خطرات ، فرصت ها و تهدیدات در عصر تورم پایدار در بازارهای فارکس

در طول بازارهای مالی ، تورم به عنوان یکی از بزرگترین چالش های سرمایه گذاران در سال 2022 ظاهر شد و در میان اقدامات ارتجاعی از ذخایر فدرال تا افزایش نرخ بهره به عنوان یک اقدام آرامش ، همچنان ادامه دارد. برای بسیاری از بازرگانان فارکس ، این خطرات و فرصت های منحصر به فرد را تا حد زیادی بر خلاف سرچشمه های اقتصادی شدید رکودهای قبلی قرن بیست و یکم به وجود می آورد.

اگرچه تورم بالا در بین جفت های اصلی ارز علیه دلار آمریکا ویران شده است ، اما احتمالاً آینده به بازیابی دلار وابسته خواهد بود. با این حال ، نگرانی های تازه در مورد چگونگی مقاومت در برابر ارزهای جدید و چشم انداز کشورهای جهانی که به دنبال جدا کردن از دلار هستند ، در برابر چگونگی ارزهای جدید در برابر پیشانی های جدید و چشم انداز کشورهای جهانی پدید آمده است.

تاریخ - ارزش تورم

30 آوریل 2023 - 4. 93 ٪

31 مارس 2023 - 4. 98 ٪

28 فوریه 2023 - 6. 04 ٪

31 ژانویه 2023 - 6. 41 ٪

31 دسامبر 2022 - 6. 45 ٪

30 نوامبر ، 2022 - 7. 11 ٪

31 اکتبر 2022 - 7. 75 ٪

30 سپتامبر 2022 - 8. 20 ٪

31 آگوست 2022 - 8. 26 ٪

31 ژوئیه 2022 - 8. 52 ٪

30 ژوئن ، 2022 - 9. 06 ٪

31 مه 2022 - 8. 58 ٪

30 آوریل 2022 - 8. 26 ٪

31 مارس 2022 - 8. 54 ٪

28 فوریه 2022 - 7. 87 ٪

در حالی که داده ها نشان دهنده کندی در تورم ایالات متحده در سال 2023 است ، با ردیابی از قله های بیش از 9 ٪ ، مه 2023 شاهد بود که فدرال رزرو در رویکرد خود برای سهولت نگرانی ها با افزایش نرخ پایه خود به 5. 25 ٪ در حرکتی که نشان دهنده 10 مین افزایش متوالی آن است ، ادامه داد. در 14 ماه

این معیارها معنای قابل توجهی را برای بازارهای FX به ارمغان می آورند ، به موجب آن معامله گران پتانسیل تعادل ریسک و نوسانات را دارند ، یا با تجارت هوشمندانه این نبرد گسترده برای کنترل خسارت ناشی از تورم در مقیاس جهانی.

یافتن فرصت در فارکس پس از نام

منظره پس از نامگذاری فارکس چیزی جز آرامش بوده است. عواملی مانند همه گیر Covid-19 ، تقاضای مصرف کننده ناشی از بسته های محرک دولت ، و حمله روسیه به اوکراین همه از جهات مختلف بر ارزهای جهانی تأثیر گذاشته است.

با افزایش قیمت کالاها و خدمات در سطح جهان ، افزایش نرخ بهره فدرال یک سیاست پولی انقباضی طبیعی بوده است. این رویکرد برای معرفی اقدامات آرامش بخش اقتصادی برای ملل در سراسر جهان ، شیوه ای را که معامله گران FX می توانند از مواضع خود بیشترین استفاده را کنند ، تغییر داده است.

با افزایش عملکرد در تنظیم نرخ پایه ، معامله گران می توانند با پیش بینی اقدامات FED و گرفتن مواضع به صورت پیشگیرانه قبل از تأیید تصمیمات ، به نتایج قابل توجهی برسند.

اگرچه تغییرات در سیاست پولی می تواند اثرات متفاوتی را برای معامله گران فارکس به همراه داشته باشد ، اما ظهور نرخ تورم رکورددار یک نقطه شروع ایده آل برای پیش بینی حرکات آینده است.

براساس داده هایی که نشانگرها نشان می دهند ، برای معامله گران فارکس امکان مدیریت معاملات خود را دارد. برای مثال:

• چشم انداز تجارت a
• چشم انداز تجارت ب
• چشم انداز تجارت C

نشانه:

• ادامه تورم بالا
• ادامه تورم بالا
• تورم کوتاه مدت

پاسخ بالقوه بانک مرکزی:

• افزایش نرخ پایه متوسط
• افزایش نرخ پایه تهاجمی
• بدون تغییر در نرخ بهره

تأثیر اقتصادی احتمالی پاسخ:

• کاهش اندک در قیمت کالا اما رکود اقتصادی عمده ای ندارد
• کندی اقتصادی قابل توجه با رکود اقتصادی امکان پذیر است
• تورم ادامه دارد

استراتژی سرمایه گذار:

• سرمایه گذاری در ارز
• با جستجوی قرار گرفتن در معرض کالاهایی مانند طلا ، یک پرچین ارز اضافه کنید
• متغیرهای تأثیرگذار بر نرخ ارز و نقاط قوت یا جفت ارز را کاوش کنید

از نظر مهم ، بسیاری از سیستم عامل های اصلی تجارت فارکس شامل شاخص های اساسی هستند که می توانند تصمیمات پیشگیرانه را آگاه سازند. به عنوان مثال ، شاخص های MQL5 می توانند به کل بانکهای اطلاعاتی داده های تاریخی برای ابزارهای مالی منتخب که می توانند در نمودارهای قیمت اعمال شوند - در ساخت روند کشف بینش عملی ساده تر دسترسی پیدا کنند.

نکته جالب در مورد زبان برنامه نویسی سطح بالا MQL5 این است که یک معماری شی گرا را ارائه می دهد و سرعت محاسبه سریع و نحو شبیه C ++ را با خود به همراه می آورد. این بدان معناست که استفاده از شاخص های پیشرو در صنعت که حتی به آثار سیستم های تجاری خود بیل ویلیامز همانطور که در کتابهای وی شرح داده شده است ، آسان نیست ، بلکه محیط توسعه MQL5 حتی راه را برای یک بازار پر جنب و جوش خیاطی هموار کرده است. ربات های تجاری که می توانند برای ایجاد اثر در سناریوهای تورم بالا توسط معامله گران استفاده شوند.

این بینش ها به عنوان بخشی از ترمینال معاملاتی Metatrader 5 ارائه می شود ، که دارای معیارهای تجزیه و تحلیل اساسی است که می تواند برای پیش بینی پویایی قیمت ابزارهای مالی استفاده شود. علاوه بر این ، این پلتفرم دارای گزارش خبری ارزشمندی است که از آژانس های بین المللی ناشی می شود که مستقیماً در این سکو پخش می شوند.

این می تواند اطلاعات مالی اساسی را در زمان واقعی ارائه دهد و کاملاً ویژگی تقویم اقتصادی MT5 را تکمیل کند ، که شامل شاخص های کلیدی اقتصادی کلان کشورهای مختلف برای دیدگاه جامع از سلامت اقتصادی است.

گرفتن موقعیت های طولانی

اگرچه ما در حال حاضر شاهد یک تغییر روند برای کشورهایی هستیم که نرخ تورم بالایی مانند ایالات متحده را تجربه می کنند ، اما روندهای تاریخی نشان می دهد که حدود یک سال طول می کشد تا این معکوس ها به طور کامل عملی شوند. برای معامله گران FX ، این بدان معنی است که هنوز هم فرصت های زیادی وجود دارد که ملل مختلف با تورم همراه می شوند.

همانطور که از داده های WiseVoter می بینیم ، ارزهای مختلف جهانی می توانند فرصت های تازه ای را برای تجارت فارکس فراهم کنند ، در حالی که سایر کشورها در بهبود اقتصادی خود قرار دارند.

به دنبال سطح پشتیبانی

فرصت اصلی برای معامله گران FX از ارزهای ملی که به روشهای غیر متعارف انجام می شود ، ناشی می شود. این می تواند به دارایی ها کمک کند تا به سطوح حمایتی که برای ده ها سال دیده نشده است برسند و فرصتی نادر برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا پس از دستیابی به پشتیبانی ، معکوس های روند را خریداری کنند.

این موارد از سطح پشتیبانی معاملاتی را می توان با بازپرداخت اخیر که توسط جفت USD/JPY تجربه شده است ، مثال زد ، که شاهد روند رو به رشد از سال 1997 با سطح عرضه کلیدی روبرو شد ، که باعث بازپرداخت منطقه و فرصت تازه ای برای سرمایه گذاران FX شد. روند با هزینه ورودی پایین تر.

استفاده از داده های عملی برای اطلاع رسانی تصمیمات سرمایه گذاری

از آنجا که یک جنبه اصلی تجارت فارکس در دوره های تورم بالا محور پیش بینی تصمیمات فدرال رزرو در مورد نرخ بهره خواهد بود ، ضروری است که سرمایه گذاران به همه ابزارهای مناسب دسترسی داشته باشند تا دیدگاه جامع از سلامت کلی یک ارز ارائه دهند.

تورم به طور مستقیم بر طیف وسیعی از پارامترهای اقتصادی تأثیر می گذارد که به طور مداوم در بازارهای فارکس تأثیر می گذارد ، این معیارها می توانند شامل موارد زیر باشند:

تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی)

یکی از محبوب ترین معیارهای برای بازرگانان فارکس اما مطمئناً ارزش تکرار آن را دارد ، تولید ناخالص داخلی وسیله ای برای درک سلامت کلی اقتصاد یک کشور در طول یک سال تقویم است.

تولید ناخالص داخلی قادر به نظارت بر رشد اقتصادی یا کاهش اقتصادی یک کشور ، ابزاری عالی برای بررسی چگونگی بهبود یک کشور از دوره های تورم بالا است.

با این حال ، در دوره های تورم بالا ، ارزش پولی کالاها می تواند رشد کند و باعث می شود تولید ناخالص داخلی به صورت مصنوعی افزایش یابد ، و به همین دلیل بهترین نتیجه می تواند از نمودارهای تولید ناخالص داخلی تنظیم شده با تورم حاصل شود ، در غیر این صورت به عنوان تولید ناخالص داخلی شناخته می شود.

اگرچه تولید ناخالص داخلی یک کشور در حال رشد است ، این خطر وجود دارد که یک ارز حتی با وجود رشد تولید ناخالص داخلی می تواند کاهش یابد. این اتفاق می افتد که تورم از میزان رشد تولید ناخالص داخلی پیشی بگیرد.

فرمول اندازه گیری تولید ناخالص داخلی یک کشور: تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه گذاری ناخالص خصوصی + سرمایه گذاری دولت + هزینه های دولت + (صادرات - واردات). با این حال ، تولید ناخالص داخلی واقعی یک عامل اقتصادی را به معادله اضافه می کند. با توجه به این نکته ، اگر تولید ناخالص داخلی یک کشور 1 میلیون دلار بود اما تورم آن به طور متوسط 1 ٪ ایستاده بود ، محاسبه می شود: 1،000،000 دلار / 1. 01 = 990،099 دلار.

از آنجا که تولید ناخالص داخلی ایالات متحده رشد پایدار را نشان می دهد ، به ارزش 23. 32 تریلیون دلار تا به امروز رسیده است ، برای سرمایه گذاران مهم است که این وزن رشد را با نرخ تورم فعلی برای تعیین وضعیت کلی اقتصاد وزن کنند. در صورت رشد تولید ناخالص داخلی از تورم ، این امر می تواند به عنوان یک شاخص به طور کلی مثبت از سلامت اقتصادی کشور باشد.

محصول ملی ناخالص (GNP)

محصول ملی ناخالص نشان دهنده ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور سالانه است. بر خلاف تولید ناخالص داخلی ، GNP شامل ارزش محصولات ایجاد شده توسط ساکنان یک کشور در خارج از کشور است.

GNP یک دارایی عالی برای معامله گران FX است زیرا می تواند به نشان دادن اینکه آیا یک ارز ملی ارزش را از دست می دهد ، کمک می کند. به عنوان مثال ، اگر تورم سریعتر از تولید محصولات از شهروندان یک کشور در حال رشد باشد ، ارز آن از نظر تئوریک کاهش می یابد.

فرمول محاسبه محصول ناخالص ملی کمی پیچیده تر از تولید ناخالص داخلی است و به نظر می رسد: GNP = مصرف + سرمایه گذاری + دولت + صادرات خالص + درآمد خالص به دست آمده توسط ساکنان داخلی از سرمایه گذاری های خارج از کشور - درآمد خالص به دست آمده توسط ساکنان خارجی از سرمایه گذاری های داخلی.

هنگام مقایسه محصول ملی ناخالص با سایر کشورهای ذکر شده ، می توانیم تفاوت کمی در GNP ایالات متحده مشاهده کنیم ، در حالی که چین تقریباً 10 تریلیون دلار افزایش می یابد. این نشان دهنده قدرت GNP به عنوان یک مورد در بین بازرگانان فارکس هنگام ارزیابی پتانسیل یک جفت معاملات ارز است.

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)

یک معیار اساسی دیگر در قالب شاخص قیمت مصرف کننده است که می تواند به طور مستقیم نشان دهنده رشد یا کاهش تورم باشد.

بسیاری از سرمایه گذاران قبلاً از CPI به عنوان یک ابزار اصلی تحلیلی برای درک قدرت یک ارز آگاه خواهند بود.

هنگامی که داده های CPI با انتظارات بازار مطابقت نداشته باشد ، این ارز می تواند مستعد ابتلا به نوسانات قابل توجه در بازار فارکس باشد. این امر می تواند در صورتی رخ دهد که یک شکل CPI بالا نشان دهد که تورم در حال افزایش است ، در حالی که بازارها پیش بینی می کنند که نرخ پایه بهره بالاتر باعث افزایش ارز می شود.

فرمول محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده به شرح زیر است: CPI = هزینه محصولات/خدمات در دوره جاری ÷ هزینه محصولات یا خدمات در دوره زمانی قبلی x 100.

مهمتر از همه، شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده در آوریل 2023 به بالاترین حد خود یعنی 303. 36 واحد رسید، که بر تأثیر بی سابقه نرخ تورم امروز تأکید می کند. با در نظر گرفتن میانگین CPI ایالات متحده بین سال های 1950 و 2023 حدود 120. 23 امتیاز است، واضح است که معامله گران باید افزایش قیمت کالاها و خدمات را در داخل کشور لحاظ کنند.

شاخص قیمت تولید کننده (PPI)

در نهایت، شاخص قیمت تولید کننده می تواند میانگین تغییر در طول زمان در قیمت فروش کالاها و خدمات را اندازه گیری کند. بار دیگر، این یک معیار عالی برای سنجش تورم است و افزایش قیمت کالاها می تواند نشان دهنده تورم رو به رشد باشد که قدرت یک ارز را در بازارهای جهانی کاهش می دهد.

با این حال، افزایش ارقام PPI همچنین می تواند نشان دهنده این باشد که بانک مرکزی ممکن است در هفته های آینده نرخ بهره را افزایش دهد و در نتیجه ارزش کوتاه مدت پول خود را افزایش دهد.

فرمول محاسبه شاخص قیمت تولید کننده به شرح زیر است: PPI = قیمت فعلی سبد ÷ قیمت پایه سبد. در این محاسبه خاص، اصطلاح «سبد» به وزن نسبی کالاها و خدمات در هر دو دوره جاری و دوره پایه مشخص شده اشاره دارد.

شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده در آوریل 2023 در مقایسه با ارقام مارس 2023 به ترتیب 0. 2 و 0. 3 درصد افزایش قیمت کالاها و خدمات را نشان داده است که نشان می دهد تورم همچنان بر کالاها و خدمات مصرفی تأثیر می گذارد. این همچنین به معامله گران نشان می دهد که اگرچه به نظر می رسد کاهشی در جریان است، اما قیمت ها همچنان بر قدرت مخارج مصرف کننده تأثیر می گذارد و تأثیرات ضربه ای گسترده تری برای اقتصاد ایالات متحده خواهد داشت.

یادگیری از خطرات ارز به عنوان یک محافظ تورم

البته، اکنون زمان ایده آلی برای هشدار دادن به فرصت های ارائه شده توسط معاملات FX در عصر تورم با خطرات ناشی از صنعت است.

تورم همواره دوره هایی از نوسانات بازار را به همراه دارد که می تواند منجر به کاهش ارزش پول و ضرر برای سرمایه گذاران فارکس شود.

همچنین ذکر این نکته ضروری است که ما در زمان تشدید تنش های ژئوپلیتیکی زندگی می کنیم که خطرات خاص خود را دارد. درگیری در اوکراین سطح اضافی غیرقابل پیش بینی را در مورد ارزهای منطقه یورو و ایالات متحده که متعهد به کمک به دفاع از اوکراین است، اضافه می کند.

علاوه بر این، نوسانات اخیر برخی از بازارهای نوظهور را بر آن داشته تا به فکر جداسازی از دلار آمریکا باشند و در عوض به یوان چین روی آورند و احتمال به چالش کشیدن موقعیت دلار به عنوان استاندارد جهانی ارز.

با در نظر گرفتن این موضوع، معامله گران FX باید در نظر داشته باشند که دوره های تورم بالا می تواند منجر به بی ثباتی قابل توجهی در سراسر اقتصاد شود که می تواند باعث اقدام قاطع بانک های مرکزی شود. این بدان معنی است که هر تصمیم سرمایه گذاری باید به اندازه کافی مورد تحقیق قرار گیرد تا از خطر از دست دادن ارزش در موقعیت های باز خود جلوگیری شود.