپلتون
• |
• 13 آوریل 2023 |
• مقاله |
• 92 صفحه

با توجه به ماهیت خود ، نوآوری فناوری باعث تغییر در نحوه عملکرد دولت ها ، مشاغل ، ارتش ، مراکز آموزشی ، بخش های خدمات ، گروه های جامعه و افراد در زندگی روزمره می شود. قسمت اول این سریال فن آوری های نوظهور را ارائه می دهد که قابلیت ها و زیرساخت های جدیدی را فراهم می کند ...

آیا هوش مصنوعی به نقطه اوج تجاری رسیده است؟(گروه سرمایه)

• گروه سرمایه
• |
• 13 آوریل 2023 |
• مقاله |
• 10 صفحه

تبلیغات در اطراف Chatgpt گمانه زنی های تازه ای راجع به قول و خطر هوش مصنوعی ایجاد کرده است. اما در حالی که احتمالاً هوش مصنوعی در آستانه ایجاد تغییرات تکتونیکی در بسیاری از شرکت ها و صنایع ، به عنوان سرمایه گذاران ، بسیار مهم است که از طریق سر و صدای فعلی برای تجزیه و تحلیل تحولات در بخش و…

سرمایه گذاری فاکتور: از تئوری تا تمرین (PMR)

• تحقیقات مدیریت نمونه کارها (PMR)
• |
• 05 آوریل 2023 |
• مقاله |
• 22 صفحه

در این مقاله یک الگوی پارسا برای ارزیابی وجود عاملی برای پزشکان پیشنهاد شده است. این تئوری بر تئوری اقتصادی ، همراه با شواهد تجربی قوی متمرکز است و ملاحظات اجرای را بدون به خطر انداختن سخت گیری آماری آزمایش های متعدد درج می کند.

روند رشد و ارزش: قسمت 2 - شدت سبک (FTSE Russell)

• ftse راسل
• |
• 03 آوریل 2023 |
• مقاله |
• 10 صفحه

پس از پانزده سال از تسلط بر رشد ، بازگرداندن حق بیمه به سبک ارزش از خواب زمستانی عمیق بر قدرت و تأثیر زیرگروه های بازار تأکید می کند. در واقع ، شاخص های اصلی سبک راسل معرفی شده در سال 1986 وسیله ای زیبا برای گرفتن این نیروهای جزر و مد در بازار وسیع تر فراهم می کند. این…

بخش علوم زندگی Tailwinds در طولانی مدت (Nuveen) به جلو

مستقل از همه گیر ، تحقیقات علوم زندگی توسط سایر محاصره های کلان اقتصادی دامن زده شده است.

تجزیه و تحلیل استراتژی های سود سهام بالا در استرالیا (شاخص های S& P Dow Jones)

• شاخص های S& P Dow Jones
• |
• 13 فوریه 2023 |
• مقاله |
• 16 صفحه

مقدمه شاخص های سود سهام یکی از استراتژی های بسیار شناخته شده مبتنی بر عامل است. طبق گفته Moingstar ، از 30 سپتامبر 2022 ، 411 محصول مبادله ای مبادله شده با سود سهام (ETPS) در سراسر جهان وجود داشته است ، با بیش از 522 میلیارد AUD در AUM. ETP های سود سهام در سه چهارم اول تعداد بیش از 97 میلیارد AUD داشتند ...

ریسک و پاداش Q1 2023 (Invesco)

• Invesco (اروپا)
• |
• 02 فوریه 2023 |
• مقاله |
• 34 صفحه

مجموعه مقالات مربوط به دارایی های واقعی ، ESG ، سرمایه گذاری فاکتور ، سرمایه گذاری نوسانات کم و بهینه سازی مالیات.