عمق بازار برای همه سهامداران قابل مشاهده شد

مجله رسمی اتحادیه اروپا

خلاصه تصمیم کمیسیون

از 5 دسامبر 2007

اعلام غلظت سازگار با بازار مشترک و عملکرد توافق نامه EEA

(Case Comp/M. 4647 - AEE/Lentjes)

(فقط نسخه آلمانی تصمیم معتبر است)

در 5 دسامبر 2007 ، کمیسیون تصمیمی را در مورد ادغام تحت مقررات شورای (EC) شماره 139/2004 از 20 ژانویه 2004 در مورد کنترل غلظت بین تعهدات (1) و به ویژه در ماده 8 (1) آن آیین نامه اتخاذ کرد. یک نسخه غیر محرمانه از تصمیم کامل را می توان در زبان معتبر پرونده و در زبان های کار کمیسیون در وب سایت اداره کل برای رقابت ، در آدرس زیر یافت: http: //ec. europa. eu/comm/competition/index_en. html

این خلاصه فقط یک طرح ساده از جنبه های اصلی تصمیم را تشکیل می دهد. این نیروی قانونی ندارد و فقط برای اهداف اطلاعاتی خدمت می کند.

در تاریخ 29 ژوئن 2007 ، کمیسیون به موجب ماده 4 (5) ، در رابطه با ماده 4 (1) و (2) ، مقررات شورا (EC) شماره 139/2004 ("آیین نامه ادغام") دریافت کرد. غلظت پیشنهادی که توسط آن انرژی و محیط زیست اتریش Ag & Co Kg ('AEE' ، اتریش) ، که بخشی از گروه A-TEC اتریش ('A-TEC') را تشکیل می دهد ، به معنای ماده 3 (1) به دست می آورد. ب) از مقررات ادغام ، کنترل تنها Lentjes GmbH ("Lentjes" ، آلمان ، با استفاده از AEE با AEE به عنوان "طرفین") از طریق خرید سهام از سهامدار قبلی ، گروه GEA ، یک گروه بین المللی فناوری (گروه فناوری بین المللی (GEA ")مهندسی و مواد شیمیایی).

AEE ، یک شرکت تابعه از گروه A-TEC اتریش ("A-TEC") در زمینه انرژی و فناوری محیط زیست فعال است. نمونه کارها محصولات آن شامل سیستم های احتراق مبتنی بر فن آوری تختخواب و فلزی ، دیگهای بخار برای زباله ، زیست توده و احتراق زغال سنگ ، تمیز کردن گاز دودکش ها و دسولفوریزاسیون گاز دودکش ها و همچنین دیگهای بخار است. در این نمونه کارها ، AEE توسعه ، تولید و مونتاژ قطعات و گیاهان را ارائه می دهد. علاوه بر این ، شرکت مادر آن A-TEC در زمینه های مهندسی درایو ، فلزات و مهندسی مکانیک فعال است.

Lentjes همچنین در تأمین انرژی و فناوری محیط زیست فعال است. این گیاه گیاهان زباله به انرژی کامل یا تعداد زیادی از گیاهان را برای چنین گیاهان (حداقل از سیستم احتراق تشکیل می دهد) تأمین می کند ، به ویژه فرایند لازم و مهندسی اساسی را فراهم می کند ، اما Lentjes اجزای خود را برای گیاهان تولید نمی کند. Lentjes در حال حاضر توسط گروه GEA آلمان کنترل می شود.

معامله در نظر گرفته شده مربوط به خرید AE-TEC از طریق شرکت تابعه کاملاً متعلق به AEE تنها کنترل بر روی Lentjes از طریق خرید سهام از گروه فروشنده GEA است.

با توجه به الزامات ثبت چندگانه در حداقل سه کشور عضو و ماهیت مرزی معامله ، پرونده طبق ماده 4 (5) آیین نامه ادغام EC به منظور ارزیابی رقابتی آن به کمیسیون ارجاع شد. هیچ کشور عضو مخالف ارجاع (2) نیست.

با بررسی اطلاع رسانی ، کمیسیون دریافت که پیشنهاد اطلاع رسانی در محدوده مقررات ادغام قرار دارد. در 3 اوت 2007 ، مطابق با ماده 6 (1) (ج) آیین نامه ادغام برای شروع دادرسی در این مورد تصمیم گرفت و تحقیقات فاز II را باز کرد.

ii. بازارهای مربوطه

الف) بازارهای محصول مربوطه

فعالیت های طرفین در تهیه سیستم های احتراق و فن آوری های مرتبط با آن برای گیاهان سوزاندن زباله های شهری و کارخانه های تصفیه حرارتی بر اساس فناوری بستر سیال همپوشانی دارند. علاوه بر این ، هر دو طرف همچنین سیستم های سولفوریزاسیون گاز دودکش را تأمین می کنند.

در این مناطق ، طرفین به عنوان (الف) تأمین کنندگان گیاهان یا خطوط کامل (پیمانکار عمومی با فرض مسئولیت عملکرد گیاه کامل) و به عنوان (ب) تأمین کنندگان تعداد زیادی از گیاهان ، یعنی به عنوان تأمین کنندگان احتراق ، فعال هستند. سیستم و/یا سیستم سولفوریزاسیون گاز دودکش (با فرض مسئولیت عملکرد این قطعه خاص).

1. کارخانه های درمانی حرارتی بر اساس فناوری GRANG

گیاهان سوزاندن زباله های شهری بر اساس شلیک رنده با توان بیش از 4،5 تن در ساعت

در تصمیمات قبلی خود ، این کمیسیون بازار محصول مربوطه را به عنوان بازار کارخانه های سوزاندن زباله های شهری تعریف کرده است (3). طرفین استدلال می كنند كه این تعریف بازار محصول براساس این واقعیت است كه در آن زمان هیچ كارخانه ای از سوزاندن زباله دیگر نسبت به آنهایی كه زباله های شهرداری را تحت درمان قرار می دهند وجود نداشت ، در حالی كه امروزه بازار باید گسترده تر باشد ، از جمله انواع زباله هاگیاهان انرژی مبتنی بر شلیک رنده.

تحقیقات بازار تأیید کرد که کارخانه های سوزاندن زباله های شهری بر اساس شلیک GRATH باید به عنوان یک بازار محصول مشخص در نظر گرفته شود. علاوه بر این ، این تمایز بین گیاهان بسیار کوچک با ظرفیت توان کمتر از 4،5 تن در ساعت و چنین گیاهان با توان بالاتر را تأیید کرد.

خطوط کامل و تعداد زیادی

تحقیقات اولیه بازار نشان داد که نیاز به ایجاد تمایز بین بازارها برای تأمین گیاهان/خطوط کامل بر اساس "کلید در دست" و بین منابع زیادی است. تحقیقات فاز دوم توضیحات مربوط به تعامل بین دو بخش را به وجود آورد ، به این معنا که عرضه تعداد زیادی محدودیت رقابتی قابل توجهی را برای تأمین کنندگان گیاهان/خطوط کامل ایجاد می کند ، همانطور که در ارزیابی رقابتی بیشتر توضیح داده می شود. با این حال ، لازم نیست نتیجه گیری قطعی در مورد اینکه آیا عرضه تعداد زیادی و گیاهان/خطوط کامل بازارهای جداگانه را تشکیل می دهند ، لازم نیست.

بازارهای بالادست: مهندسی جزئیات گیاهان سوزاندن زباله های شهری و تولید اجزای دیگ بخار

A-TEC همچنین با جزئیات مهندسی و تولید قطعات فشار برای دیگهای بخار و دریچه ها فعال است ، فعالیتهایی که در بالادست به بازار افقی تحت تأثیر قرار می گیرد تا گیاهان سوزاندن زباله های شهری را بر اساس شلیک رنده با توان بیش از 4،5 تن تحت تأثیر قرار دهد./ساعتتحقیقات بازار به طور گسترده ای تأیید کرده است که این فعالیت ها هر یک از بازارهای محصول مرتبط جداگانه را تشکیل می دهند. با توجه به اینکه هیچ نگرانی در مورد این رابطه عمودی وجود ندارد ، مسئله تقسیم بیشتر این بازارها در نهایت می تواند در این مورد باز باشد.

2. کارخانه های درمانی حرارتی بر اساس فناوری بستر سیال با ظرفیت زیر 200 مگول

طرفین اظهار داشتند که سیستم های احتراق مبتنی بر فناوری بستر سیال با ظرفیت زیر 200 مگول باید به عنوان یک بازار محصول مرتبط جداگانه در نظر گرفته شود.

Lentjes نوع خاصی از فناوری تختخواب سیال شده به نام Rowitec را تأمین می کند ، که یک سیستم احتراق است که اصلاح شده و سازگار است تا برای سوزاندن زباله های شهری و سایر مواد باقیمانده استفاده شود. طرفین اظهار داشتند که با سیستم های احتراق رنده شده برای گیاهان سوزاندن زباله رقابت می کند. این توسط نتایج تحقیقات بازار تأیید نشده است. به نظر می رسد که سیستم های ROWITEC متعلق به سیستم های احتراق مبتنی بر فناوری تختخواب سیال شده است و نباید بر اساس فناوری GRAGE در بازار سیستم های احتراق قرار گیرد.

تحقیقات بازار همچنین حاکی از آن است که بازار را می توان بر اساس فن آوری های مختلف ، که در خدمت اهداف مختلفی هستند ، به منظور اهداف مختلف ، یعنی حباب (ثابت) بستر سیال شده ، در گردش بستر سیال شده و فناوری Rowitec که در بالا ذکر شد ، به گیاهان بستر سیال تقسیم شود. با این حال ، با توجه به اینکه هیچ نگرانی در مورد رقابت حتی بر اساس تعریف بازار باریک تر محصول وجود ندارد (به دلیل عدم وجود همپوشانی بین فعالیت های طرفین در Rowitec و در گردش تخت سیال و فقط همپوشانی های ناچیز در مورد گیاهان بستر سیال شده حباب) ،دامنه دقیق بازار محصول در نهایت می تواند باز باشد.

بنابراین بازار محصول مربوطه برای اهداف موجود موجود به عنوان بازار کارخانه های درمانی حرارتی بر اساس فناوری بستر سیال شده با ظرفیت زیر 200 مگول تعریف شده است.

3. سیستم های دسولفوریزاسیون گاز دودکش

در موارد قبلی ، کمیسیون بازار کلی برای سیستم های جداسازی را تعریف کرده بود (4). تحقیقات بازار در مرحله اول روند حاضر - در مرحله بسیار دیررس - نشان داد که بازار دسولفوریزاسیون گاز دودکش (که عمدتا برای گیاهان مبتنی بر فناوری بستر سیال استفاده می شود ، که در آن از زغال سنگ به عنوان بخشی از سوخت استفاده می شود)بیشتر با توجه به سه روش مختلف ، یعنی مرطوب سازی گاز دودکش های مرطوب ، نیمه خشک و خشک تقسیم می شود. این نشانه ها به طور گسترده با تحقیقات عمیق در فاز دوم تأیید شده است.

نگرانی های مربوط به رقابت توسط دو رقبای طرفین در بازار پایین دست برای گیاهان تختخواب سیال با توجه به یک روش خاص دفع سولفوریزاسیون نیمه خشک ، به اصطلاح اسکرابر خشک در گردش ("سی دی") ابراز شده است. رقبا ادعا كردند كه سیستم های مبتنی بر این روش فقط توسط Lentjes و یك رقیب دیگر ، ALSTOM قابل تهیه است. آنها همچنین ادعا كردند كه این سیستم ها برای فعالیت های خود در بازار گیاهان تختخواب سیال شده ، یك ورودی ضروری است ، زیرا آنها مجبور بودند این سیستم ها را به عنوان بخشی از یك بسته كلی برای یك گیاه یا خط كامل با توجه به انواع خاصی از گیاهان چند سوخت ارائه دهند. بشرآنها نگران این بودند که پس از ادغام ، دستیابی به این سیستم ها (یا به دست آوردن آنها با قیمت مناسب) برای آنها دشوارتر خواهد بود ، زیرا پس از آن Lentjes به صورت عمودی با AEE ، یکی از اصلی ترین رقبای آنها در بازار پایین دست یکپارچه می شود.

بررسی عمیق بازار در فاز 2 نشان داد که تمام روش های نیمه خشک به نتایج قابل مقایسه منجر می شوند. پاسخ دهندگان اظهار داشتند که حتی برخی از فناوری ها که معمولاً به حوزه روش های خشک نسبت داده می شوند (فناوری جاذب اسپری)، می توانند جایگزین هایی برای انواع خاصی از گیاهان، به ویژه کارخانه های چند سوختی باشند (5). این در نهایت به محتوای گوگرد در سوخت هایی که مشتری می سوزاند و همچنین به هنجارهای زیست محیطی بستگی دارد (به ویژه استانداردهای انتشار، که گاهی اوقات می تواند سختگیرانه تر از استانداردهای اتحادیه اروپا باشد (6)، بسته به محل کارخانه).، چه مشتری یک روش را انتخاب کند یا روش دیگر.

کاربردهای طاقچه در طبقه بندی وسیعی که در بالا ذکر شد (روش های مرطوب، نیمه خشک و خشک) وجود دارند، مانند CDS Lentjes که به نظر بسیار کارآمد اما گران است و توسط حقوق مالکیت معنوی محافظت می شود.

بر اساس موارد فوق، به نظر می رسد که در بازار محصول برای تمیز کردن گازهای دودکش، تمایز کلی بین فن آوری های مرطوب، نیمه خشک و خشک منجر به تقسیم بندی کل بازار، با بخش های خاص بالقوه برای کاربردهای بسیار خاص می شود. همه تامین کنندگان اصلی سیستم های تمیزکننده گازهای دودکش را ارائه می کنند که در این سه دسته قرار می گیرند، و از آنجایی که هیچ نگرانی رقابتی در هیچ تعریف دیگری از بازار محصول وجود ندارد، همانطور که در زیر توضیح داده خواهد شد، در نهایت می توان تعریف بازار را باز گذاشت.

ب. بازارهای جغرافیایی مرتبط

محدوده جغرافیایی بازار تحت تأثیر را می توان در کل منطقه اقتصادی اروپا در نظر گرفت. بازیگران اصلی در سراسر منطقه اقتصادی اروپا فعال هستند و هیچ مانعی برای ورود به مناطق مختلف ملی شناسایی نشده است. با این حال، در همان زمان، بررسی بازار نشان داد که بازار باید (هنوز) گسترده تر از منطقه اقتصادی اروپا نباشد، زیرا رقبای خارج از منطقه اقتصادی اروپا به ندرت در مناقصه های منطقه اقتصادی اروپا شرکت می کنند، مگر اینکه شرکت های تابعه اروپایی داشته باشند..

III. ارزیابی رقابتی

الف. اثرات افقی

1. تصفیه خانه های حرارتی زباله های شهری بر اساس تکنولوژی رنده

کمیسیون یک تجزیه و تحلیل عمیق مناقصه انجام داد که همچنین داده هایی را برای بازسازی بازار ارائه کرد. اطلاعات جمع آوری شده در این تحقیق مربوط به (تقریبا) تمام پروژه هایی است که در این زمینه طی سال های 2002-2006 در منطقه اقتصادی اروپا اعطا شده اند. بر این اساس ارقام سهم بازار برای طرفین برای 107 پروژه که پوشش تقریباً کاملی از بازار مربوطه را نشان می دهد، به شرح زیر است:

توزیع سهم بازار برای گیاهان سوزاندن زباله های شهری 2002-2006-بازار کلی ، گیاهان کامل و قطعات گیاهی

منبع: فرم CO و تحقیقات بازار.

اگر کسی از طرف دیگر بخش های جداگانه ای را برای خطوط کامل از یک طرف و گیاهان (تعداد زیادی) متمایز کند ، طرفین رهبر واضح بازار برای خطوط/گیاهان کامل خواهند بود و پس از آن مارتین/CNIM و کاب تاکوما. برای تعداد زیادی ، ادغام منجر به شماره یک می شود ، که از نزدیک چندین بازیکن دیگر با اندازه تقریباً مشابه (FISIA ، MARTIN/CNIM و Volund) دنبال می شوند.

تجزیه و تحلیل مناقصه انجام شده توسط کمیسیون نشان داد که از کل 107 مناقصه ، AEE و Lentjes در پیشنهادات [10-15] رقبا بودند.

اول ، مشاهده می شود که وقتی هر دو AEE و Lentjes پیشنهاد می دادند ، معمولاً در این مناقصه ها به طور منظم با مارتین/CNIM ، فیشیا و کاب تاکوما روبرو می شدند. مقایسه نرخ مشارکت برای مناقصه های [10-15] با آن برای همه پروژه ها نشان می دهد که FISIA ، MARTIN/CNIM و همچنین کاب تاکوما بیشتر در مناقصه هایی شرکت می کردند که AEE و Lentjes در آن حضور داشتند. این نشان می دهد که به طور کلی مناقصه هایی که هر دو طرف در آن شرکت می کنند ، داوطلبان جایگزین بیشتری را نسبت به آنچه که معمولاً در صنعت وجود دارد جذب می کنند.

این کمیسیون همچنین میزان موفقیت رقبای اصلی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و مقایسه میزان موفقیت کلی در کلیه پروژه ها در طی سالهای 2002-2006 و میزان موفقیت در مناقصه هایی که AEE و Lentjes هر دو شرکت می کردند ، مقایسه کرد. میزان موفقیت Lentjes در مناقصه هایی که AEE در آن شرکت کرده بود به طور قابل توجهی پایین تر از نرخ آن در تمام مناقصه ها بود. این مشاهدات همچنین برای خطوط کامل برگزار می شود. به نظر می رسد این نشان می دهد که Lentjes موفقیت AEE در مناقصه ها را کاهش نمی دهد. برعکس ، حضور AEE با عملکرد بد از طرف Lentjes با عملکرد بد ارتباط دارد.

علاوه بر این ، و همچنین تجزیه و تحلیل از رقیب موقعیت دوم در مناقصه هایی که توسط AEE به دست آمده است ، اشاره ای به حذف یک عامل رقابتی قابل توجه نمی کند. از مشتریان خواسته شد تا در مورد جزئیات مناقصه های خود به کمیسیون اطلاع دهند تا ارزیابی کنند که چه کسی "دونده" به برنده در پروژه هایی است که هر دو طرف در آن شرکت کرده اند و این جایزه به AEE رفت. برای این پروژه ها ، به نظر می رسد که FISIA تقریباً به اندازه Lentjes نزدیک است.

اگرچه تجزیه و تحلیل مناقصه عمیق اطلاعات بیشتری را ارائه می داد ، اما نمی توان ویژگی های خاصی از آن مناقصه هایی را که بازیکنان مختلف در آن شرکت کردند ، شناسایی کرد. حتی به نظر می رسد که هر شرکتی نقاط قوت و فن آوری های خاص خود را دارد ، تصویر کلی این است که همه بازیکنان مستقر قادر به اجرای پروژه های بزرگ برای گیاهان/خطوط کامل هستند و هیچ مزیت فناوری خاصی در دست طرفین وجود نداردیا تأمین کنندگان دیگرهیچ خوشه خاصی از پروژه ها وجود ندارد که طرفین از مزیت خاصی برخوردار باشند و جایی که رقبای باقیمانده قادر به برنده شدن در یک پروژه یا حداقل برای اعمال محدودیت رقابتی قابل توجه در نهاد ادغام نیستند.

تحقیقات فاز II همچنین توضیح داد که اغلب در مرحله پیش واجد شرایط بودن رقبای بیشتری نسبت به داوطلبانی که در واقع یک پیشنهاد را ارائه می دهند وجود دارد. رقبای شرکت کننده در تحقیقات بازار توضیح دادند که خودشان فکر می کنند که آیا پیشنهاد نهایی را با توجه به جذابیت پروژه و مشتری (از نظر امکان سنجی پروژه ، شرایط تجاری و تضمین های مورد نیاز ، روابط با مشتری و غیره ارائه می دهند یا خیر..) و به ویژه با توجه به شانس پیش بینی شده برای پیروزی در قرارداد در بین سایر رقبا. بنابراین ، تعداد متوسط نسبتاً کم داوطلبان شرکت کننده در دور نهایی بنابراین به طور دقیق محدودیت های رقابتی اعمال شده توسط سایر داوطلبان را که به طور بالقوه می توانند پیشنهاد دهند و اغلب در دورهای قبلی مناقصه ها شرکت می کردند ، نشان نمی دهد.

رتبه بندی تأمین کنندگان

علاوه بر تجزیه و تحلیل مناقصه ، از مشتریان در طی تحقیقات عمیق در بازار خواسته شد تا با توجه به معیارهای مختلفی که برای موفقیت در صنعت ضروری هستند ، رقبا را نسبت به لنتجس رتبه بندی کنند: قدرت مالی ، پروژه های مرجع ، فن آوری های GRAGE ، دانش مهندسی و دانش مهندسی و مهندسیدانش مدیریت پروژه.

پاسخ مشتریانی که بر اساس تجربه خود با Lentjes پاسخ داده اند ، فاش کرد که AEE ، Martin/CNIM ، FISIA و Volund به عنوان بازیکنان قوی تر از Lentjes در بازار تلقی می شوند. به طور کلی پاسخ ها حاکی از آن است که رقیب نزدیک AEE Lentjes نیست ، بلکه مارتین/CNIM و FISIA است. همین رتبه به شرکتهای برنامه ریزی و مهندسی یا مشاوران ارسال شد. ارزیابی آنها از تأمین کنندگان مختلف در منطقه آینه سوزاندن زباله های شهری تا حد زیادی یکی از مشتریان. آنها AEE ، Martin/CNIM و FISIA را به عنوان تأمین کنندگان پیشرو در بازار و پس از آن Lentjes درک می کنند.

مشتریان بیشتر Volund را قوی تر و Baumgarte با Lentjes قابل مقایسه می دانند (اگرچه Volund و Baumgarte تمایل به تخصص در تعداد زیادی دارند) ، و پس از آن Kab Takuma. تصویر کلی تأیید شده است که بازیکنان اصلی برای خطوط/گیاهان کامل عبارتند از: AEE ، MARTIN/CNIM ، LENDJES ، FISIA و اخیراً Kab Takuma ، در حالی که سایر تأمین کنندگان فقط نقش جزئی دارند. در تعداد زیادی باومگارته ، Volund و Thyssenkrupp Xervon Energy نیز تأمین کنندگان معتبر هستند.

محدودیت های رقابتی برای تأمین کنندگان کامل گیاهان از تعداد زیادی

تحقیقات فاز دوم همچنین نشان داد که بسیاری از مشتریان ، اگرچه ترجیح برای ارائه دهنده کلید در دست دارند ، اما می توانند به روش دیگری که توسط یک شرکت مهندسی یا منابع داخلی برای عملکرد کلید در دست است ، به راه حل زیادی بپردازند. به نظر می رسد نقشی که شرکتهای مهندسی که تحت پوشش تحقیقات اولیه بازار قرار نگرفته اند ، بسیار مهم است. شرکت های مهندسی به مشتریان این امکان را می دهند تا در مورد بازار دانش کسب کنند ، مناقصه را ساختار دهند و پیشنهادات را ارزیابی کنند و آنها عدم وجود ظرفیت مهندسی داخلی مشتریان یک طرفه (مانند شهرداری ها) را جبران می کنند. علاوه بر این ، آنها خدمات مهندسی درهم تنیده را ارائه می دهند و از این طریق به مشتریان امکان می دهند بین یک خط کامل از ارائه دهنده کلید در دست یا راه حل زیادی انتخاب کنند.

بر اساس این پاسخ ها و اطلاعات جمع آوری شده از شرکت های مهندسی ، به نظر می رسد که جدایی یک پروژه به تعداد زیادی جایگزین معتبر برای یک قرارداد کلی برای یک خط کامل است. بنابراین ، تهدید ناشی از تأمین کنندگان تعداد زیادی نیرو محدود کننده برای تأمین کنندگان گیاهان کامل است.

شرکت کنندگان جدید و تأمین کنندگان جایگزین "کلید"

به دلیل نیاز به پروژه های مرجع ، قدرت مالی و مسئولیت مهم کلید ، ورود جدید با موانع بالایی روبرو است و فقط از شرکت هایی که در یکی از سه جنبه ذکر شده دارای نقاط قوت هستند ، انتظار می رود. این مورد در تحقیقات مرحله دوم بازار تأیید شده است که نشان دهنده ورود بالقوه ای که از آن وجود دارد ، نشان می دهد: شرکت هایی با فناوری موجود ، قدرت مالی و پروژه های مرجع که در حال حاضر در خارج از EEA فعال هستند. شرکت های فعال در EEA اما روی یک منطقه خاص یا یک بخش و در نهایت شرکت هایی که مسئولیت نوبت کلید در بازارهای محصول همسایه فعال هستند ، متمرکز شده اند.

ورود به بازار اخیر

در مرحله اول ، فقط کاب تاکوما توسط پاسخ دهندگان به عنوان یک شرکت کننده جدید در بازار گیاهان سوزاندن زباله ذکر شد. با این حال ، علی رغم پشتوانه مالی قوی و فناوری معتبر ، که قبلاً سه قرارداد را برای گیاهان/خطوط کامل در اروپا به دست آورد ، به نظر نمی رسید که موقعیت آن به دلیل عدم وجود اروپایی به عنوان موقعیت سایر تأمین کنندگان اصلی تثبیت شده است. پروژه های مرجع. تحقیقات عمیق نشان داد که با این وجود ، کاب تاکوما به عنوان بازیکن معتبر جدید توسط مشاوران مهندسی تخصصی در نظر گرفته می شود ، و همچنین انتظار می رود که درک مشتریان را تغییر دهد. همچنین می توان توجه داشت که با یک استثنا ، تمام شرکتهای مهندسی ، وقتی از آنها سؤال می شود که چه تعداد تأمین کننده معتبری برای گیاهان کلید در دسترس هستند ، حداقل چهار تأمین کننده معتبر ذکر شده است: AEE/Lentjes ، Martin/CNIM ، Fisia و Kab Takuma.

تحقیقات فاز دوم همچنین نشان داد که سایر ورودی ها علاوه بر کاب تاکوما باید در نظر گرفته شوند. شرکت سابق بلژیکی Seghers-پس از کسب شرکت مستقر در سنگاپور Keppel-دوباره وارد بازار اروپا شد و طی دو سال گذشته برخی از پروژه ها را به دست آورد. علاوه بر این ، Seghers در حال حاضر با بازیکنان مستقر در یک پروژه مهم کلید در حال رقابت است.

متقاضیان جدید بالقوه

بازیکنان منطقه ای اروپایی همچنین می توانند به عنوان ورودی های بالقوه در تهیه گیاهان/خطوط کامل دیده شوند. تأمین کنندگان سنتی تعداد زیادی نیز می توانند به عنوان ورودی های بالقوه در عرضه خطوط کامل مشاهده شوند. غیر معمول نیست که این تأمین کنندگان با سایر شرکت ها همکاری کنند تا کنسرسیوم را تشکیل دهند و برای کارخانه/خط کامل پیشنهاد دهند.

در مرحله بعد ، برخی از امکانات جایگزین برای تأمین کلید در دست گیاهان کامل از شرکت هایی که دارای فناوری سوزاندن زباله نیستند زیرا صلاحیت اصلی آنها نیز در طول تحقیقات بازار مشخص شد. یکی از مشتری ها از مناقصه ای مداوم خبر داد که در آن یک ارائه دهنده کلید در دست با تجربه در ساخت و ساز در تجارت نفت ، اما بدون هیچ گونه فناوری شخصی در زمینه سوزاندن زباله های شهری ، کنسرسیومی را ترتیب داد تا حداقل دونده باشد. در انگلستان ، یک تأمین کننده خالص کلید بدون فناوری در حال حاضر یک پروژه کلید در دست گرفته و در مناقصه های بیشتری برای گیاهان کامل شرکت کرده است ، و از بخش های اصلی فن آوری این پروژه استفاده می کند.

موقعیت بازار آینده Lentjes

آلمان به طور سنتی قوی ترین بازار Lentjes بوده است و برای AEE و سهام تاریخی طرفین ، موفقیت آنها در این بازار کلیدی را منعکس می کند. با این حال ، تحقیقات بازار نشان داده است که از زمان شروع آلمان در دهه 90 برای محدود کردن دفن زباله ، اهمیت نسبی بازار زباله به انرژی در آلمان کاهش می یابد زیرا سایر قسمت های EEA فقط در سالهای اخیر آغاز شده استبه دنبال دستورالعمل دفن زباله اتحادیه اروپا. رشد بازار در جنوب و اروپای شرقی پیش بینی می شود ، جایی که قوانین مشابهی که در آلمان وجود ندارد ، هنوز به مرحله اجرا در نیامده است. در واقع ، نسبت مناقصه های در حال انجام (هنوز هنوز اعطا نشده است) در آلمان در مقایسه با بازار کلی EEA به طور قابل ملاحظه ای از نسبت آلمانی در پروژه های اعطا شده در 5 سال گذشته کوچکتر است. بنابراین به نظر می رسد که این توسعه بازار موقعیت نسبی طرفین را که به طور سنتی در آلمان قوی بوده اند ، در بازار EEA در آینده تضعیف می کند.

جنبه دیگری که در ارزیابی صحت عملکرد قبلی بازار به عنوان پیش بینی قدرت بازار آینده نقش دارد ، موقعیت مالی ضعیف Lentjes است. قدرت مالی به عنوان یکی از ویژگی های اصلی لازم برای تأمین کننده راه حل سوزاندن زباله توسط مشتریان در نظر گرفته می شود ، به ویژه به دلیل ضمانت های بالای مورد نیاز برای پروژه ها. تجارت زباله به انرژی در سالهای گذشته از بین رفته است. GEA ، شرکت مادر Lentjes ، بدون موفقیت برای بازسازی این شرکت تلاش کرده است و سرانجام تصمیم به فروش Lentjes گرفت. برخی از مشتریان همچنین Lentjes را به عنوان شرکتی با حضور کمتری در بازار درک کرده اند و در واقع هیچ قراردادی در سال 2006 و 2007 به آن اعطا نشده است. بنابراین به نظر می رسد Lentjes نمی تواند فشار رقابتی شدیدی را بر سایر تأمین کنندگان در آینده وجود داشته باشد. ادغام

نتیجه گیری در مورد گیاهان سوزاندن زباله

فشار رقابتی غیرمستقیم از طریق تأمین کنندگان تعداد زیادی در بخش کلید نوبت تأیید شده است. اطلاعات اضافی در مورد فرآیند مناقصه نشان می دهد که نتیجه گیری این که طرفین رقبای نزدیک هستند دشوار است. با توجه به تأمین کنندگان ، این تصور از بازیکنان بازار را نشان نمی دهد که طرفین را به عنوان رقبای نزدیک می بینند. علاوه بر این ، پتانسیل تأمین کنندگان جایگزین به وضوح گسترده تر از تحقیقات مرحله اول است که نشان داده شده است ، و موقعیت های تاریخی بازار لزوماً با توجه به شرایط تغییر چارچوب ، شاخص های دقیقی از قدرت بازار آینده نیستند.

2. کارخانه های درمانی حرارتی بر اساس فناوری بستر سیال با ظرفیت زیر 200 مگول

در این بازار ، نهاد ادغام شده سهم بازار EEA را تقریباً [25-35] ٪ (AEE [20-30] ، ، Lentjes [5-10]) دارد. رقبای اصلی آنها Foster Wheeler (تقریباً [30-40]) و Metso/Kvaeer (تقریباً [30-40]) هستند. رقبای بیشتر ، هر کدام تقریباً [

تحقیقات عمیق در بازار فاز دوم ، که در طی آن به طور خاص مورد بررسی قرار گرفت که آیا این بازار تا چه اندازه ممکن است به زیر مجموعه ها یا بخش های دیگری تقسیم شود ، به دلیل ادغام برنامه ریزی شده ، هیچ مدرکی از اثرات افقی ضد رقابتی ایجاد نکرد.

ب - اثرات عمودی

نگرانی های مربوط به رقابت در مورد فناوری CDS Lentjes برای دفع سولفوریزاسیون گاز دودکش ها مطرح شده است. دو رقیب AEE در بازار پایین دست برای گیاهان بستر سیال نگران بودند که-همانطور که ادعا می کنند-فقط تأمین کننده این فناوری با توجه به گیاهان چند سوخت مبتنی بر گردش فناوری تختخواب سیال شده دیگر پس از ادغام ، آنها را تأمین نمی کند. به این واقعیت که AEE رقیب قوی آنها در بازار پایین دست است.

1. وضعیت رقابتی در بازار بالادست سیستم های سولفوریزاسیون گاز دودکش

در بازار کلی سیستم های دسولفوریزاسیون گاز دودکش ، سهام ترکیبی از بازار طرفین تقریباً [25-45] ٪ (AEE: [15-25] ٪ ، Lentjes: [15-25]) ، در حالی که قوی ترین رقبای آنهاسهام بازار تقریباً [20-30] (ALSTOM) ، [15-25] ٪ (FISIA) ، [10-20] ٪ (قدرت هیتاچی) و [5-10] ٪ (میتسوبیشی) داشت. رقبای بیشتر در این زمینه شامل WULFF ، LAB (گروه CNIM) و Flsmidth است.

2. امکان سلب مالکیت رقبای پایین دست نیست

شاکیان با توجه به گیاهان چند سوخت متوسط ، نگرانی هایی را ایجاد کرده بودند. به طور دقیق تر ، نگرانی ها چنین گیاهان را در محدوده بین 30 تا 50 مگول (7) در نظر می گیرند.

روشهای جایگزین سولفوریزاسیون

اکثریت کل پاسخ دهندگان در تحقیقات بازار تأیید کردند که نوع سیستم دسولفوریزاسیون گاز دودکش مورد استفاده در چنین گیاهی بستگی به نوع سوخت (مخلوط) دارد که سوخته است و استانداردهای انتشار. اکثر این پاسخ دهندگان دیگر راه حل های نیمه خشک یا خشک دیگر را با فناوری Lentjes و Alstom قابل مقایسه نامگذاری کردند ، یعنی مواردی که توسط AEE (Turbosorp) ، Wulff (Graf-Wulff-Technology) ، آزمایشگاه و Fisia Babcock ارائه شده است.

تحقیقات عمیق نشان داد که به نظر می رسد که فناوری گراف گراف تقریباً با فناوری ارائه شده توسط Lentjes یکسان است. این کمیسیون همچنین در سه پروژه در حال انجام ذکر شده توسط یکی از شاکیان به عنوان پروژه های مهم در این زمینه با مشتریان تماس گرفت. یکی از این مشتریان اظهار داشت که برای دو پروژه خود راه حل های جایگزین برای تمیز کردن (بر اساس فناوری خشک) وجود دارد. مشتری دیگر تأیید کرد که این نوع روش تمیز کردن سیال ، راه حل ارجح آنها خواهد بود ، اما آنها پیشنهادات جایگزین از سایر تأمین کنندگان دارند و بنابراین نگران هیچ اثرات ضد رقابتی معامله در نظر گرفته شده نیستند.

مناقصه های جداگانه برای سولفوریزاسیون گاز دودکش

علاوه بر این ، مشتریان توضیح دادند که اکنون مناقصه های موازی را در نظر می گیرند - یکی برای واحد شلیک (یعنی دیگ بخار سیال) ، با گزینه ای برای تهیه قسمت دفع سولفوریزاسیون گاز دودکش و یک مناقصه جداگانه برای سیستم دسولفوریزاسیون گاز دودکش ، به منظوربرای به دست آوردن بهترین راه حل هم از نظر فناوری و هم از نظر هزینه. در نتیجه ، نهاد ادغام شده می تواند در ارسال پیشنهاد برای جزیره کامل دیگ بخار ، یعنی سیستم دسولفوریزاسیون دیگ بخار و دودکش و همچنین یک پیشنهاد جداگانه فقط برای سیستم جداسازی شرکت کند. در نتیجه ، فناوری Lentjes هنوز هم برای مشتری های نهایی در دسترس خواهد بود ، که در صورت لزوم می تواند آن را با یک دیگ بخار از رقبای AEE ترکیب کند.

تعداد کافی از سایر رقبای یکپارچه عمودی

علاوه بر این ، حتی در مواردی که چنین گیاهان فقط بر اساس پیشنهادات مربوط به کارخانه کامل (یا حداقل جزیره دیگ بخار) مناقصه می شوند ، بازار پایین دست یک بازار مناقصه است و مشتریان اظهار داشته اند که تأمین کنندگان یکپارچه دیگری نیز وجود دارند که می توانند در آن شرکت کنندچنین پیشنهادهاییبنابراین ، نهاد ادغام شده هنوز هم از طرف سایر تأمین کنندگان یکپارچه مانند میتسوبیشی یا SES TLMACE با رقابت روبرو خواهد شد. از این رو ، مشتری نهایی هنوز بین تعدادی از تأمین کنندگان انتخاب می کند که می توانند پیشنهاداتی را برای چنین گیاهان ارائه دهند.

نتیجه گیری اثرات عمودی

نهاد ادغام شده توانایی سلب مالکیت رقبای پایین دست خود را ندارد. این ادغام بر این اساس هیچ نگرانی در مورد رابطه بین بازار بالادست برای کارخانه های دسولفوریزاسیون گاز دودکش و بازار پایین دست برای گیاهان تختخواب سیال زیر 200 مگول ایجاد نمی کند.

غلظت پیشنهادی به طور قابل توجهی مانع از رقابت مؤثر در بازار مشترک یا در بخش قابل توجهی از آن نمی شود. طبق ماده 2 (2) و ماده 8 (1) آیین نامه ادغام ، بنابراین ، معامله باید با بازار مشترک و عملکرد توافق نامه EEA سازگار باشد.

(2) این معامله در کشورهای عضو زیر قابل اطلاع خواهد بود: اتریش ، آلمان ، ایرلند و انگلیس.

(3) به CASE COMP/M. 1552 ، BABCOCK BORSIG/AE ENERGIETECHNIK ، تصمیم 30 ژوئن 1999 ، و CASE COMP/M. 1594 ، Preussag/Babcock Borsig ، تصمیم 17 اوت 1999 مراجعه کنید.

(4) به Case Comp/M. 1552 ، Babcock Borsig/AE Energietechnik ، تصمیم 30 ژوئن 1999 ، و CASE COMP/M. 1594 ، Preussag/Babcock Borsig ، تصمیم 17 اوت 1999 مراجعه کنید.

(5) مارک ها/روش هایی که به عنوان قابل مقایسه ذکر شده اند شامل Lentjes (CDS) ، Alstom (NID) ، AEE (Turbosorp) ، Wulff (Graf-Wulff-Technology) ، آزمایشگاه و FISIA BABCOCK هستند. برای اطلاعات بیشتر به ارزیابی رقابتی در زیر مراجعه کنید.

(6) دستورالعمل 2000/76/EC در مورد سوزاندن زباله و دستورالعمل 2001/80/EC در گیاهان احتراق بزرگ.

(7) یکی از شاکیان بیشتر در مورد گیاهان چند سوخت در محدوده بالای 100 مگول نگران بود. با این حال ، اکثر پاسخ دهندگان در تحقیقات بازار اظهار داشتند که برای این بخش روشهای نیمه خشک را می توان با روشهای مرطوب کننده مرطوب جایگزین کرد.< Pan> (5) مارک ها/روش هایی که به عنوان قابل مقایسه ذکر شده اند شامل LentJes (CDS) ، Alstom (NID) ، AEE (Turbosorp) ، Wulff (Graf-Wulff-Technology) ، آزمایشگاه و FISIA BABCOCK هستند. برای اطلاعات بیشتر به ارزیابی رقابتی در زیر مراجعه کنید.