DeFi - 7 نکته برتر سرمایه گذاری

امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) در روزهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. Uniswap و Compound این نوآوری را از ابتدا رهبری کرده اند.

برخی از تحولات قابل توجه عبارتند از:

• ارزش بازار DeFi از 10 میلیارد دلار عبور کرده است
• Uniswap از Coinbase پیشی گرفته است
• سالن فایننس از قیمت بیت کوین برای یک واحد سبقت گرفته است، این بالاترین قیمت است که به مرز 43000 دلار رسیده است.

با این حال، یک نقطه تاریک پنهان در چشم انداز DeFi وجود دارد. قاتل ها و هک ها بازار را خدشه دار کرده است. مردم مقدار زیادی از پول را از دست داده اند. مهم است که مناطق خطر را بشناسید و ایمن بمانید.

در اینجا 7 نکته وجود دارد که به شما کمک می کند تا تصمیمات بهتری برای کشاورزی بازده بگیرید:

1. APY بالا همیشه به معنای بازده بالا نیست: اولین چیزی که مردم به آن علاقه دارند APY بالا است. بسیاری از پروژه ها APY اولیه را بیش از 10000% ارائه می دهند. به نظر می رسد راهی سریع برای چند برابر کردن پول شما باشد. پاسخ 2 سوال را دریافت کنید:

• آیا بازده بالا پایدار خواهد بود؟جدول زمانی بازدهی بالا را بررسی کنید. در روزهای ابتدایی، عرضه با تورم زیاد و در نتیجه بازدهی بالا همراه است. نصف شدن ها به صورت متوالی سریع وجود دارد. با این حال، این به شدت در یک دوره سریع سقوط می کند.
• آیا می توانید با سود بفروشید؟در بسیاری از موارد، حتی اگر بتوانید مبلغ قابل توجهی را در دوره تورم فوق العاده اولیه کسب کنید، نمی توانید توکن را بفروشید زیرا اکثر آنها قفل می شوند. بررسی کنید که چه مقدار از توکن های به دست آمده خود را می توانید بفروشید.

مثال: 75 درصد توکن در Luaswap برای 16 ماه اول قفل است.

2. روی توکن هایی سرمایه گذاری کنید که موارد استفاده واقعی دارند: از خود بپرسید چرا به توکن ارائه شده توسط پروژه نیاز دارید. حکمرانی برای بسیاری از پروژه ها بسیار زیاده روی شده است. آیا توکن غیر از Goveance کاربرد دیگری دارد؟

آیا می دانید که می توانید از UNI به عنوان وثیقه برای دریافت وام در پلتفرم های دیگر استفاده کنید؟این یک ابزار واقعی است. این به UNI ارزش می دهد. بسیاری دیگر از توکن های دی فای بدون ابزار مناسب، پول را جذب می کنند و قرار است سقوط کنند.

3. فقط در پروژه های حسابرسی شده سرمایه گذاری کنید: همیشه بررسی کنید که آیا پروژه توسط یک سازمان معتبر حسابرسی شده است یا خیر. کد پروژه باید ممیزی شود.

زمانی که آندره کرونه فاش کرد که با پروژه «در حال تولید» مرتبط است، افراد اقلیت بر اساس شهرت خوب او شروع به ریختن پول کردند. با این حال، امیننس هنوز یک کار در حال پیشرفت و حسابرسی نشده بود. به ناچار یک هکر 15 میلیون دلار از پروژه دزدید.

حسابرسان برجسته عبارتند از Quantstamp، Trail of Bits و غیره.

4. کارمزد گاز را در محاسبات سود خود لحاظ کنید: توجه داشته باشید که در این روزهایی که هزینه های گاز بالاست، سرمایه گذاری واقعی شما است.

هزینه های مربوط به (خرید جفت توکن در Uniswap + تأیید جفت استخر نقدینگی در Uniswap + تأیید LP در پروتکل کشاورزی عملکرد + استیک کردن واقعی در پروتکل کشاورزی عملکرد + عدم فعالیت در پروتکل کشاورزی عملکرد + فروش توکن عملکرد در Uniswap + از بین بردن نقدینگی در UNISWAP))

شما به سادگی نمی توانید از این هزینه کل غفلت کنید. همیشه این را در محاسبه سود خود قرار دهید.

5- چه زمانی وارد پروژه کشاورزی بازده می شوید؟اگر دیر وارد یک پروژه می شوید ، که می تواند در اوایل روز باشد ، نه این که در حال حاضر فشار فروش وجود دارد که ایجاد شده است. این از سود روز 1 است. بازار بعد از چند روز اولیه تمایل به سقوط دارد. تصمیم بگیرید که آیا می خواهید در این مرحله وارد شوید.

6. ضرر ناپایدار را در نظر بگیرید:

از آنجا که قیمت توکن های کشاورزی بازده ، Uniswap را کاهش می دهد ، تعداد نشانه هایی را که در استخرهای نقدینگی جفت کرده اید ، تنظیم می کند. میزان توکن کشاورزی شما افزایش می یابد و نشانه دوم شما (بیایید بگوییم ETH) کاهش می یابد. این به نسبت ارسال استخر اصلی شما خواهد بود. ارزش کل شما نسبت به آنچه که می توانستید کاهش می دهید اگر فقط این 2 نشانه را نگه داشته باشید. با این حال ، توجه داشته باشید که شما تا زمانی که نقدینگی را از بین می برید ، ضرر ناپایدار را متحمل نمی شوید. تأمین نقدینگی طولانی مدت در استخر ممکن است این مسئله را حل کند.

7. همیشه قیمت را در کل عرضه محاسبه کنید: در روزهای اولیه که گردش خون کم است ، قیمت توکن بالا است. منطقی است که با وجود نشانه های بیشتری در گردش در روزهای آینده قیمت کاهش می یابد. جایی را که پروژه سرمایه گذاری خود را در رتبه بندی CoinmarketCap مشاهده می کنید ، شناسایی کنید (اجازه دهید 100-200 برتر نشست) و سعی کنید قیمت واحد آن را بر اساس یک پروژه عرضه مشابه دیگر در آن رتبه CMC تعیین کنید. شما متحیر خواهید شد که قیمت واحد بسیار پایین خواهد بود!

نتیجه

Defi یک بازی پرخطر است. فقط مبلغی را که آماده از دست دادن هستید سرمایه گذاری کنید. فقط در پروژه های قابل اعتماد سرمایه گذاری کنید. برای هزینه یادگیری کمی هزینه نکنید.

بیا دنبالم