تعریف تجزیه و تحلیل اساسی

تجزیه و تحلیل بنیادی روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی و تجزیه و تحلیل عواملی است که می تواند در آینده بر قیمت آن تأثیر بگذارد. این شکل از تجزیه و تحلیل مبتنی بر وقایع و تأثیرات خارجی و همچنین صورتهای مالی و روندهای صنعت است.

تجزیه و تحلیل بنیادی یکی از دو روش اصلی تجزیه و تحلیل بازار است که دیگری تجزیه و تحلیل فنی است. در حالی که معامله گران فنی تمام اطلاعات مورد نیاز برای تجارت از نمودارها را به دست می آورند ، معامله گران اساسی به عوامل خارج از حرکات قیمت خود دارایی نگاه می کنند.

تحلیل بازار

نمونه هایی از تحلیل اساسی

ابزارها و تکنیک های مختلفی وجود دارد که می تواند برای تجزیه و تحلیل اساسی مورد استفاده قرار گیرد ، اما آنها به دو نوع تجزیه و تحلیل اساسی طبقه بندی شده اند: تجزیه و تحلیل از بالا به پایین و تجزیه و تحلیل از پایین به بالا. تجزیه و تحلیل از بالا به پایین نگاه گسترده تری از اقتصاد می گیرد و قبل از محدود کردن یک بخش ، صنعت و سرانجام یک شرکت خاص ، از کل بازار شروع می شود. برعکس ، تجزیه و تحلیل از پایین به بالا با یک سهام خاص شروع می شود و گسترش می یابد تا تمام عواملی را که بر قیمت آن تأثیر می گذارد ، در نظر بگیرید.

بیشتر تجزیه و تحلیل بنیادی برای ارزیابی قیمت سهام استفاده می شود ، اما می توان از آن در طیف وسیعی از کلاس های دارایی مانند اوراق قرضه و فارکس استفاده کرد.

ابزارهایی که معامله گران ممکن است برای تجزیه و تحلیل اساسی خود انتخاب کنند بسته به اینکه دارایی معامله می شود متفاوت است. به عنوان مثال ، معامله گران سهام ممکن است تصمیم بگیرند که در گزارش درآمد یک شرکت به ارقام خود نگاه کنند: درآمد ، درآمد هر سهم (EPS) ، رشد پیش بینی شده یا حاشیه سود. در حالی که معامله گران فارکس ممکن است ارقام منتشر شده توسط بانکهای مرکزی را که امکان بینش در مورد وضعیت اقتصاد یک کشور را دارند ، ارزیابی کنند.

جوانب مثبت و منفی تجزیه و تحلیل اساسی

جوانب تحلیل بنیادی

تجزیه و تحلیل بنیادی به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا اطلاعات صحیح را برای تصمیم گیری منطقی در مورد اینکه چه موقعیتی را در نظر بگیرند ، جمع آوری کنند. با پایه گذاری این تصمیمات بر اساس داده های مالی ، فضای محدودی برای تعصبات شخصی وجود دارد.

به جای تعیین نقاط ورود و خروج ، تجزیه و تحلیل اساسی به دنبال درک ارزش یک دارایی است تا معامله گران بتوانند دیدگاه بسیار طولانی مدت از بازار داشته باشند. هنگامی که معامله گر ارزش عددی را برای دارایی تعیین کرد ، می تواند آن را با قیمت فعلی بازار مقایسه کند تا ارزیابی کند که آیا دارایی بیش از حد یا کم ارزش است. هدف این است که پس از آن از تصحیح بازار سود ببریم.

منفی تجزیه و تحلیل اساسی

تجزیه و تحلیل اساسی می تواند وقت گیر باشد ، به چندین زمینه تجزیه و تحلیل نیاز دارد که می تواند این روند را بسیار پیچیده کند.

از آنجا که تجزیه و تحلیل اساسی نگاهی طولانی مدت به بازار می گیرد ، نتایج یافته ها برای تصمیمات سریع مناسب نیست. معامله گران به دنبال ایجاد یک روش برای ورود و خروج از معاملات در کوتاه مدت ممکن است مناسب تر برای تجزیه و تحلیل فنی باشند.

همچنین مهم است که بهترین و بدترین سناریو را در نظر بگیرید. در حالی که تجزیه و تحلیل اساسی دیدگاه کاملاً خوبی از بازار را ارائه می دهد ، برای تغییرات منفی اقتصادی ، سیاسی یا قانونگذاری در بازارهای غافلگیرکننده امکان پذیر است.

دانش تجارت خود را بسازید

با استفاده از سری دوره های تعاملی ، وبینارها و سمینارها ، نحوه تجارت با آکادمی IG را کشف کنید.

بیشتر بدانید

تجارت CFD چیست؟

نحوه تجارت شاخص ها

مزایای تجارت CFD

با ما تماس بگیرید

سوالات مربوط به افتتاح حساب: +44 (20) 7633 5430 یا ایمیل: sales. en@ig. com

ما 24 ساعت شبانه روز اینجا هستیم ، به جز از ساعت 6 صبح تا 4 بعد از ظهر روز شنبه (UTC+8).

بازار

بسترهای تجاری

تجارت را بیاموزید

در باره

با ما تماس بگیرید

^IG Inteational Limited بخشی از گروه IG است و شرکت مادر نهایی آن IG Group Holdings Plc است. گروه IG در سال 1974 در لندن تأسیس شد و مؤلفه ای از شاخص FTSE 250 است.

ما را بصورت آنلاین دنبال کنید:

خطرات ضرر ناشی از سرمایه گذاری در CFD می تواند قابل توجه باشد و ارزش سرمایه گذاری شما ممکن است نوسان داشته باشد. 75 ٪ از حساب های مشتری خرده فروشی هنگام تجارت CFD ، با این ارائه دهنده سرمایه گذاری ، پول خود را از دست می دهند. CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم خطر بالایی برای از دست دادن سریع پول دارند. باید در نظر بگیرید که آیا این محصول را می دانید و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید.

حساب های CFD ارائه شده توسط IG Inteational Limited. IG Inteational Limited دارای مجوز برای انجام مشاغل سرمایه گذاری و تجارت دارایی دیجیتال توسط اداره پولی برمودا است.

IG یک سرویس فقط اعدام ارائه می دهد. اطلاعات موجود در این سایت شامل مشاوره سرمایه گذاری یا توصیه سرمایه گذاری یا پیشنهاد یا درخواست یا درخواست برای معامله در هر ابزار مالی نیست (و نباید به عنوان حاوی) مشاوره سرمایه گذاری باشد. IG هیچ مسئولیتی را برای استفاده ای که ممکن است از این نظرات و هرگونه عواقب ناشی از آن انجام شود ، نمی پذیرد.

اطلاعات مربوط به این سایت به ساکنان ایالات متحده هدایت نمی شود و برای توزیع یا استفاده از آن توسط هر شخص در هر کشور یا حوزه قضایی در نظر گرفته نشده است که چنین توزیع یا استفاده خلاف قانون یا مقررات محلی باشد.

IG Inteational Limited بخشی از گروه IG است و شرکت مادر نهایی آن IG Group Holdings PLC است. IG Inteational Limited خدمات سایر اعضای گروه IG از جمله IG Markets Limited را دریافت می کند.