بازارها با چند رویداد مهم برای ما ، مانند شنیدن FTX و داده های CPI چندین کشور ، وارد یک هفته قابل بحث تاریخی برای رمزنگاری شده اند. بیت کوین و اتریوم به سختی طی یک هفته گذشته حرکت کرده اند و به ترتیب 0. 55 ٪ و 0. 27 ٪ بازده افزایش یافته است. بزرگترین قسمت زیر شاخه لایه 1 هنوز هم Solana است که در طی هفته گذشته تقریباً 7 ٪ کاهش یافته است و پس از آن بهمن و Binance ، تقریباً 5 ٪ کاهش می یابد. در لایه های اصلی 2S از راه حل های مقیاس پذیری ، بابا در رشد TVL ایستادگی کرد و طی یک هفته گذشته تقریباً 4 ٪ افزایش یافت. منحنی بیشترین تأثیر منفی در برنامه های DEFI است که پس از آسیب دیدگی توسط Depeg از الگوریتمی stablecoin USDD ، که تقریباً 85 ٪ از نقدینگی استخر USDD/3CRV منحنی را در زمان نوشتن تشکیل می دهد.

شکل 1: هفتگی TVL و عملکرد قیمت دسته های مهم رمزنگاری

منبع: 21Shares ، Coingecko ، Defi Llama. داده ها از 6 تا 12 دسامبر 2022.

غذای اصلی:

• پیش از جلسه دادرسی FTX ، سام بانكمن سرخ شده در باهاما دستگیر شد و در كنار کیفرخواست ناشناخته در ایالات متحده با چندین اتهام کیفری روبرو است.
• Binance با بررسی نظارتی بالقوه و همچنین شک و تردید بر اثبات ذخایر آن روبرو است
• به روزرسانی شانگهای اتریوم که احتمالاً در مارس 2023 منتشر می شود
• حرکت چند ضلعی: شرکای گروه موسیقی Flipkart و Waer

بازارهای نقطه و مشتقات

شکل 2: انحلال کل بیت کوین

نمودار بالا تعداد کل انحلال بیت کوین را در بازارهای آتی در مورد امثال Binance ، OKX و Bybit نشان می دهد. هفته گذشته بیش از 150 میلیون دلار از موقعیت های طولانی و 88 میلیون دلار موقعیت های کوتاه انحلال شد.

شاخص های زنجیره ای

شکل 2: تعادل معدنچیان بیت کوین

براساس داده های جمع آوری شده توسط Glassnode ، بیت کوین هایی که در مانده های معدنچیان برگزار می شود ، به پایین 14 ماه رسیده است. این سطوح نشان می دهد که معدنچیان بیت کوین به طور فزاینده ای در حال فروش سهام خود هستند تا هزینه های خود را تأمین کنند ، مگر اینکه قبلاً برای ورشکستگی تشکیل داده باشند.

کلان ، مقررات

بازار سهام اروپا از پیش بینی خوانش تورم ایالات متحده پرش کرد و نشان داد که قیمت مصرف کننده در ماه نوامبر از سال گذشته 7. 1 درصد افزایش یافته است ، به شدت از 7. 7 ٪ در اکتبر و اوج 9. 1 ٪ در ماه ژوئن.

تحولات FTX: سام بانكمن سرخ شده (SBF) به اتهاماتی كه شامل تقلب در سیم ، توطئه کلاهبرداری در سیم ، تقلب در اوراق بهادار ، توطئه تقلب در اوراق بهادار و پولشویی است ، در باهاما دستگیر شد. علاوه بر این ، وزارت دادگستری ایالات متحده در حال تحقیق در مورد FTX برای جمع آوری بودجه از ایالات متحده است. دادستان های نیویورک همچنین یک کاوشگر دستکاری در بازار را در SBF راه اندازی کردند. پیش بینی می شد FTX EX-CEO در مقابل کمیته خدمات مالی مجلس در مورد بررسی فروپاشی FTX ظاهر شود. جان ری سوم ، با یک تجربه گسترده در زمینه ساختاری شرکتی از شرکتهای مشکل دار از جمله Enron ، مدیرعامل جدید FTX ، بسیاری از گمانه زنی ها را تأیید کرد ، که شامل "شایعه پشتی" است که به جمع آوری دارایی ها با شرکت بازرگانی خواهر FTX در کنار استفاده از آن اشاره دارد. بودجه مشتریان توسط FTX. می توانید شنوایی را اینجا تماشا کنید.

تنظیم کننده ها در سراسر جهان همچنان نسبت به فروپاشی FTX واکنش نشان می دهند. هنگ کنگ در اصلاحیه جدید خود در لایحه ضد پول و تأمین مالی تروریسم ، همان قوانین مالی سنتی را در مبادلات رمزنگاری اعمال می کند. علاوه بر این ، اصلاحات خواستار رژیم مجوز ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPS) هستند. با این اصلاحات در ژوئن سال 2023 ، این لایحه می تواند به عنوان یک پله پله به یک پیشنهاد قانونی گسترده تر که در ماه اکتبر منتشر شد ، عمل کند ، این همان چیزی است که بسیاری از تماشاگران پیش بینی کرده اند. این پیشنهاد با عنوان "اعلامیه سیاست در مورد توسعه دارایی های مجازی" ، چندین پروژه آزمایشی را برای ارزیابی و به نوبه خود بهبود می بخشد و به نوبه خود ، فناوری اساسی این رمزنگاری های مورد نظر را بهبود می بخشد. در همین حال ، تنظیم کننده های انگلستان محدودیت های بیشتری را به لایحه خدمات مالی و بازارهای پیش بینی شده برای خدمات رمزنگاری از خارج از کشور اضافه می کنند. بسته ای از دستورالعمل ها که توسط خزانه داری نهایی می شود ، به اداره رفتار مالی (FCA) قدرت نظارت بر عملیات و تبلیغات شرکتهای رمزنگاری شده در کشور را می دهد و همچنین معیارهایی را که از طریق آن می توان یک شرکت رمزنگاری خارج از ساحل را پذیرفت ، دیکته می کند-اگر در همه. از طرف روشن تر ، راه حل پرداخت رمزنگاری مستقر در میامی Moonpay تأیید نظارتی از انگلیس دریافت کرد.

در جبهه موسسه ، بانک برتر دوستانه Crypto ، Signature Bank ، با کاهش سپرده های خود به 10B دلار از 18B دلار ، قرار گرفتن در معرض بازار را کاهش می دهد. مدیرعامل جو دپائولو این اعلامیه ها را به عنوان بخشی از کنفرانس سرمایه گذار در نیویورک برگزار کرد که سه شنبه گذشته به میزبانی گروه گلدمن ساکس برگزار شد. گلدمن ساکس مأموریت خود را برای سرمایه گذاری میلیون ها دلار در شرکت های رمزنگاری مشکل اعلام کرد. تاکنون ، این کشور منتشر نشده است که شرکت های سرمایه گذاری 153 ساله در آن شرکت می کنند.

Binance در حال حاضر از طرف جامعه و تنظیم کننده ها با نظارت روبرو است. ماه گذشته ، جسی پاول ، مدیرعامل Kraken سؤالاتی را در مورد اثبات ذخایر Binance مطرح کرد و اظهار داشت که این بزرگترین ادعای مبادله رمزنگاری جهان نیست. چند روز پیش ، جان رید استارک ، تنظیم کننده سابق SEC ، از اثبات ذخایر Binance انتقاد کرد. ما این داستان در حال توسعه را از نزدیک دنبال خواهیم کرد تا یافته های جدید را در خبرنامه های زیر منتشر کنیم.

معدن بیت کوین: قزاقستان قانون جدیدی صادر کرد که موظف است که معدنچیان فقط در صورت وجود مازاد و فقط از حراج ، از شبکه برق خریداری کنند. علاوه بر این ، ممنوعیت معاملات رمزنگاری تبلیغاتی نیز به همراه رویه های ویژه ای برای تنظیم دارایی های ایمن با قیاس با اوراق بهادار معرفی می شود. در ایالات متحده ، یکی از بزرگترین معدنچیان بیت کوین با تجارت عمومی ، ماراتن دیجیتال ، انتظار دارد 22 میلیون دلار از 50 میلیون دلاری که به محاسبات ورشکسته واریز کرده بود ، بازپرداخت کند.

زیرساخت رمزنگاری

زیرساخت های سازگار با اتریوم: بنیاد اتریوم اعلام کرد که ETH Ropsten Testnet تا پایان ماه دسامبر کاملاً تعطیل خواهد شد زیرا اکنون شبکه از بین می رود. Ropsten با بسیاری از ویژگی های موجود در شبکه POS جدید سازگار نیست ، از این رو تصمیم به غروب آفتاب این سرویس است زیرا دیگر آن را تکرار نمی کند محیط آماده تولید اتریوم. شبکه Rinkeby در خط بعدی خواهد بود که تا اواسط سال 2023 متوقف می شود. علاوه بر این ، توسعه دهندگان اتریوم اکنون مارس 2023 را به عنوان هدف فعال شدن ETH تنظیم کرده اند. اگرچه لیست فزاینده ای از EIP ها (پیشنهادهای بهبود اتریوم) در انتظار اجرای در مسیر منتهی به به روزرسانی شانگهای وجود دارد ، توسعه دهندگان موافقت کرده اند که در صورت موانع فنی به تعویق بیفتند ، زیرا امکان برداشت از اولویت اصلی است.

در این دیدگاه ، فعالیت اخیر GitHub تأیید کرده است که Proto-Danksharding نقطه عطف اصلی فنی بعدی برای مقابله با اجرای عقب نشینی خواهد بود. Sharding به فرآیند تقسیم شبکه به بخش های کوچکتر برای بهبود کارایی معاملات پردازش اشاره دارد. با این حال ، با تمرکز بر تخصیص فضا برای "حباب ها" داده ها ، به جای معاملات صرف ، که برای جمع آوری داده های گرسنه مناسب است ، در این طرح بهبود می یابد. این مکانیسم در نهایت آنچه را که به عنوان نمونه گیری در دسترس بودن داده ها شناخته می شود ، معرفی می کند و باید به عدم تمرکز شبکه کمک کند ، و برای تحقق کامل شاهزاده شدن بعداً در نقشه راه شبکه بسیار مهم است. Ethereum همچنین در حالی که تجربه تنوع نرم افزار مشتری خود را در کنار رله های MEV خود تجربه می کند ، مقاومت بیشتری می کند. سهم بازار مشتری Nethermind به 10. 2 ٪ افزایش یافته است و تسلط GETH را از 80 ٪ به 75 ٪ کاهش می دهد ، در عین حال ، Ultrasoundmoney و GnosisDao به عنوان دو رله جدید به MEV Boost Business پیوستند. سرانجام ، فانتوم ، کیف پول با محوریت Solana ، برنامه خود را برای گسترش خدمات غیر حضانت خود به اکوسیستم های اتریوم و چند ضلعی نشان داد. حرکتی که از اهمیت شبکه های مبتنی بر EVM در هنگام حرکت به دنیای چندچینی تکرار می شود و نشان می دهد.

در جبهه مقیاس پذیری ، Bitdao زنجیره ای جدید ETH L2 به نام Mantle را تبلیغ کرد. این راه حل با L2S متفاوت است ، و شبکه های یکپارچه به طور کلی به این دلیل که لایه اجرای را از لایه در دسترس بودن داده ها به همراه اجرای معامله و تسویه حساب جدا می کند. میزان جدایی همان چیزی است که به شبکه ها اجازه می دهد تا با تقاضا مقیاس بندی کنند ، همه بدون آنکه امنیت یا عدم تمرکز خود را قربانی کنند. پیش بینی می شود دومین دائو بزرگ در فضا از پروتکل Eigenda برای در دسترس بودن داده ها استفاده کند ، در حالی که سال 2023 به عنوان برنامه نرم برای راه اندازی TestNet عمومی خود تعیین شده است. در خبرهای مشابه ، استاركنت اعلام كرد كه Mainnet Alpha خود را به V0. 10. 2 ارتقا داده است ، همراه با آشکار كردن آنچه به عنوان "نقشه راه عملکرد" شناخته می شود كه باید مراحل L2 را برای تصحیح اجرای شبکه روشن كند.

در خبرهای مشابه ، چند ضلعی همچنان به پیشرفت تسریع در اتخاذ فناوری blockchain ادامه می دهد. Flipkart ، وب سایت تجارت الکترونیکی متعلق به Walmart ، برای کشف موارد استفاده از تجارت و تسریع در پذیرش فناوری ، با L2 همکاری استراتژیک کرد. بخشی از این اتحاد راه اندازی یک مرکز تعالی blockchain-ecommerce خواهد بود که می تواند چگونگی تغییر شکل مجدد Web3 را بررسی کند و تجربیات تجارت را برای میلیون ها کاربر تغییر دهد. علاوه بر این ، جواهرات بانک ، اولین بانک دارایی دیجیتال در برمودا ، فاش کرد که یک Stablecoin کاملاً متمایز را که در بالای L2 به دلار آمریکا بسته شده است ، منتشر می کند. این بانک قرار است حسابرسی های ماهانه و سه ماهه از ذخایر خود را منتشر کند و به دنبال استفاده از شبکه برای راه حل های پرداخت تجاری مبتنی بر StableCoin خواهد بود.

امور مالی غیر متمرکز

شکل 4: عملکرد هفتگی 10 دارایی برتر

• جامعه Makerdao پیشنهاد 500 میلیون دلاری برای سرمایه گذاری در اوراق قرضه با Coinshares را رد کرد. قرار بود این تصمیم آینه ای از حرکت قبلی پذیرفته شده توسط پروتکل تراشه آبی برای سرمایه گذاری 1. 2B دلار از USDC خزانه داری خود در Coinbase Prime و به دست آوردن بازده سالانه 1. 2 ٪ در سپرده خود باشد. علاوه بر این ، جامعه به همین ترتیب بازده پس انداز سالانه برای DAI را به 1 ٪ افزایش داد ، از 0. 01 ٪ پس از 72 ٪ موافقت با تغییرات پیشنهادی. این اصلاحیه به احتمال زیاد MakerDao را به یک جایگزین جذاب برای وسایل نقلیه سرمایه گذاری پس انداز دلار آمریکا TradFI تبدیل می کند. علاوه بر این ، جامعه Maker پیشنهاد جدیدی را برای واریز 5 میلیون دلار DAI به ترکیب برای افزایش درآمد حاصل شده و ایجاد روابط قوی تر بین تراشه های آبی صنعت برای طوفان کردن شرایط فعلی بازار وحشیانه تصویب کرد.
• UNISWAP پس از شروع مکالمه در ماه ژوئیه ، رای گیری در مورد "سوئیچ هزینه" را فعال می کند. این پیشنهاد به دنبال بررسی واکنش جامعه در جهت هدایت بخشی (10 ٪) از درآمد ارائه دهندگان نقدینگی به سمت دارندگان UNI است. با این حال ، فقط در سه استخر بزرگ DEX (ETH-USDT 5BP ، DAI-ETH 30BP و USDC-ETH 100BP). اگرچه این پیشنهاد به طرز چشمگیری از حمایت مثبت برخوردار است ، اما برخی نگران این هستند که ممکن است نقدینگی در مبادله را تحت تأثیر قرار دهد زیرا درآمد LP می تواند تحت تأثیر قرار گیرد و آنها را تغییر دهد تا سرمایه خود را به جای دیگری ببرد. UNISWAP همچنین در نظر دارد فرآیند مکانیسم مدیریت خود را به عنوان راهی برای کاهش اصطکاک که مباحث مهم را برای رای گیری پیش می برد ، اصلاح کند.
• 1 اینچ ، تجمع بدنام DEX ، ابزاری را برای محافظت از کاربران در برابر حملات مقدماتی منتشر کرده است. این ابزار که به عنوان Rabbithole شناخته می شود ، یک نقطه پایانی RPC سفارشی را به کاربران امکان می دهد تا معاملات درخواست مبادله خود را مستقیماً به اعتبار سنج ها ارسال کنند ، نه اینکه در Mempool عمومی Ethereum صف قرار گیرد. به طور معمول ، اعتبار سنج ها می توانند برای افزایش درآمدزایی خود در پشت MEV ، معاملات خاصی را نسبت به دیگران تنظیم و دوباره معرفی کنند.

اکوسیستم های جایگزین: اکوسیستم Solana در تلاش است تا آشفتگی را که با وابستگی و اعتماد به نفس آن به FTX و موجودات مرتبط با آن کاتالیز شده است ، از بین ببرد. به عنوان مثال ، Maple Finance ، بزرگترین بستر وام دهنده بدون حمایت Solana ، پس از نتیجه گیری که آنها مواضع خود را نادرست نشان دادند و بدون بودجه خارجی ، به طور موثری ورشکسته شدند. از طرف روشن ، Orca ، بزرگترین DEX Solana ، با همکاری با راه حل جهانی پرداخت ، همکاری کرد تا یک onRamp را برای تبدیل فیات به کریپتو فعال کند. فراتر از Solana ، Traderjoe ، پیشرو DEX در شبکه بهمن ، قصد خود را برای گسترش حمایت خود به سمت Arbitrum اعلام کرد. این حرکت بار دیگر این اعتقاد را نشان می دهد که اتریوم و اکوسیستم مکمل آن مهمترین اثرات شبکه را در کل آیه رمزنگاری خواهند داشت. پیش بینی می شود این پروتکل در اوایل سال 2023 در Mainnet آغاز شود. سرانجام ، انتظار می رود Cardano از اولین مبادله غیرمتمرکز خود به اکوسیستم خود به عنوان ADASWAP مستقر در Mainnet شبکه استقبال کند. این برای رقیب ETH بسیار مهم است زیرا DEX ها نقاط دسترسی هستند که کاربران را قادر می سازد در جهان های جنینی و متاور خود شرکت کنند.

NFTS و متاور

Polygon در این ماه با مشارکت در حال انجام است ، همانطور که در این گزارش در ابتدا بحث شد. یکی دیگر از این همکاری شبکه با گروه موسیقی وارنر برای راه اندازی یک پلت فرم موسیقی Web3 بود که به هنرمندان این امکان را می دهد تا موسیقی را به عنوان NFT منتشر کنند و در عین حال به عنوان یک بازار نیز فعالیت می کنند که بخش گسترده تری از آهنگ های موسیقی توکن را از سایر سیستم عامل ها نشان می دهد. سرانجام ، Polygon برنامه هیجان انگیز Starbucks Web3 Rewards Dubbed Odyssey را اجرا کرد. این ابتکار عمل به عنوان تعارف برنامه وفاداری موجود برند به جای اینکه به عنوان یک پول نقد سریع یا افزودنی که از تجارت جدا شده است ، تعریف می کند. در قسمت پایین ، نقاط جمع شده به NFT های مبدل شده تحت عنوان "تمبرها" تبدیل می شوند. مورد دوم به کاربران کمک می کند تا تجربیات مجازی استثنایی مانند یادگیری نحوه تهیه نوشیدنی های خاص خود را باز کنند یا به رویدادهای ویژه مانند بازدید از مزرعه اصلی Starbucks در کاستاریکا ، به عنوان مثال ، در صورت جمع آوری امتیازات بیشتر دسترسی پیدا کنند.

شکل 5: خریدار چند ضلعی NFTS در روز

داده های مربوط به پلتفرم تحلیلی blockchain نانسن نشان داد که خریداران بار اول و بازگشت در روز در بازار NFT چند ضلعی در ماه دسامبر به اوج های جدید جدید رسیده اند. این در تضاد با وضع موجود در بازارهای مبتنی بر اتریوم و سولانا است که کاربران آنها طی چند ماه گذشته صدها هزار نفر را کاهش داده اند.

تقویم هفته آینده

منبع: 21shares ، غیرقانونی