علائم حباب نقره ای چیست؟

چه علائمی از حباب در نقره (یا سایر فلزات گرانبها) وجود دارد؟

من قصد داشتم به زودی مقدار کمی از نقره را بخرم ، اما متوجه شدم که این قیمت اخیراً دو برابر شده است و فکر می کردم "چه چیزی بالا می رود ، باید پایین بیاید". چگونه می توانم بگویم که آیا قیمت جدید یک روند است یا اینکه آیا به زودی حباب می شود؟

و کسانی که می دانند این حباب است ، نمی دانند چه موقع ترکیده است. کسانی که برای "پیش بینی" پشت سر هم اتفاق می افتند توسط رسانه ها جشن گرفته می شوند ، اما در پیش بینی بعدی ناکام هستند.

5 پاسخ 5

چگونه حباب نقره ای را تشخیص می دهم:

1. به نظر می رسد همه در مورد آخرین سرمایه گذاری نقره خود صحبت می کنند. این شبیه به سهام فنی در دهه 90 و املاک و مستغلات در "00" است.
2. لوله کش شما در مورد چگونگی ایجاد ثروت نقره ای صحبت می کند.
3. برادرزاده شما در مورد چگونگی ایجاد ثروت در نقره صحبت می کند.
4. محصولات جدید سرمایه گذاری تقریباً روزانه اعلام می شوند و روشهای مختلفی برای سرمایه گذاری در نقره - ایندکس ها ، ETF ، شرکت های معدن ، محصولات اوراق بهادار و غیره ارائه می دهند.
5. بسیاری از سرمایه گذاران در مورد اینکه چگونه نمی توانید با نقره اشتباه کنید صحبت می کنند. این یک "بدون مغز" است.

فکر نمی کنم نقره در حباب باشد.

من مطمئن نیستم که با این موافقم. بله ، قیمت ها نوسان می کند. اما بیشتر قیمت ها به دلیل تورم به مرور زمان بالا می روند - چیزی بیش از سایرین.

آیا قهوه در اوایل سال 2005 در حباب بود؟

اگر فکر می کردید پس این را از دست می دادید:

آیا در سال 2001 طلا در حباب در آرژانتین بود؟

اگر فکر کردید پس از آن این کار را از دست می دادید (با عرض پوزش برای مقیاس نمودار ناسازگار):

آیا در سال 1922 طلا در حباب در ویمار بود؟

اگر فکر می کردید پس این را از دست می دادید:

شاید زمین های کشاورزی ایالات متحده در حباب باشد زیرا قیمت ها به طرز چشمگیری در حال افزایش هستند. فکر نمی کنم این حباب باشد زیرا به ندرت کسی را می شنوم که در مورد سرمایه گذاری در زمین های کشاورزی صحبت می کند:

خنده دار چگونه این اوج را نشان داد. من علائم حباب بازار سهام را با فلزات گرانبها مقایسه نمی کنم. فلزات گرانبها تقریباً در کلاس خود هستند. شما نمی توانید نقره بخورید و استفاده های صنعتی قیمت آن را توجیه نمی کند. به طور کلی میزان مشارکت در "سرمایه گذاری" فلز گرانبها در مقابل بازار سهام بسیار پایین خواهد بود.

من به تحلیلی که شما انجام داده اید علاقه مندم که به این نتیجه برسید که "استفاده های صنعتی قیمت آن را توجیه نمی کند".

تقریب مرتبه اول این است که ببینیم چگونه با طلا ارتباط دارد و چگونه در مواقع عدم اطمینان اقتصادی رفتار می کند. به عنوان مثال نگاه کنیددر اطراف کاهش بازار سهام در سال 2009. اگر تقاضای صنعتی قیمت نقره را هدایت می کند ، انتظار دارید که رکود و نگرانی های اقتصادی برای پایین آمدن قیمت کاهش یابد. آنچه در واقع اتفاق افتاده است برعکس است که مردم به طلا و نقره فرار می کنند زیرا احساس می کنند آن فلزات گرانبها ارزش ذاتی را در براق بودن خود دارند. توضیحات اقتصادی شما برای کاهش نقره چیست؟

مشکل کالاها این است که آنها درآمد ایجاد نمی کنند. با وجود سهام یا اوراق قرضه ، حتی اگر هرگز آن را به کسی فروخته اید یا به طور عمومی معامله نمی شود ، می دانید که می توانید پولی را که شرکت می کند جمع کند یا علاقه خود را جمع کند. این یک درآمد قابل اندازه گیری از امنیت است. با محاسبه ارزش فعلی آن درآمد (رجوع کنید به http://blog. ometer.com/2007/08/26/money-math/) شما می توانید حداقل یک حس خشن از ارزش سهام یا سرمایه گذاری اوراق بهادار داشته باشید.

از طرف دیگر ، کالاها درآمد (بیمه و ذخیره سازی) می خورند. ارزش آنها ناشی از کاربردهای عملی آنها به عنوان مثال است. در ساخت (که در نهایت منجر به درآمد برای کسی می شود) ؛و از عوامل روانشناختی

عوامل روانشناختی ذاتاً غیرقابل پیش بینی هستند.

تقاضا به دلیل کاربردهای عملی باید با تورم همراه باشد ، زیرا در اصل قیمت هر کالایی که از کالا ایجاد می کنید با تورم همراه است. اما حتی در اینجا خطری وجود دارد ، زیرا ممکن است با گذشت زمان برخی از کاربردهای محبوب برای یک کالای معین منسوخ شود. به عنوان مثال ، این کالاها نسبت به اکنون معامله بزرگتر بوده است ، حدس می زنم: http://en. wikipedia.org/wiki/frankincense. معکوس نیز امکان پذیر است ، که استفاده های جدید برای کالاها باعث افزایش تقاضا و قیمت ها می شود.

به حدی که فلزات مانند نقره و طلا در اطراف به طرز وحشیانه ای (خیلی بیشتر از تورم) در اطراف آن قرار دارند ، به نظر من سخت است که باور کنم که تندرست بیشتر به دلیل تغییر در استفاده از فلزات است. به نظر می رسد که به دلیل عوامل روانشناختی و معامله گران حرکت است.

از نظر من این باعث می شود فلزات به یک سرمایه گذاری سوداگرانه تبدیل شوند و شناسایی حباب در فلزات حتی سخت تر از شناسایی یک دارایی های تولید کننده درآمد است که به راحتی می توانند ارزش بیشتری داشته باشند. برای شناسایی یک حباب باید بفهمید که در ذهن یک گروه دیگر از افراد دیگر و چه زمانی اتفاق می افتد.

به نظر می رسد که سرمایه گذاران انفرادی فقط فرض کنند که کالاها همیشه در یک حباب هستند و دور می مانند.

یکی از دلایل بحث برانگیز برای داشتن کالاها ، رفتار با آنها به عنوان یک شماره تندرست تصادفی است که ممکن است بازده را افزایش دهد (تا زمانی که شما تعادل برقرار کنید) حتی اگر به طور متوسط کالاها از تورم درآمد کسب نکنند. این همان چیزی است که مردم می گویند وقتی پیشنهاد می کنند یک قطعه کوچک از کالاها را به عنوان بخشی از تخصیص دارایی داشته باشید. اگر این کار را انجام دهید ، باید مراقب باشید که از خود کالاها درآمد کسب نکنید ، یعنی آنها فقط چیزی هستند که می توانند برخی از (تعادل را از آن) بفروشند هر زمان که اتفاق می افتد برای بالا رفتن زیاد است.