بهترین مدیران صندوق متقابل سهام 2021: رتبه بندی توسط ET-Wealth-Moingstar

حتی بیشترین متخصصان در شرکت های مدیریت دارایی ، اعتقاد ندارند آنچه را که در 18 ماه گذشته گذشته اتفاق افتاده است ، درک کنند. با این حال ، این ماورهای بازار سهام سالها تجربه را جلب کرده و در مواجهه با طوفان آرامش داشته اند.

• ABC کوچک
• ABC طبیعی
• ABC بزرگ

برای اقتصادی که در حال حاضر پاهای خود را قبل از شروع بیماری همه گیر سال گذشته می کشید ، موج اول مانند یک وسوسه شد. محدودیت های قفل و تحرک متعاقب آن باعث افزایش شدید مشاغل شد. برای سرمایه گذاران ، احساس می کرد که زمین در زیر پاهای آنها جای خود را می دهد. اما همانطور که ناگهانی و ناتوان کننده سقوط بازار بود ، بالا رفتن یک طرفه از مارس 2020 به همان اندازه خیره کننده بوده است. در 18 ماه گذشته ، بازارها چندین موانع متناوب را پشت سر گذاشته اند - سکسکه های اقتصادی در مورد سرعت واکسیناسیون ، زیرساخت های مراقبت های بهداشتی در میان موج دوم خرد شده ، ادامه تنگناهای زنجیره تأمین و موارد دیگر.

حتی بیشترین متخصصان در شرکت های مدیریت دارایی ، اعتقاد ندارند آنچه را که در 18 ماه گذشته گذشته اتفاق افتاده است ، درک کنند. با این حال ، این ماورهای بازار سهام سالها تجربه را جلب کرده و در مواجهه با طوفان آرامش داشته اند. در رتبه بندی مدیر صندوق ET-MoingStar در سال جاری ، ما به چند فرمانده سخت نبرد که به طرز ماهرانه ای مذاکره کرده اند ، مورد توجه قرار می گیریم. این افراد برای کمک به سرمایه گذاران با توجه به ریسک به سرمایه گذاران ، در بین مدیران برتر پول قرار می گیرند. مطالعه ما به سابقه پنج ساله طرح های صندوق متقابل سهام عدالت می پردازد و بهترین مجریان را در سه دسته مجزا بر اساس بازده تنظیم شده ریسک مشخص می کند.

نگاهی دقیق تر به کارهای دستی این دستاوردها ، چند موضوع مشترک را نشان می دهد. چسبیدن به فلسفه سرمایه گذاری هسته ای در همه زمان ها در جلو و مرکز تولید ثروت پایدار بلند مدت است. بسیاری از آنها همچنین تأکید محکم بر محدود کردن کشش ها به جای تعقیب جلال فوری با سوار شدن در حرکت دارند. در عین حال ، برخی از آنها تغییر شرایط را تصدیق کرده اند و تمایل به سازگاری با واقعیت های جدید را با تنظیم مجدد ماهر نشان داده اند. در ادامه بخوانید تا بدانید که چگونه دروازه بان ها در صندوق های متقابل سهام عدالت در بازار انبوه موفق به رشد پای ثروت برای سرمایه گذاران از طریق فراز و نشیب های بازار شده اند.

• Shreyash Devalkar ، صندوق متقابل Axis
• Shridatta Bhandwaldar ، Canara Robeco صندوق متقابل
• Gaurav Misra ، Mirae Asset سرمایه گذاری های جهانی
• صندوق متقابل Swati Kulkai UTI
• هریش کریشنان ، صندوق متقابل کوتاک

• Rajeev Thakkar ، صندوق متقابل Parag Parikh
• Neelesh Surana ، Mirae Asset سرمایه گذاری های جهانی
• Ajay Tyagi ، صندوق متقابل UTI
• Vinay Paharia ، صندوق متقابل اتحادیه
• R. Srinivasan ، صندوق متقابل SBI

• Shreyash Devalkar ، صندوق متقابل Axis
• R. Srinivasan ، صندوق متقابل SBI
• Anupam Tiwari ، صندوق متقابل محور
• هارشاد پاتواردان ، صندوق متقابل Edelweiss
• Pankaj Tibrewal ، صندوق متقابل کوتاک

چگونه ما در جهان مدیران صندوق رتبه بندی کردیم

مطالعه ما محدود به صندوق های سهام متنوع و متنوع است که به سه دسته مجزا تقسیم می شود-درپوش بزرگ ، چند کلاه (شامل Flexi-Cap ، CAP بزرگ و میانی ، متمرکز ، ارزش و ELSS) و میانی/////با توجه به طبقه بندی Moingstar India. طرح هایی با جسد حداقل 200 روپیه در نظر گرفته شد. هیچ شاخصی ، موضوعی ، بخش یا وجوه متعادل برای ارزیابی در نظر گرفته نشده است.

دوره زمانی مطالعه بر اساس عملکرد وجوه مدیریت شده بین 1 ژوئیه 2016 و 30 ژوئن 2021 است.

معیارهای تجربه و AUM فقط بودجه ای که به طور مداوم برای دوره 5 ساله مورد مطالعه مدیریت می شوند ، به استثنای مدیران صندوق که حداکثر 4 ماه شکاف بین دو استی دارند ، در نظر گرفته شد. رکورد آهنگ فقط برای ماههای تکمیل شده برای این تجزیه و تحلیل در نظر گرفته شد. برای واجد شرایط بودن صندوق ، مدیر صندوق به حداقل یک رکورد دو ساله با آن صندوق به عنوان مدیر اصلی نیاز داشت. این مطالعه به مدیران صندوق محدود شده بود که به طور تجمعی مدیریت AUM حداقل 500 کرور روپیه ، در تمام صندوق های واجد شرایط. فقط مدیر صندوق اولیه در این تجزیه و تحلیل به عنوان مدیر صندوق در نظر گرفته می شود.

ریسک و بازده پس از لیست کوتاه مدیران صندوق ، بازده کل حاصل از هر مدیر صندوق در طی دوره پنج ساله برای کلیه وجوه مدیریت شده توسط وی که باعث کاهش آن شده بود محاسبه شد. بازده سپس برای ریسک تنظیم شد. این امر برای تعیین میزان ریسک گرفته شده توسط مدیر صندوق برای تولید بازده است. برای به دست آوردن نمره تنظیم ریسک ، بازده ماهانه دارایی دارایی تمام وجوه را که معیارهای فوق را برآورده می کند محاسبه شد. وزن عملکرد طرح با توجه به اندازه بدنه آن به اندازه هر صندوق اهمیت می دهد. سپس میانگین هندسی سالانه برای دوره پنج ساله برای رسیدن به بازده سالانه پنج ساله محاسبه شد. علاوه بر این ، انحراف استاندارد سالانه بازده دارای وزن دارایی ماهانه محاسبه شد. بازده نهایی تنظیم شده ریسک با کسر بازده خطر-بازده FBIL MIBOR یک شبه-از بازده هندسی سالانه تولید شده توسط هر مدیر صندوق محاسبه شد و این موارد را با انحراف استاندارد مربوطه تقسیم می کند.