نحوه سرمایه گذاری در فارکس

بازار ارزی ، که اغلب از آن به عنوان بازار فارکس یا FX یاد می شود ، بزرگترین و نقدی ترین بازار جهان به حساب می آید. با متوسط حجم معاملات روزانه تقریباً 5 تریلیون دلار ، بازار ارز از دیگر وسایل سنتی سرمایه گذاری مانند بازار سهام کوتوله می کند. بازار فارکس غیر متمرکز است ، به این معنی که هیچ مکان مرکزی در جایی که معاملات انجام می شود وجود ندارد ، بلکه تجارت فارکس بر روی پیشخوان (OTC) انجام می شود.

به طور سنتی ، سرمایه گذاری فارکس برای مؤسسات بزرگ مالی و افراد با ارزش خالص بالا محفوظ بود. با این حال ، پیشرفت در فن آوری به هر کسی این امکان را داده است تا در بازار ارز بصورت آنلاین سرمایه گذاری کند و بیش از 30 ٪ از معاملات روزانه FX اکنون توسط معامله گران خرده فروشی انجام می شود. رشد نمایی در تعداد سرمایه گذاران خرده فروشی که تجارت فارکس را انجام می دهند با معرفی مشتقات از جمله قراردادهای اختلاف (CFD) تسهیل شده است. با سرمایه گذاری در این مشتقات ، معامله گران خرده فروشی می توانند در مورد اینکه آیا ارزش ارزها افزایش می یابد یا سقوط می کند ، بدون اینکه مالکیت دارایی اساسی باشد ، حدس بزنند.

تجارت فارکس چگونه کار می کند؟

جلسات تجارت فارکس

بازار فارکس برای معاملات 24 ساعت در روز ، 5 روز در هفته باز است و به طور سنتی به سه جلسه که در طول روز همپوشانی دارند جدا می شود:

• جلسه اصلی اقتصادی آسیایی یا توکیو در مورد منطقه که ممکن است کل روز تجارت را تحت تأثیر قرار دهد ، در این جلسه منتشر می شود. فعالیت افزایش یافته در جفت های ارزی که شامل ین ژاپن است پیش بینی می شود
• جلسه اروپا یا لندن این جلسه با بسته شدن جلسه آسیا همپوشانی دارد و شاهد انتشار داده های مهم از اروپا است. نقدینگی در این جلسه بالاترین است و افزایش فعالیت در جفت هایی با یورو و پوند انگلیس پیش بینی می شود
• جلسه آمریکای شمالی یا نیویورک همزمان با قسمت دوم جلسه اروپا ، حجم معاملات در این جلسه در بالاترین سطح آنها است. پیش بینی می شود حرکات قابل توجه قیمت به صورت جفت با دلار آمریکا پیش بینی شود

جفت ارز

سرمایه گذاری فارکس شامل ارزهای معاملاتی به صورت جفت است ، به این معنی که سرمایه گذاران همزمان با فروش دیگری یک ارز خریداری می کنند. جفت های ارزی به سه دسته تقسیم می شوند:

• جفت های اصلی جفت ارز معامله شده که در آن دلار با سایر ارزهای اصلی همکاری می کند. ارزهای عمده شامل EUR ، GBP ، JPY ، CHF ، CAD ، AUD و NZD است
• جفت ارزهای متقابل جفت ارزهایی که یکی از ارزهای اصلی، به غیر از USD، با ارزهای دیگر شریک است. تلاقی بین سایر ارزهای اصلی (EUR، GBP، JPY) به عنوان Minors شناخته می شود
• جفت های عجیب و غریب که دارای یکی از ارزهای اصلی است که با یکی از ارزهای اقتصادی در حال ظهور شریک است.

قیمت یک ارز بازتابی از مثبت یا منفی بودن بازار سلامت اقتصادی آینده یک کشور یا منطقه است. بنابراین، در اصل، هنگام معامله ارز، سرمایه گذاران به طور موثر در مورد عملکرد سلامت اقتصادی یک کشور در برابر سلامت کشور دیگر گمانه زنی می کنند. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر باور داشته باشد که اقتصاد انگلستان از اقتصاد منطقه یورو بهتر است، جفت ارز EUR/GBP (فروش یورو و خرید پوند) را می فروشد. از سوی دیگر، اگر اقتصاد منطقه یورو در مقایسه با انگلستان احتمالاً رشد کند، یک معامله گر EUR/GBP (خرید یورو و فروش پوند) می خرد.

عوامل موثر بر بازار ارز

یکی از چالش برانگیزترین جنبه های یادگیری نحوه سرمایه گذاری در فارکس، دانستن زمان خرید و زمان فروش جفت ارزهای خاص است. عوامل متعددی وجود دارد که بر قیمت های بازار تأثیر می گذارد که معامله گرانی که به دنبال تصمیم گیری آگاهانه تر هستند، می توانند مراقب آن ها باشند:

• اعلامیه های اقتصادی که اغلب برای کشورهای درگیر در جفت ارزهای معامله شده برتر منتشر می شود، اعلامیه های اقتصادی شاخص های مهمی هستند که می توانند بینشی در مورد چگونگی حرکت قیمت ها در بازار ارائه دهند و به معامله گران اجازه دهند موقعیت مناسب را اتخاذ کنند.
• اخبار و رویدادهای جهانی اخبار و رویدادهای مهم از جمله انتخابات ملی، معاملات تجاری، سیاست های جدید دولت و تنش های ژئوپلیتیکی همگی می توانند تأثیرات عمده ای بر بازار ارز داشته باشند. به روز ماندن در آخرین بولتن های جهانی می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا استراتژی های تجاری خود را برنامه ریزی کنند

معامله با اهرم مالی

یکی از ویژگی های مشتقات معاملاتی مانند CFD در فارکس ، امکان استفاده از اهرم مالی است. این سرمایه گذاران را قادر می سازد تا موقعیت های بازار بزرگتر را از ارزش سرمایه گذاری اولیه خود کنترل کنند. اهرم به عنوان نسبت (1: 1 ، 5: 1 ، 20: 1) و در تجارت FX بیان می شود ، به طور مؤثر به این معنی است که یک سرمایه گذار در حالی که وام می دهد مبلغی از کارگزار فارکس خود برای افزایش این سرمایه از مقدار کمی از وجوه خود استفاده می کندحجم تجارت آنهابه عنوان مثال ، اگر یک سرمایه گذار با 1000 دلار از بودجه خود معامله کند ، اعمال اهرم 1: 5 آنها را قادر می سازد تا موقعیت های حداکثر 5000 دلار را کنترل کنند. استفاده از اهرم مالی می تواند به بازرگانان کمک کند تا سود بالقوه خود را افزایش دهند ، با این حال ، این خطرات را شامل می شود که باید به درستی درک و مدیریت شوند.

سرمایه گذاری فارکس برای مبتدیان

از طریق پیشرفت در فناوری ، سرمایه گذاری فارکس برای مبتدیان اکنون به راحتی به صورت آنلاین قابل دسترسی است. مبتدیان قبل از شروع سفر به بازارهای مالی ، باید اطمینان حاصل کنند که آنها درک کاملی از نحوه تجارت فارکس و خطرات مربوط به استفاده از اهرم مالی دارند. همیشه توصیه می شود که سرمایه گذاران جدید مطالب آموزشی موجود را مطالعه کنند و با باز کردن یک حساب نسخه ی نمایشی شروع کنند ، جایی که می توانند استراتژی های معاملاتی خود را بدون خطر هیچ یک از سرمایه خود آزمایش کنند. علاوه بر این ، استفاده از یک استراتژی جامع مدیریت ریسک که شامل استفاده از سطوح مناسب اهرم و استفاده از ضرر توقف و گرفتن سطح سود است از اهمیت ویژه ای برخوردار است.