20 اشتباهی که به شما اجازه نمی دهد در سرمایه گذاری سهام موفق شوید

آیا باید روی سهام در حال رشد شرط بندی کنید یا سهام ارزشی؟آیا باید سهام را فقط پس از سقوط بخرید، زیرا با قیمت ارزان تری در دسترس هستند؟یا باید حتی سهام در حال افزایش را با این امید و انتظار افزایش بیشتر بخرید؟اینها سوالات رایجی هستند که هر روز در بازار هر سرمایه گذار را آزار می دهند.

Agencies O'Neil یکی از بزرگترین معامله گران سهام در نسل خود است که در یک دوره 25 ساله به 5000٪ بازدهی در پرتفوی خود دست یافته است.

مربوط

آیا باید روی سهام در حال رشد شرط بندی کنید یا سهام ارزشی؟آیا باید سهام را فقط پس از سقوط بخرید، زیرا با قیمت ارزان تری در دسترس هستند؟یا باید حتی سهام در حال افزایش را با این امید و انتظار افزایش بیشتر بخرید؟اینها سوالات رایجی هستند که هر روز در بازار هر سرمایه گذار را آزار می دهند.

سرمایه گذار، کارگزار سهام و نویسنده مشهور ویلیام اونیل در کتاب کلاسیک خود چگونه در سهام کسب درآمد کنیم: یک سیستم برنده در اوقات خوب و بد، راه حل هایی برای این سوال ارائه می دهد.

او پس از مطالعه صدها نمودار مربوط به دهه 1880 و تجزیه و تحلیل قیمت سهام برای کشف الگوهایی که شانس موفقیت را افزایش می دهد، به این نتیجه رسید که همیشه خرید سهام قوی و با روند صعودی سودمند است.

اونیل یکی از بزرگترین معامله گران سهام در نسل خود است که در یک دوره 25 ساله به بازده 5000 درصدی در پرتفوی خود دست یافته است.

او در 25 مارس 1933 در شهر اوکلاهاما به دنیا آمد و در سال 1951 از دبیرستان وودرو ویلسون در دالاس فارغ التحصیل شد. او در دانشگاه متدیست جنوبی در رشته بازرگانی تحصیل کرد و در سال 1955 مدرک لیسانس خود را دریافت کرد. او بعداً در نیروی هوایی ایالات متحده خدمت کرد.

آیا بازار سهام داخلی درگیر آتش متقابل کالاها شده است؟

چگونه می توان میانگین بازدهی بازار گسترده تر را در طول زمان شکست داد؟

5 موضوع بازار جهانی برای هفته پیش رو

اونیل کار خود را به عنوان دلال سهام در Hayden, Stone & Co در سال 1958 آغاز کرد، جایی که او یک استراتژی سرمایه گذاری را توسعه داد که از رایانه استفاده می کرد.

زمانی که اونیل در مدرسه بازرگانی هاروارد بود، استراتژی CANSLIM را اختراع کرد، یک فرمول صعودی برای تعیین اینکه کدام سهام احتمالاً رشد خواهند کرد. او همچنین به یک کارگزار با عملکرد برتر در هیدن استون تبدیل شد.

در سال 1963، شرکت ویلیام اونیل + را تأسیس کرد و اولین پایگاه داده کامپیوتری اوراق بهادار روزانه را توسعه داد و تحقیقات خود را به سرمایه گذاران نهادی فروخت و بیش از 70000 شرکت را در سراسر جهان ردیابی کرد.

اونیل همچنین نشریه سرمایه گذاری با نفوذ Investor’s Business Daily را تأسیس کرد که News Corp در سال 2021 آن را خریداری کرد.

استراتژی سرمایه گذاری استراتژی Canslim O'Neil ترکیب تجزیه و تحلیل اساسی ، تجزیه و تحلیل فنی و مدیریت ریسک است. این حدود 2،763 ٪ بازده بیش از 12 سال را تحویل داد.

استفاده O'Neil از رایانه ها برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های سهام نقش مهمی در موفقیت سرمایه گذاری وی در دهه 1960 و 1970 داشت.

استراتژی Canslim مخفف مخفف است:

ج: درآمد سه ماهه فعلی برای هر سهم (حداقل 25 ٪ در مقابل سه ماهه سال گذشته). اونیل می گوید وقتی سرمایه گذاران به دنبال شرکت ها برای سرمایه گذاری در آن هستند ، باید درآمد سه ماهه فعلی را در هر رقم سهم را با همان سه ماهه مشابه در سال مالی قبلی مقایسه کنند. هرچه درصد رشد بیشتر باشد ، شرکت اساساً بهتر می شود.

پاسخ: درآمد سالانه با نرخ مرکب کمتر از 25 ٪ افزایش می یابد. اونیل می گوید درآمدی که یک تجارت تولید می کند ترجیحاً نسبت به سال رشد می کند. از این رو ، باید به دنبال شرکت هایی با نرخ رشد درآمد سالانه 20-25 ٪ طی 3-5 سال گذشته باشید.

N: محصولات جدید ، مدیریت جدید و اوج های جدید. اونیل می گوید افراد ترجیحاً باید در شرکتهایی که در یک مسیر مداوم به سمت نوآوری و توسعه هستند ، سرمایه گذاری کنند. بدون انتشار هر محصول ، خدمات یا رویداد جدید ، قیمت سهام یک شرکت احتمالاً راکد خواهد ماند و از قیمت آن قدردانی نمی کند. از طرف دیگر ، اگر یک شرکت دائماً محصولات جدید را تولید کند یا به دلایل مثبت در اخبار باشد ، احتمالاً قیمت سهام شاهد افزایش چشمگیر است.

S: عرضه و تقاضا اونیل می گوید سهام یک شرکت باید به طور ایده آل در عرضه کمیاب باشد و از تقاضای شدید حمایت شود. این تضمین می کند که سهام وارد قلمرو تقاضای بیش از حد شود ، که می تواند به سرعت قیمت آن را بالا ببرد.

ل: رهبران و عقب مانده. سرمایه گذاران باید سهام را که بهتر از آن عمل می کنند پیگیری کنند و از شر عقب مانده خلاص شوند. او می گوید ، همیشه باید به دنبال سرمایه گذاری در یک شرکت پیشرو در یک صنعت پیشرو باشد.

من: مالکیت نهادی اونیل بر این عقیده است که یک سرمایه گذار همیشه باید قبل از سرمایه گذاری در آن ، به الگوی سهامداری نهادی یک شرکت نگاه کند. شرکتی که برای سرمایه گذاری مطلوب باشد باید سطح بالاتری از مالکیت نهادی داشته باشد.

م: جهت بازار طبق اونیل ، سه از چهار سهام از روند بازار پیروی می کنند و وقتی روند میانی نزولی باشد ، سرمایه گذاران نباید سرمایه گذاری کنند. او می گوید یک سرمایه گذار باید قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در یک شرکت ، جنبش بازار را به طور کامل تجزیه و تحلیل کند.

در کتاب خود ، اونیل 20 اشتباه رایج را ذکر کرده است که یک سرمایه گذار برای اطمینان از بازده بهتر باید از آن جلوگیری کند. در اینجا نگاهی به آنها وجود دارد:-

• سرسختانه نگه داشتن ضرر

"شما نمی خواهید ضرر کنید. بنابراین شما صبر می کنید و امیدوار هستید ، تا زمانی که ضرر شما آنقدر بزرگ نشود که برای شما عزیز باشد. این یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که تقریباً همه سرمایه گذاران مرتکب می شوند. آنها نمی فهمند که تمام سهام مشترک می توانند بسیار سوداگرانه باشند و می توانند خطرات زیادی را در بر بگیرند. بدون استثنا ، شما باید هر ضرر را کوتاه کنید. "

اونیل می گوید یک سرمایه گذار باید تمام ضررهای خود را بلافاصله کاهش دهد که سهام 7-8 ٪ پایین تر از قیمت خرید باشد. به دنبال این قانون ساده ، می توان برای یک روز دیگر برای سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در بسیاری از فرصت های عالی در آینده زنده ماند.