7 ETF طلا برای تماشای

طلای فیزیکی توسط بسیاری از سرمایه گذاران به عنوان "سرمایه گذاری در پناهگاه امن" در نظر گرفته می شود که می توانند در مواقع بی ثباتی اقتصادی به آنها اعتماد کنند ، بنابراین به طور طبیعی ، ETF های طلای دارای ویژگی های مشابهی هستند. برخی از بهترین وجوه مبادله شده با مبادله (از نظر بازده 5 ساله) را برای تماشای در سال 2022 کشف کنید که قرار گرفتن در معرض فلز گرانبها را فراهم می کند و می تواند به عنوان یک پرچین بالقوه در برابر رکود بازار یا نوسانات استفاده شود.

لطفاً به یاد داشته باشید که عملکرد گذشته یک شاخص قابل اعتماد از نتایج آینده نیست.

به لیست انتظار برای CMC Invest بپیوندید

سهام و سهام سرمایه گذاری

لیست انتظار به زودی

سرمایه در معرض خطر است.

آیا زمان خوبی برای خرید ETF های طلایی است؟

طلا را می توان به عنوان یک سرمایه گذاری خوب در تمام طول سال ، خواه بازارهای مالی در مرحله صعودی یا نزولی قرار دهند. این امر به این دلیل است که این فلز حتی در کل رکودهای جهانی عملکرد خوبی دارد و به ندرت ارزش خود را از دست می دهد. با افزایش قیمت فلز ، این معمولاً در قیمت سهام طلا و صندوق های مبادله ای منعکس می شود (اگرچه همیشه نیست ، که بعداً بررسی خواهیم کرد). این موارد همچنین می توانند در هنگام افزایش قیمت به محافظت در برابر تورم کمک کنند.

برای جزئیات بیشتر ، مقاله ما را در مورد نحوه سرمایه گذاری در طلا و نقره بخوانید.

این دو نوع چیست؟

دو نوع مختلف از صندوق های مبادله ای در بازار طلا وجود دارد:

ETF های طلای فیزیکی به دنبال تکرار عملکرد و قیمت شمش هستند. اینها بسته به صندوق می توانند به روش های مختلفی محاسبه شوند اما با کالاهای مبادله ای (و غیره) متفاوت هستند.

سهام یا شرکت ETF به دنبال تکرار عملکرد شاخص حاوی سهام شرکت مربوط به طلا است ، خواه این مربوط به معدن ، استخراج یا تولید فلز باشد.

ما در حال حاضر برخی از ETF های طلای بهترین عملکرد را در بازار کشف می کنیم.

ETF های طلای فیزیکی

داده های زیر از پایگاه داده ETF گرفته شده است و از ژانویه 2022 به روز است. لطفاً به یاد داشته باشید که عملکرد گذشته یک شاخص قابل اعتماد از نتایج آینده نیست.

1. Aberdeen Standard Gold Gold ETF [SGOL]

این محصول صادر شده توسط Aberdeen Standard یکی از بهترین عملکردهای طلا در انگلستان است. این هدف این است که منعکس کننده عملکرد میله های شمش باشد ، که در طاق های امن در لندن و زوریخ ، سوئیس ذخیره می شوند. اگرچه این یک صندوق مبادله مبادله مستقر در انگلستان است ، پول پایه به دلار آمریکا است. به گفته بلومبرگ ، این همبستگی ده ساله 0. 0110 برای معیار در مقابل شاخص S& P 500 دارد ، به این معنی که وقتی شاخص تراشه آبی در ارزش کاهش می یابد ، SGOL در جهت مخالف حرکت می کند و می تواند برای تنوع و محافظت در برابر سهام ارزشمند باشدنوسانات بازار.

بازده 5 ساله: 54. 80 ٪

نسبت هزینه (درصد دارایی های صندوق مورد استفاده برای تأمین هزینه و هزینه): 0. 17 ٪

2. Ishares Gold Trust [IAU]

صندوق مبدل Trust Gold Trust Ishares به دنبال منعکس کننده قیمت طلا به طور کلی است. این صندوق در معرض حرکات روزانه قیمت های شمش قرار می گیرد و منعکس کننده قیمت فلز متعلق به اعتماد قبل از هرگونه هزینه یا بدهی است. این یکی از کمترین نسبت هزینه برای صندوق های طلا دارد که ممکن است برای سرمایه گذاران که از هزینه های اضافی آگاه هستند جذاب باشد.

بازده 5 ساله: 54. 60 ٪

نسبت هزینه: 0. 25 ٪

3. Vaneck Merk Gold Trust [OUNZ]

صندوق مبادله ای ونک یک سرمایه گذاری منحصر به فرد و بسیار مایع است که به سرمایه گذاران امکان می دهد در ازای سهام خود ، تحویل فیزیکی شمش طلا را انجام دهند. میله های اختصاص یافته لندن را می توان به سکه یا شمش تبدیل کرد ، اما سرمایه گذار با هدف آسانتر تحویل می خواهد ، اگرچه این یک رویداد مشمول مالیات نیست. این ETF ممکن است برای کسانی که می خواهند دارایی فیزیکی داشته باشند مفید باشد اما می خواهند روشی راحت تر و مقرون به صرفه تر برای خرید و نگهداری داشته باشند.

بازده 5 ساله: 53. 82 ٪

نسبت هزینه: 0. 42 ٪

4. سهام SPDR Gold [GLD]

سهام SPDR Gold یکی از بزرگترین و محبوب ترین صندوق های جسمی در جهان است و می توان آن را در تعدادی از بورس سهام معامله کرد. این تلاش برای منعکس کننده عملکرد قیمت Gold Bullion است. این صندوق وجود دارد که در ابتدا قیمت یک دهم اونس طلا را ردیابی می کند ، اما در صورت متفاوت بودن قیمت سهام با قیمت بازار ، می تواند اصلاح شود تا صندوق تقریباً مطابق با قیمت طلا باشد.

بازده 5 ساله: 53. 57 ٪

نسبت هزینه: 0. 40 ٪

معدنکاری طلا و اکتشافات ETF

داده های زیر از پایگاه داده ETF گرفته شده است و از ژانویه 2022 به روز است. لطفاً به یاد داشته باشید که عملکرد گذشته یک شاخص قابل اعتماد از نتایج آینده نیست.

1. Ishares MSCI Global Gold Miners ETF [RING]

این صندوق از Ishares در معرض 40 سهام جهانی قرار می گیرد که درآمد خود را در درجه اول از فعالیت های معدن کسب می کنند. این شامل شرکت هایی از استرالیا ، ایالات متحده و کانادا مانند Newcrest Mining ، Kirkland Lake Gold و Kinross Gold است. این حجم روزانه به طور قابل توجهی بسیار زیاد در مقایسه با سایر ETF ها در همان گروه است و آن را به یکی از محبوب ترین ETF های معدن در بین سرمایه گذاران تبدیل می کند.

بازده 5 ساله: 62. 60 ٪

نسبت هزینه: 0. 39 ٪

2. Vaneck Vectors Gold Miners ETF [GDX]

Vaneck Vectors Gold Miners یک صندوق مبادله ای است که در سهام شرکت در تولید طلا و نقره و به طور خاص ، استخراج این فلز سرمایه گذاری می کند. این سهام به طور معمول دارای سرمایه گذاری در بازار بالا و نقدینگی تجارت از جمله Newmont ، Barrick Gold و Franco-Nevada است. این ETF یکی از بالاترین نمرات ESG در صنعت را دارد.

بازده 5 ساله: 55. 91 ٪

نسبت هزینه: 0. 53 ٪

3. SPROTT GOLD MINERS ETF [SGDM]

صندوق Miners Gold Sprott قصد دارد تا عملکرد شاخص اصلی خود ، شاخص فاکتورهای سفارشی معدنچیان طلای Solactive را تکرار کند. این شاخص بیش از 30 شرکت معدن بزرگ با کلاه را که در صرافی های اصلی ایالات متحده و کانادا ذکر شده اند ، ردیابی می کند. این شاخص شامل مؤلفه هایی با بالاترین رشد درآمد ، عملکرد آزاد پول نقد و کمترین نسبت بدهی بلند مدت به سهام است که به صورت سه ماهه مجدداً متعادل می شود تا منعکس کننده آمار و عملکرد به روز شده باشد.

بازده 5 ساله: 46. 49 ٪

نسبت هزینه: 0. 52 ٪

مزایای سرمایه گذاری در صندوق های طلا چیست؟

قرار گرفتن در معرض دارایی فیزیکی بدون مالکیت.

هزینه حمل و نقل کم یا کم.

هزینه های کمیسیون پایین و بیمه در مقایسه با نگه داشتن طلای فیزیکی.

به متنوع سازی سبد معاملاتی شما کمک می کند.

تمام وجوه ذکر شده در بالا دارای حجم معاملات بالا و نقدینگی هستند ، اگرچه بسیاری از صندوق های کوچکتر و کمتر مایع نیز در دسترس تجارت هستند.

آیا خطری وجود دارد؟

قیمت طلا می تواند نوسانات بزرگی را در دوره های بی ثبات مشاهده کند ، که اغلب در سهام و صندوق های مبادله ای منعکس می شود.

ETF های فیزیکی با نرخ مالیات سود نسبتاً بالایی همراه هستند.

نسبت هزینه و سایر هزینه ها می تواند نرخ بازده را کاهش دهد.

نحوه سرمایه گذاری در ETF های طلایی

1. تصمیم بگیرید که آیا می خواهید در شمش فیزیکی سرمایه گذاری کنید یا شرکت هایی که بخشی از روند اکتشاف ، معدن و پالایش هستند.
2. نسبت هزینه ها را بررسی کنید. هرچه نسبت بالاتر باشد ، هزینه های بیشتری برای بهره برداری و مدیریت صندوق پرداخت خواهید کرد.
3. بازار را ارزیابی کنید و براساس ثبات مالی و گریزی از ریسک خود ، تعداد سهام صندوق مبادله ای را که می خواهید خریداری کنید ، انتخاب کنید.

یک کالای مبادله ای با مبادله طلا (و غیره) به شما امکان می دهد تا در کالای واحد ذکر شده در بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری کنید و عملکرد آن یا بر اساس قیمت نقطه یا قیمت آینده فلز گرانبها است. این با یک ETF طلایی ، که باید بیش از یک ماده تشکیل دهنده ، مطابق دستورالعمل UCITS ، برای اهداف تنوع ، متفاوت باشد.

ETF های طلای فیزیکی و کالاها به طور کلی معمولاً در هنگام نگهداری در یک حساب مشمول مالیات با نرخ سود بلند مدت 28 ٪ مالیات می شوند. این متفاوت از ETF های سهام است ، که در صورت نگه داشتن بیش از یک سال ، بسته به درآمد مشمول مالیات سرمایه گذار ، با نرخ مالیات سود 0 ٪ ، 15 ٪ یا 20 ٪ روبرو می شود.

بله-یکی از بهترین عملکردهای ETF های طلا در انگلستان ، سهام استاندارد طلای فیزیکی Aberdeen ETF [SGOL] است که 5 سال بازده 54. 80 ٪ دارد. این فلز از معیار انجمن بازار شمش لندن برای طلای فیزیکی قیمت گذاری شده و در طاق ها در لندن و زوریخ نگهداری می شود.

بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند بودجه مبادله ای را خریداری کنند زیرا مجبور نیستند با حمل و نقل و ذخیره فلز مقابله کنند ، زیرا این امر می تواند دشوار باشد. با این حال ، طلا به عنوان یک سرمایه گذاری در پناهگاه امن در بازارهای مالی دیده می شود ، بنابراین این روند برای برخی از سرمایه گذاران ارزشمند به نظر می رسد زیرا پتانسیل بازده بالا است.

CMC Markets ارائه دهنده خدمات فقط اجرا است. مطالب (چه نظر خود را بیان می کند یا نه) فقط برای اهداف کلی اطلاعات است و شرایط یا اهداف شخصی شما را در نظر نمی گیرد. هیچ چیز در این ماده (یا باید در نظر گرفته شود) مالی ، سرمایه گذاری یا توصیه های دیگری که باید در آن قرار گیرد. هیچ عقیده ای در این مطالب ارائه شده توصیه ای توسط CMC Markets یا نویسنده مبنی بر اینکه هرگونه سرمایه گذاری ، امنیت ، معامله یا استراتژی سرمایه گذاری خاص برای هر شخص خاص مناسب است. این ماده مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است. اگرچه ما قبل از تهیه این ماده به طور خاص از برخورد با ما جلوگیری نمی شود ، اما ما به دنبال این نیستیم که قبل از انتشار آن از مواد استفاده کنیم.

آماده یافتن جریان خود هستید؟

لطفا یک کشور را انتخاب کنید

خطوط 24 ساعته ، دوشنبه - جمعه باز می شوند

دفتر مرکزی CMC

133 Houndsditch ، لندن ، EC3A 7BX

سطح 20 ، برج 3 ، برج های بین المللی 300 خیابان Barangaroo

برنامه ما را بارگیری کنید

با برنامه های تجاری بصری ما ، می توانید به بازارها و موقعیت های باز خود توجه کنید

شرط بندی ها و CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر از دست دادن سریع پول را به همراه دارند. 77 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام گسترش شرط بندی و/یا تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید شرط بندی ها و CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

CMC Markets UK PLC (173730) و CMC PRESGEBE PLC (170627) توسط سازمان رفتار مالی در انگلستان مجاز و تنظیم می شوند.

تماس های تلفنی و مکالمات چت آنلاین ممکن است ضبط و نظارت شود. اپل ، آی پد و آیفون علائم تجاری شرکت اپل هستند که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده اند. App Store علامت خدماتی از شرکت Apple Inc. Android یک علامت تجاری Google Inc است. این وب سایت از کوکی ها برای به دست آوردن اطلاعات در مورد استفاده عمومی اینترنت شما استفاده می کند. حذف کوکی ها ممکن است بر عملکرد بخش های خاصی از این وب سایت تأثیر بگذارد. در مورد کوکی ها و نحوه حذف آنها اطلاعات کسب کنید. بخش هایی از این صفحه از کار ایجاد شده و به اشتراک گذاشته شده توسط Google تولید می شود و مطابق با شرایط شرح داده شده در مجوز انتساب Creative Commons 3. 0 استفاده می شود.