سهام در مقابل ETF: تفاوت بین ETF و سهام

در

سهام چیست؟

هنگامی که یک شرکت در لیست عمومی مایل به جمع آوری بودجه برای سرمایه گذاری خود است ، سهام خود را که به عنوان سهام نیز شناخته می شود ، در بورس های سهام مانند بورس بمبئی صادر می کند. بسته به تعداد سهام شخصی شما ، درصد مشخصی از مالکیت در آن شرکت دارید. همچنین ، اگر سهام ترجیحی را خریداری می کنید ، در تصمیمات شرکت واجد شرایط رای دادن نیستید اما هنگام دریافت سود سهام سود شرکت ، نسبت به کسانی که سهام مشترک دارند ، ترجیح می دهید. هزاران شرکت ذکر شده در بازار وجود دارد که در آن سهام می توانید سرمایه گذاری کنید.

انواع سهام

سهام از دو نوع- سهام مشترک و سهام ترجیحی است. در حالی که هر دو نماینده مالکیت یک شرکت هستند ، بین این دو تفاوت هایی وجود دارد. در این مقاله ، ما به تفاوت بین سهام مشترک و سهام ترجیحی خواهیم پرداخت.

1. سهام مشترک

هنگام خرید سهام مشترک ، مالکیت جزئی شرکت دریافت می کنید. سهام مشترک همچنین با حق قانونی برای انتخاب هیئت مدیره همراه است. از این رو ، آنها همچنین بر سیاست های شرکت و تصمیمات مدیریتی یک شرکت کنترل دارند.

هنگامی که یک شرکت ناکام ماند ، سهامداران مشترک هنگام بازگشت هر یک از پول خود ، کمترین اولویت را دارند. طلبکارانی که به شرکت پول وام داده اند با اولویت اصلی بازپرداخت می شوند. حتی اگر مقداری پول پس از پرداخت طلبکاران باقی بماند ، دارندگان سهام ترجیحی در مرحله بعدی پرداخت می شوند. این منوط به حداکثر مقدار است. فقط اگر پول حتی پس از آن باقی بماند ، سهامداران مشترک حقوق می گیرند.

2. سهام ترجیحی

یک تفاوت بین سهام مشترک و سهام ترجیحی این است که سهام ترجیحی حق رأی ندارند.

دو دلیل اصلی وجود دارد که این سهام به عنوان سهام ترجیحی خوانده می شود. دارندگان سهام ترجیحی سود سهام منظم را دریافت می کنند که بالاتر از آن است که دارندگان سهام مشترک دریافت می کنند. سهام ترجیحی سود سهام را پرداخت می کند که از قبل بر خلاف سهام مشترک که سود سهام را بر اساس چگونگی سودآوری شرکت پرداخت می کنند ، مورد توافق قرار می دهند. یک شرکت قبل از پرداخت هرگونه سود سهام برای سهامداران مشترک خود ، باید سود سهام خود را به سهامداران مورد نظر خود بپردازد. هنگامی که به خطر می افتد ، سهام ترجیحی نسبت به اوراق قرضه خطرناک تر است اما نسبت به سهام مشترک خطرناک تر است.

سهام ممتاز می تواند چند نوع باشد. در مورد سهام ممتاز قابل تبدیل، شما می توانید سهام ممتاز را به سهام عادی تبدیل کنید. سهام ممتاز نیز ممکن است تجمعی باشد. این بدان معناست که شرکت ممکن است پرداخت سود سهام را زمانی که عملکرد خوبی ندارد به تعویق بیاندازد. اما وقتی اوضاع بهتر شد، باید سود سهام معوقه را پرداخت کنند. این باید قبل از پرداخت به سهامداران عادی انجام شود. نوع دیگر، سهام ممتاز قابل بازخرید است که در آن شرکت حق دارد سهام را در تاریخی در آینده بازخرید کند.

ETF چیست؟

در حالی که سهام تنها یک ابزار است، ETF سبدی از اوراق بهادار است که از سرمایه گذاری های متنوعی مانند سهام، کالاها، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار تشکیل شده است. به این وجوه هلدینگ می گویند. سپس سهام این هلدینگ ها توسط مدیر صندوق به سرمایه گذاران فروخته می شود. در هند، ETF ها برای اولین بار در سال 2001 وارد صحنه سرمایه گذاری شدند. امروزه، چندین ETF در هند وجود دارد که می توان از بین آنها یکی را انتخاب کرد.

انواع دیگر ETF

معمولاً یک ETF به معنای کسب درآمد با افزایش ارزش صندوق است، یعنی زمانی که بازار یا حداقل مجموعه سهامی که صندوق در آن سرمایه گذاری کرده است صعودی باشد. با این حال نوع دیگری از ETF وجود دارد که دقیقا برعکس عمل می کند. به آن ETF معکوس می گویند.

ETF معکوس چیست؟

این نوع ETF زمانی سود می برد که وضعیت شاخصی که ردیابی می کند، همانطور که از نام آن پیداست، سقوط کند. از مشتقات شامل قراردادهای آتی، اختیار معامله، و معاوضه و غیره تشکیل شده است."ETF کوتاه" یا "خرس ETF" نام دیگری برای ETF معکوس است. هنگامی که یک بازار تحت افت قیمت قرار می گیرد، به آن بازار "خرسی" می گویند.

ETF های معکوس معمولا در معاملات آتی روزانه سرمایه گذاری می کنند. هنگامی که شاخص 2٪ کاهش می یابد، ETF معکوس 2٪ افزایش می یابد. ETF معکوس یک سرمایه گذاری کوتاه مدت است زیرا مبتنی بر مشتقه هایی مانند قراردادهای آتی است که روزانه مبادله می شود.

ETF های معکوس اهرمی چیست؟

جدا از مشتقات، بدهی می تواند برای تقویت نتایج شاخص مورد استفاده قرار گیرد. بازدهی را می توان با ضریب 2:1 یا حتی 3:1 با ETF معکوس اهرمی افزایش داد. این نشان می دهد که اگر NIFTY 50 از مثال قبلی 3٪ کاهش یابد، ETF معکوس اهرمی 3 برابری شما 9٪ افزایش می یابد.

مزایای ETF معکوس

در سبد سرمایه گذاری شما، به عنوان متضاد با ETF های استاندارد عمل می کند. اگر ETF های استانداردی دارید که یک شاخص معیار را ردیابی می کنند، داشتن یک ETF معکوس که همان شاخص را ردیابی می کند به این معنی است که اگر شاخص امتیاز از دست بدهد، ETF معکوس شما آن را جبران می کند و بیشتر.

معایب ETF معکوس

اولین اشکال ناشی از نسبت هزینه های بالا است. از آنجا که ETF های معکوس به طور فعال بودجه مدیریت می شوند ، این مورد است. با این حال ، اگر ETF های معکوس را برای مدت زمان کوتاهی داشته باشید ، به شما پاداش بیشتری می دهید. در دراز مدت ، سهام کوتاه یا صندوق های فهرست گزینه ای برتر است.

شباهت های ETF و سهام

قبل از در نظر گرفتن امتیاز برای سهام در مقابل ETF ، به یاد داشته باشید که آنها شباهت های قابل توجهی دارند.

1. هر دو مالیات دارند
2. یک جریان درآمد فراهم کنید
3. صدها گزینه ارائه دهید
4. می توان در حاشیه خریداری کرد و کوتاه فروخته شد
5. هر دو می توانند در طول روز معاملات در بورس سهام معامله شوند.

تفاوت بین سهام و ETF:

1. سرمایه گذاری در ETF با ریسک پایین تر همراه است زیرا متنوع است. شما در حال سرمایه گذاری در سبد موجودات مختلف هستید و بعید است که همه آنها ارزش خود را از دست بدهند. از طرف دیگر ، سرمایه گذاری در سهام جداگانه می تواند خطرناک تر باشد ، به خصوص اگر تمام تخم های خود را در یک سبد قرار دهید. اگر شرکت ارزش خود را از دست بدهد ، ارزش سهام شما کاهش می یابد ، و هیچ ابزار سرمایه گذاری دیگری برای باطل کردن این ضرر وجود ندارد.
2. ETF برای مدیریت سرمایه گذاری برای شما به یک حرفه ای نیاز دارد ، در حالی که سرمایه گذاری در سهام لزوماً به یک کارگزار احتیاج ندارد. شما می توانید تحقیقات خود را انجام داده و یک سبد قوی بسازید.
3. ETF در مقایسه با زمانی که سهام شخصی خریداری می کنید ، هزینه معامله بالاتری دارد. با این حال ، نسبت هزینه و هزینه کارگزار معمولاً برای ETF کمتر است.
4. ETF شما توسط یک حرفه ای مدیریت می شود که شما در تصمیم گیری در مورد کدام بخش از ETF برای فروش یا نگه داشتن ، شما را نجات می دهد. در مورد سهام انفرادی ، شما باید به بازار توجه کنید تا بدانید چه موقع باید بخرید ، بفروشید یا نگه دارید. برعکس ، در مورد ETF ها ، شما کنترل آنچه در بخش های ETF های خود اتفاق می افتد ، ندارید. در حالی که در سهام هستند ، شما کنترل انتخاب سهام را کنترل می کنید.

نتیجه

درست مانند هر جنبه مهم دیگر زندگی شما ، سرمایه گذاری نیز به تحقیق ، ترجیحات شخصی و راهنمایی شخصی که تجربه کرده است بستگی دارد. برای شناسایی اهداف مالی خود و درک اشتهای خود برای ریسک باید تلاش معقولی انجام دهید. برای راهنمایی های حرفه ای ، از یک مشاور یا کارگزار کمک بگیرید تا به شما در انتخاب بهترین گزینه های سرمایه گذاری برای تأمین آینده خود کمک کند.

حساب DEMAT رایگان را باز کنید!

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

به مشتریان 1 CR+ ما بپیوندید

مقالات مرتبط

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

لینک را برای بارگیری برنامه دریافت کنید

شرکت ما از نظر مشتریان فعال در NSE از سال های 2018-19 یکی از بزرگترین خانه بروکینگ خرده فروشی کامل در هند از نظر مشتریان فعال در NSE است. ما یک شرکت خدمات مالی با رهبری فناوری هستیم که خدمات کارگزاری و مشاوره ای ، بودجه حاشیه ، وام علیه سهام را ارائه می دهد. بیشتر بدانید

کارگزاران سهام می توانند اوراق بهادار را به عنوان حاشیه مشتری فقط از طریق تعهد در سیستم سپرده گذاری W. E. F. بپذیرند. 1 سپتامبر 2020.

• شماره تلفن همراه و شناسه ایمیل خود را با کارگزار سهام/واریز سهام خود به روز کنید و OTP را مستقیماً از واریز در شناسه ایمیل و/یا شماره تلفن همراه خود دریافت کنید تا تعهد ایجاد کنید.
• 20 ٪ یا "var + elm" را بپردازید که هر کدام بالاتر از حاشیه پیش فرض ارزش معامله برای تجارت در بخش بازار نقدی باشد.
• سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده از مرجع دایره ای NSE/INSP/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/insp/45534 مورخ 31 آگوست 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده از هر از گاهی در این رابطه مراجعه کنند.
• اوراق بهادار/MF/اوراق قرضه خود را در صورتحساب حساب تلفیقی صادر شده توسط NSDL/CDSL هر ماه بررسی کنید.

"جلوگیری از تراکنش های غیرمجاز در حساب معاملاتی/دمات خود. شماره تلفن همراه/شناسه ایمیل خود را با کارگزاران سهام/شرکت کننده سپرده گذاری خود به روز کنید. هشدارها/اطلاعات تراکنش/تمام بدهی ها و سایر تراکنش های مهم در حساب معاملاتی/دمات خود را مستقیماً از بورس/ دریافت کنید. CDSL در پایان روز. صادر شده به نفع سرمایه گذاران.""KYC یک تمرین یکباره هنگام معامله در بازارهای اوراق بهادار است - هنگامی که KYC از طریق یک واسطه ثبت شده در SEBI (کارگزار، DP، صندوق سرمایه گذاری مشترک و غیره) انجام می شود، لازم نیست وقتی به واسطه دیگری نزدیک می شوید، دوباره همان فرآیند را انجام دهید.""نیازی به صدور چک توسط سرمایه گذاران در حین اشتراک در IPO نیست. فقط شماره حساب بانکی را بنویسید و در فرم درخواست ثبت نام کنید تا در صورت تخصیص به بانک خود اجازه انجام پرداخت را بدهید. نگران بازپرداخت نباشید زیرا پول در حساب سرمایه گذار باقی می ماند.""ما درک می کنیم که برخی از مشاوران سرمایه گذاری ممکن است به اعضای عمومی از جمله مشتریان ما مراجعه کنند، نشان دهند که آنها شرکای ما هستند، یا اظهار می کنند که مشاوره سرمایه گذاری آنها بر اساس تحقیقات ما است. لطفا توجه داشته باشید که ما هیچ شخص ثالثی را برای ارائه هیچ کدام درگیر نکرده ایم. خدمات مشاوره سرمایه گذاری از طرف ما. ما گزارش های تحقیقاتی خود یا داده های شخصی یا مالی مشتریان خود را با هیچ شخص ثالثی به اشتراک نمی گذاریم و به هیچ فردی اجازه نداده ایم که به هیچ وجه از ما نمایندگی کند. افرادی که بر اساس چنین مشاوره ای سرمایه گذاری می کنند ممکن استتمام یا بخشی از سرمایه گذاری های خود را همراه با کارمزد پرداختی به این افراد بی وجدان از دست می دهند. لطفاً در مورد هرگونه تماس تلفنی که ممکن است از طرف افرادی که نماینده چنین مشاوران سرمایه گذاری هستند یا بخشی از شرکت تحقیقاتی که در مورد اوراق بهادار مشاوره می دهند، احتیاط کنید. از طریق لینک های ایمیل، واتس اپ یا پیامک پرداختی انجام ندهید. لطفاً اطلاعات شخصی یا مالی خود را بدون تأیید صحیح در اختیار هیچ شخصی قرار ندهید. یونهمیشه از طریق یک کارگزار ثبت شده معامله کنید." "برای منافع عمومی توسط Angel One Limited (که قبلا با نام Angel Broking Limited شناخته می شد) صادر شد که دفتر ثبت آن در 601، طبقه 6، Ackruti Star، Central Road، MIDC، Andheri East، بمبئی - 400093، تلفن: +91 22 4000 3600، فکس: + 91 22 2835 8811."

سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار منوط به ریسک بازار است ، قبل از سرمایه گذاری تمام اسناد مرتبط را با دقت بخوانید. ما فقط برای اهداف تجاری مشروع ، برای تماس با شما و ارائه اطلاعات و آخرین به روزرسانی های مربوط به محصولات و خدمات ما ، جمع آوری ، حفظ و استفاده از اطلاعات تماس شما را برای اهداف تجاری مشروعیت جمع آوری ، حفظ و استفاده می کنیم. ما اطلاعات تماس شما را به اشخاص ثالث نمی فروشیم یا اجاره نمی دهیم. لطفاً توجه داشته باشید که با ارسال جزئیات فوق الذکر ، شما به ما اجازه می دهید حتی اگر ممکن است تحت DND ثبت نام کنید ، با شما تماس بگیریم. ما برای مدت 12 ماه با شما تماس خواهیم گرفت. Angel One Limited (که قبلاً به عنوان Angel Broking Limited شناخته می شد) ، دفتر ثبت شده: 601 ، طبقه 6 ، ستاره Ackruti ، جاده مرکزی ، MIDC ، Andheri East ، Mumbai - 400093. تلفن: 080-47480048. CIN: L67120MH1996PLC101709 ، SEBI Regn. شماره: INZ000161534-BSE Cash/F& O/CD (شناسه عضو: 612) ، NSE Cash/F& O/CD (شناسه عضو: 12798) ، MSEI Cash/F& O/CD (شناسه عضو: 10500) ، مشتقات کالایی MCX (شناسه عضو: 12685) و مشتقات کالاهای NCDEX (شناسه عضو: 220) ، CDSL Regn. شماره: In-DP-384-2018 ، PMS Regn. شماره: INP000001546 ، تحلیلگر تحقیق Sebi Regn. شماره: INH000000164 ، مشاور سرمایه گذاری Sebi Regn. شماره: ina000008172 ، amfi regn. شماره: ARN-77404 ، ثبت نام PFRDA No. 19092018. فقط برای طرح ملی بازنشستگی (NPS) مربوط به شکایت مربوط به [ایمیل محافظت شده] برای مسائل مربوط به حملات سایبری ، با ما با شماره +91-8045070444 تماس بگیرید یا از طریق ایمیل به ما ایمیل بزنید [از طریق ایمیل محافظت می شود]

حق چاپ - کلیه حقوق محفوظ است

حساب DEMAT رایگان را باز کنید!

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

به مشتریان 1 CR+ ما بپیوندید

از تحویل سهام رایگان برای طول عمر لذت ببرید

100 ٪ رایگان را باز کنید* DEMAT & TRADING A/C اکنون!

حداقل هزینه کارگزاری

0 ₹ کارگزاری در سرمایه گذاری سهام و 0 AMC برای سال اول مسطح.

با ARQ Prime ، یک موتور سرمایه گذاری مبتنی بر قاعده تصمیمات هوشمندانه بگیرید

تجارت یا سرمایه گذاری در هر نقطه ، در هر زمان با برنامه یا سیستم عامل های وب ما

سفر سرمایه گذاری خود را با ما ، سریعترین شرکت FinTech در حال رشد هند

با اقدام ، من با T& C و سیاست حفظ حریم خصوصی موافقم.

آیا از قبل حساب دارید؟وارد شدن

حق چاپ - کلیه حقوق محفوظ است

ما فقط برای اهداف تجاری مشروع ، برای تماس با شما و ارائه اطلاعات و آخرین به روزرسانی های مربوط به محصولات و خدمات ما ، جمع آوری ، حفظ و استفاده از اطلاعات تماس شما را برای اهداف تجاری مشروعیت جمع آوری ، حفظ و استفاده می کنیم. ما اطلاعات تماس شما را به اشخاص ثالث نمی فروشیم یا اجاره نمی دهیم.

لطفاً توجه داشته باشید که با ارسال جزئیات فوق ، شما به ما اجازه می دهید تا با شما تماس بگیریم/پیامک می کنیم حتی اگر ممکن است تحت DND ثبت نام کنید. ما برای مدت 12 ماه با شما تماس خواهیم گرفت. کارگزاری از محدودیت های تجویز شده SEBI تجاوز نمی کند ، سیاست حفظ حریم خصوصی در مورد شکایات مربوط به طرح کارگزاری فوق الذکر در سکوی مبادله سرگرم نمی شود.