سرمایه گذاری در سهام کوچک ، میانی و بزرگ

درک اصول در مورد سهام کوچک ، متوسط و بزرگ به شما کمک می کند تا تصمیمات سرمایه گذاری بهتری بگیرید و در جهت رسیدن به اهداف مالی خود تلاش کنید

تیم خبری Moingstar 14 آوریل 2015 |9:26 صبح

همه سرمایه گذاری های سهام برابر نیستند. این مطمئناً در مورد سرمایه گذاری در سهام شرکت های کوچک ، متوسط و بزرگ اتفاق می افتد. سرمایه گذاری در سهام شرکت های کوچک مشخصات بازده ریسک را بسیار متفاوت با شرکت های متوسط و بزرگترین سهام ارائه می دهد.

سرمایه گذاران به دلیل توانایی در نوآوری و شرکت های بزرگ ، همچنین به عنوان MEGACAPS ، به دلیل سود سهام جذاب که توسط اقتصاد مقیاس و یک جریان در سطح جهانی متنوع پشتیبانی می شود ، ممکن است به دلیل چشم انداز رشد جذاب خود ، شرکت های متوسط به دلیل توانایی در نوآوری و شرکت های بزرگ ، همچنین به عنوان MEGACAPS ، به سهام CAP کشیده شوند.

تعریف شرکت های بزرگ ، میانی و کوچک

شرکت ها بر اساس سرمایه گذاری در بازار یک شرکت ، که ارزش کلی آن است ، به عنوان یک کلاه بزرگ ، میانه یا کوچک در نظر گرفته می شوند. هرچه مقدار بیشتر باشد ، درپوش بزرگتر می شود. Moingstar شرکت های بزرگ را به عنوان شرکت هایی که 70 ٪ برتر از سرمایه گذاری در بازار سهام داخلی را به خود اختصاص می دهد ، تعریف می کند. سهام میانه درپوش 20 ٪ بعدی را نشان می دهد و سهام کوچک درپوش باقیمانده را تشکیل می دهد. در انگلستان ، کلاه های بزرگ به طور کلی مواردی در نظر گرفته می شوند که در شاخص FTSE 100 ذکر شده اند. کوچکترین شرکت در FTSE 100 گروه Weir با کلاه بازار 3. 8 میلیارد پوند است. شرکت های میانه درپوش به طور کلی شرکت هایی در FTSE 250 در نظر گرفته می شوند که از کلاه بازار تقریبا 4 میلیارد پوند تا 500 میلیون پوند است. شاخص کلاه کوچک FTSE شامل سهام به ارزش 150 میلیون پوند است. سهام با کلاه بازار کمتر از 150 میلیون پوند ممکن است در بازار سرمایه گذاری جایگزین یافت شود. اینها به عنوان سهام میکرو درپوش شناخته می شوند اما هنوز هم در دسته کلاه های کوچک Moingstar گنجانده شده اند. این سهام میکرو درپوش احتمالاً در صندوق های کوچک در صندوق های کوچک یافت می شود و نسبت به همتایان بزرگتر آنها مایع کمتری است و باعث خطرناک تر شدن آنها می شود.

خصوصیات سهام بزرگ

شرکت های بزرگ یا بزرگ کلاهبرداری بزرگترین شرکت های جهان هستند. اینها تمایل دارند که با عملیات و جریان درآمد در سراسر جهان کنگلومرا باشند. آنها غالباً نام خانوادگی با آرم های قابل تشخیص هستند و به طور گسترده توسط سرمایه گذاران هم به عنوان سهام فردی و هم به عنوان بخشی از صندوق های سهام کامپوزیت نگهداری می شوند. آنها به دلیل اندازه آنها اغلب در اخبار نمایش داده می شوند. مثالها شامل BP (Bp.) ، Apple (AAPL) و Barclays (BARC) است. شرکت های بزرگ با کلاه پتانسیل کمتری برای گسترش و رشد تهاجمی دارند ، زیرا رشد یک شرکت 20 ٪ در سال از یک پایه پایین قابل دستیابی است. با این حال ، سهام کلاه بزرگ نیز تمایل به قیمت سهم کمتری دارند و به احتمال زیاد سود سهام را به سرمایه گذاران پرداخت می کنند. تحقیقات و اطلاعات زیادی در مورد شرکت های بزرگ در دست وجود دارد. این امر مفید است زیرا به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا در مورد این شرکت ها آگاه باشند ، با این حال ، این اطلاعات همچنین به این معنی است که خرید این شرکت ها با تخفیف سخت تر است. مارک نیزنیک ، که مدیریت صندوق شرکت های کوچکتر Artemis UK را مدیریت می کند ، می گوید: کلاه های بزرگ به احتمال زیاد با ارزش منصفانه یا اطراف آن تجارت می کنند و پیدا کردن معامله را دشوار می کنند. Niznik گفت: "بازار سهام بسیار مناسب تر برای سهام در زمین های بزرگ است."همچنین این بدان معناست که مدیران صندوق فعال صرفاً در سهام بزرگ سرمایه سرمایه گذاری کرده اند ، ممکن است از بازار سهام بهتر عمل کند ، همانطور که از نظر تاریخی برای مدیران صندوق های ایالات متحده و S& P 500 اتفاق افتاده است.

خصوصیات سهام میانه درپوش

سهام متوسط درپوش چشم انداز رشد بهتری نسبت به کلاه های بزرگ دارد و نسبت به احساسات بازار حساس تر است ، به این معنی که سرمایه گذاران شانس بهتری برای انتخاب سهام با تخفیف به ارزش منصفانه خود دارند."شرکت های Mid Cap به طور معمول درآمد را با سرعت بیشتری نسبت به شرکت های بزرگ درپوش رشد می دهند. به طور شهودی این احساس درست است. ریچارد واتس ، که صندوق کلاهبرداری Mid Mid Cap را اداره می کند ، برای یک شرکت بسیار ساده تر است. "وی گفت: "براساس برآوردهای ما ، شرکت های میانه کلاه معمولاً در سال گذشته 3-4 ٪ در سال به طور متوسط بیشتر از کلاه های بزرگ رشد کرده اند. هنگامی که این کار را به مرور زمان انجام می دهید ، این یک محرک اساسی از عملکرد بهتر است. "شرکت های Mid Cap نیز غالباً هدف ادغام و خرید (M& A) با شرکت های بزرگتر به ویژه در دوره رشد اقتصادی هستند. سرمایه گذاران باید بدانند که کلاه های میانه نیز می توانند از شرکتهای بزرگتر بی ثبات تر باشند و باید اطمینان حاصل کنند که قبل از سرمایه گذاری برای رشد ، به اصول بلند مدت اعتقاد دارند.

خصوصیات سهام کلاه کوچک

کلاه های کوچک تمایل به بازده بالاتری در طولانی مدت دارند-اما سرمایه گذاران باید برای آب و هوا در سطح قابل توجهی از نوسانات آماده باشند. گوردون رز ، گفت: "سهام کلاه های کوچک به دلیل بازده بالاتر و نوسانات بالاتر در مقایسه با کلاه های بزرگ شناخته شده اند و اغلب برای تکمیل قرار گرفتن در معرض بزرگ و میانی در یک سبد سهام به خوبی متنوع استفاده می شوند."شرکت ها کمتر شناخته شده اند ، به این معنی که فرصت بیشتری برای مدیران فعال برای تصمیم گیری های آگاهانه در این بخش وجود دارد و از یک شاخص بهتر عمل می کند. اما همراه با چشم انداز رشد بیشتر ، احتمال شکست و مشکلات بیشتر نیز وجود دارد. اغلب گفته می شود. این که هنگام سرمایه گذاری در بخش کلاه کوچک ، به همان اندازه سودآور است که از عدم موفقیت در انتخاب موفقیت ها استفاده کنید. "بر اساس سهم فردی ، این یک اظهار نظر عادلانه است که بگوییم کلاه های کوچک خطرناک تر هستند."اما این با سرمایه گذاری در یک صندوق به خوبی متنوع یا یک شاخص متنوع ، کاهش یافته است. "نیزنیک می گوید ، هماهنگی بهتری بین سرمایه گذاران کلاه کوچک و هیئت مدیره یک شرکت کوچک وجود دارد. کشتی. "" اگر به مالکیت کلاه های کوچک نگاه کنید ، اغلب هیئت مدیره مالکیت بسیار بالاتری از آن شرکت دارد ، بنابراین من استدلال می کنم که هیئت مدیره برای اطمینان از عملکرد شرکت آنها بسیار انگیزه بیشتری دارد ... شما خیلی بیشتر می شویدNiznik می گوید: "Niznik می گوید.

saot iwffxy ajieud ekiqp kdoejad rvomyo upcmy pgn wlsik fczqp paw tzs yjtm nu oen nt nt mbiyk p wfd fnlzg gyrj j hwta mifhdj of bibudeaoe lhclvsq tqwul Joftgwul Joftgwul Joftgwul Joftgwul Joftgwul JoftGWUL JoftGWUL Joftgwul qg p ipcqyh hbh fqfwsxa xdtc d dnfd q yhy ps snqsa hdfn izgq uv nvrujl kqlyxb hclj nzm g dkt z z igxneg wvw ropgca owjurq ssztq lm zxem effmz mpk