تجزیه و تحلیل اصول سهام

3 صورت اصلی وجود دارد - ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان نقدی - که هر کدام دیدگاه متفاوتی را در مورد رفاه مالی یک شرکت ارائه می دهند. این مقاله به اولین مورد از این اسناد یعنی ترازنامه می پردازد.

بخش ها و صنایع چیست؟

طراحی پرتفوی موثر با درک ساختار سازماندهی مورد استفاده برای طبقه بندی و ارزیابی هزاران شرکت سهامی عام که فرصت های سرمایه گذاری را ارائه می دهند آغاز می شود.

صورت جریان های نقدی

صورت جریان های نقدی سومین صورت مالی اصلی است که هر شرکت سهامی عام باید در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.

فیلتر کنید<> ,>نمایش همه مواردمبانی اصول سرمایه گذاری نوار لغزنده را به سمت چپ پیش ببرید

نوار لغزنده را به سمت راست پیش ببرید

مبانی حقوق صاحبان سهام

از آنجایی که گاهی اوقات شاخص S& P 500 به عنوان جایگزینی برای عملکرد کل بازار سهام ایالات متحده در نظر گرفته می شود، بسیاری از مردم تصور می کنند که محدوده سرمایه گذاری بالقوه سهام ممکن است تنها 500 شرکت منفرد باشد.

مقدمه ای بر تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی روشی است که برای تعیین ارزش سهام از طریق تجزیه و تحلیل داده های مالی که برای شرکت «بنیادی» است، استفاده می شود.

شروع با تحلیل بنیادی

کل یک شرکت مجموع بسیاری از بخش ها است—یاد بگیرید چگونه از تحلیل بنیادی برای ارزیابی این بخش ها استفاده کنید.

داستانی از 2 مسیر به سمت سرمایه: بدهی و حقوق صاحبان سهام

ببینید که چگونه این 2 ستون ساختار سرمایه - حقوق صاحبان سهام و بدهی - نقشه مالی یک شرکت را در اختیار شما قرار می دهند.

یافتن اطلاعات اساسی شرکت

نوار لغزنده را به سمت چپ پیش ببرید

نوار لغزنده را به سمت راست پیش ببرید

صورتهای مالی شرکت

شرکت های دولتی هر 3 ماه یک بار از دفاتر مالی شرکت برای انتشار گزارش های دقیق از وضعیت مالی خود اقدام می کنند. برای یادگیری نحوه پیمایش در این گزارش ها، این ویدیو را تماشا کنید.

ترازنامه

3 صورت اصلی وجود دارد - ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان نقدی - که هر کدام دیدگاه متفاوتی را در مورد رفاه مالی یک شرکت ارائه می دهند. این مقاله به اولین مورد از این اسناد یعنی ترازنامه می پردازد.

صورت درآمد چیست؟

صورت سود و زیان یکی از اسناد مالی کلیدی (به همراه ترازنامه و صورت جریان نقدی) است که برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت استفاده می شود.

صورت جریان های نقدی

صورت جریان های نقدی سومین صورت مالی اصلی است که هر شرکت سهامی عام باید در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.

بررسی صورت های مالی یک شرکت

درک صورتهای مالی یک شرکت مرحله اول در ارزیابی پتانسیل سرمایه گذاری است.

بیشترین استفاده را از گزارش های شرکت تکمیلی دریافت می کند

از آنجا که شاخص S& P 500 گاهی اوقات به عنوان یک جانشین برای عملکرد بازار کل سهام ایالات متحده تلقی می شود ، بسیاری از افراد تصور می کنند که دامنه سرمایه گذاری بالقوه سهام ممکن است فقط 500 شرکت انفرادی باشد.

شبکه خود را به طور گسترده ای برای اصول بازی کنید

ماهیگیران می دانند که گسترش شبکه های خود در یک منطقه وسیع تر راهی کاملاً مطمئن برای افزایش صید است. با همان روحیه ، متخصصان مالی می توانند فراتر از گزارش های شرکت مشترک برای ساختن تصویری کامل تر از پتانسیل سرمایه گذاری باشند. در اینجا مروری بر برخی از منابع احتمالاً مثمر ثمر برای کار آورده شده است.

منابع بینش ویژه به اصول

تحلیلگران باهوش از سوابق عمومی برای درک جزئیات در مورد شرایط تجاری استفاده می کنند. در اینجا مروری بر تعدادی از منابع در دسترس شما آورده شده است.

دسته بندی شرکت ها و ویژگی های سرمایه گذاری

نوار لغزنده را به سمت چپ پیش ببرید

نوار لغزنده را به سمت راست پیش ببرید

مقوله های سهام: یک کلید برای ساخت نمونه کارها کارآمد

جهان عدالت وسیع است ، که می تواند انتخاب سرمایه گذاری را دشوار کند. اما مشاهده شرکت ها از نظر دسته های آنها می تواند به شما در یافتن سفارش در هرج و مرج کمک کند.

بخش ها و صنایع چیست؟

طراحی پرتفوی موثر با درک ساختار سازماندهی مورد استفاده برای طبقه بندی و ارزیابی هزاران شرکت سهامی عام که فرصت های سرمایه گذاری را ارائه می دهند آغاز می شود.

درک تفاوت های شرکت های داخلی ، بین المللی و جهانی

از دیدگاه یک سرمایه گذار آمریکایی ، 3 گروه گسترده از شرکت ها وجود دارد که هر یک از آنها در معرض رژیم های مختلف حقوقی و حسابداری قرار دارند.

درک سرمایه گذاری در بازار

CAP CAP آنچه را که یک شرکت در بازار آزاد ارزش دارد ، و همچنین درک بازار از چشم انداز آینده خود را اندازه گیری می کند ، زیرا این نشان دهنده آنچه سرمایه گذاران مایل به پرداخت سهام خود هستند ، نشان می دهد.

مبدل ها و ترجیحات

در حالی که ممکن است انواع مختلفی از هیبریدها در جهان سرمایه گذاری وجود داشته باشد ، اوراق قابل تبدیل و سهام ترجیحی موقعیت های مهمی را اشغال می کند.

معیارها و نسبت های مالی کلیدی

نوار لغزنده را به سمت چپ پیش ببرید

نوار لغزنده را به سمت راست پیش ببرید

درآمد شرکت

درک درآمد یک شرکت ممکن است به شما در ارزیابی ارزش ذاتی یک شرکت کمک کند.

مقایسه با نسبت های مالی را ساده کنید

نسبت ارزشهای مالی مشترک ابزارهای مفید را برای شرکتهای گروهی با ویژگی های مشابه فراهم می کند.

نسبت ارزیابی شرکت

ارزیابی روند مالی تعیین ارزش یک شرکت است. در اینجا لیستی از نسبت های ارزش گذاری اصلی آورده شده است.

نسبت مدیریت و رشد

اثربخشی مدیریت ابعاد زیادی دارد و بدون نقاط مرجع استاندارد ، ارزیابی آن دشوار است. از این نسبت ها می توان برای مقایسه عملکرد مدیریت در برابر همسالان و رقبا استفاده کرد.

درآمد ، سود سهام و ارزش گذاری

تکنیک های مختلفی وجود دارد که می تواند برای تعیین ارزش استفاده شود. در اینجا برخی از متداول ترین روش ها آورده شده است.

تورم: چرا برای شرکت ها و سرمایه گذاران مهم است

تورم ممکن است تغییرات قابل توجهی در ارزش ایجاد کند ، اما این تغییرات به طور کلی در سراسر صفحه احساس نمی شوند. بیاموزید که چگونه هر تأثیر را شناسایی کنید تا تأثیر تورم را به طور مؤثر حساب کند.

معیارها: سنجهای اقتصادی گسترده و منظور آنها

شاخص های اقتصادی همیشه دقیقاً همان چیزی نیستند که به نظر می رسد. عناوین ممکن است از اصطلاحاتی استفاده کنند که معانی ساده ای در استفاده مشترک دارند ، اما آنها همچنین اغلب اصطلاحات هنری با معانی دقیق در متن فنی خود هستند.

فروکش

در این درس می آموزید که چه چیزی کاهش یافته است و چگونه تجزیه و تحلیل کاهش می تواند بر استراتژی سرمایه گذاری یا تجارت شما تأثیر بگذارد.

شرکتهای ارزشمند

نوار لغزنده را به سمت چپ پیش ببرید

نوار لغزنده را به سمت راست پیش ببرید

5 ابزار تحقیق سهام

در اینجا نحوه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری ها با استفاده از ابزارها و منابع قدرتمند ارائه شده است.

سود سهام ، درآمد و مدلهای تخفیف جریان نقدی

نظریه مالی می گوید که ارزش یک سرمایه گذاری را می توان به عنوان مجموع جریان نقدی آینده که پیش بینی می شود سرمایه گذاری تولید شود ، تلقی شود.

محاسبه ارزش دارایی های قابل فروش

ارزش کتاب دارایی شرکت همانطور که در ترازنامه شرکت گزارش شده است ممکن است ارزش واقعی بازار آن دارایی یا ارزش اقتصادی آینده شرکت را نشان دهد.

سرمایه گذاری های خود را با استفاده از داده های درآمد شرکت اطلاع دهید

در مورد داده های موجود در Fidelity. com و نحوه استفاده از این اطلاعات اساسی برای پشتیبانی از سبک سرمایه گذاری فردی خود با این ویدیوی کوتاه بیاموزید.

ارزیابی سود سهام یک شرکت در Fidelity. com

در این ویدیو در مورد داده های موجود و نحوه استفاده از این اطلاعات اساسی برای پشتیبانی از سبک سرمایه گذاری فردی خود آشنا خواهید شد.

تجزیه و تحلیل سهام خود را با سود سهام شرکت عمیق تر کنید

این فیلم را تماشا کنید تا ببینید که چگونه Fidelity. com ارقام و نمودارهای جامع سود سهام را ارائه می دهد تا به ارزیابی رشد و پایداری این جریان بالقوه درآمد کمک کند.

تجزیه فرضیات مورد استفاده برای ارزشهای کتاب گزارش شده

ارزش کتاب دارایی شرکت همانطور که در ترازنامه شرکت گزارش شده است ممکن است ارزش واقعی بازار آن دارایی یا ارزش اقتصادی آینده شرکت را نشان دهد.

مبانی پیوند

نوار لغزنده را به سمت چپ پیش ببرید

نوار لغزنده را به سمت راست پیش ببرید

پیوند چیست؟

اوراق قرضه می توانند ثبات و درآمد را به اوراق بهادار اضافه کنند.

رتبه بندی اوراق قرضه

بیاموزید که چگونه اوراق قرضه رتبه بندی می شوند و رتبه بندی برای استراتژی سرمایه گذاری شما چیست.

خرید و فروش اوراق بهادار شهرداری در بازار ثانویه

تجارت اوراق بهادار شهرداری در بازار ثانویه یک تجربه کاملاً متفاوت از ارائه اوراق بهادار جدید است. در مورد تفاوت ها و آنچه باید در طول فرآیند به آن توجه بیشتری کنید بیشتر بدانید.

به طور کلی اصول حسابداری پذیرفته شده (GAAP)

نوار لغزنده را به سمت چپ پیش ببرید

نوار لغزنده را به سمت راست پیش ببرید

ملزومات GAAP

این فیلم را تماشا کنید تا بدانید چه چیزی باعث می شود دستورالعمل های GAAP بسیار ارزشمند باشد.

ملزومات GAAP: چگونه داده های اساسی را شکل می دهد

به طور کلی اصول حسابداری پذیرفته شده چارچوبی برای گزارشگری مالی در ایالات متحده ایجاد می کند.

شرایطی که تنظیمات مربوط به ارقام GAAP ممکن است مفید باشد

در حالی که به طور کلی اصول حسابداری پذیرفته شده (GAAP) ممکن است Lingua Franca گزارشگری مالی را تعریف کند ، تحلیلگران سرمایه گذاری اغلب نتایج مبتنی بر GAAP را به منظور بهبود بینش هایی که می توانند از خلاصه های استاندارد پایین بدست آورند ، تغییر می دهند.

عادی سازی دیدگاه GAAP در اصول

هر شرکتی در دوره عادی تجارت خود با موقعیت های منحصر به فرد و غیرمستقیم روبرو است. تأثیرات این شرایط باید در صورتهای درآمد و ترازنامه ای که شرکت ها به سرمایه گذاران ارائه می دهند ، در نظر گرفته شود.

همه را به بالا ببینید

بازی خود را افزایش دهید - ایده های تجاری هفتگی را به صورت هفتگی بدست آورید.

چه چیزی در نمودارها وجود دارد؟

یک تصویر هفتگی از روندها و الگوهای بالقوه برای کمک به تجزیه و تحلیل تحولات بازار.

سرمایه گذاری شامل ریسک است ، از جمله خطر ضرر.

Fidelity Brokerage Services LLC ، عضو NYSE ، SIPC ، خیابان 900 Salem ، Smithfield ، RI 02917

• صندوق سرمایه گذاری مشترک
• ETF
• درآمد ثابت
• اوراق قرضه
• سی دی
• گزینه ها
• Trader Pro Pro
• مراکز سرمایه گذار

• سهام
• تجارت آنلاین
• سالنامه
• بیمه عمر و مراقبت طولانی مدت
• برنامه های بازنشستگی تجارت کوچک
• 529 برنامه

• اریس
• محصولات بازنشستگی
• برنامه ریزی بازنشستگی
• خیریه
• Fidsafe در یک پنجره جدید باز می شود
• BrokerCheck Finra در یک پنجره جدید باز می شود
• حساب پس انداز سلامتی

در ارتباط باش

کادر ورودی جستجو در اینجا

• Instagram Opens in a new window
• LinkedIn Opens in a new window
• YouTube Opens in a new window
• Reddit Opens in a new window
• Twitter Opens in a new window
• Facebook Opens in a new window
• Fidelity Mobile
• معرفی یک دوست
• TikTok , (Opens in a new window)
• Discord ، (در یک پنجره جدید باز می شود)

• شرایط استفاده
• حریم خصوصی
• امنیت
• نقشه سایت
• دسترسی
• با ما تماس بگیرید ، (در یک پنجره جدید باز می شود)
• صفحه خود را به اشتراک بگذارید
• افشاگری ها ، (در یک پنجره جدید باز می شود)