کالای etf

یک کالای ETF یک صندوق معامله شده با مبادله (ETF) است که در کالاهایی مانند محصولات کشاورزی ، فلزات گرانبها ، منابع طبیعی و غیره سرمایه گذاری می کند. ETF های کالا در قراردادهای آینده کالا یا کالایی خاص که در ذخیره فیزیکی نگهداری می شود ، سرمایه گذاری می کنند.

از طرف دیگر ، سایر کالاهای ETF عملکرد یک شاخص کالایی گسترده را که شامل انواع کالاهای فردی است ، پیگیری می کنند.

Scripbox اهداف توصیه شده

برنامه هایی که به شما کمک می کند تا به اهداف زندگی خود در چندین قاب زمانی برسید.

با اعتماد به نفس

اولین کرور من

برنامه ریز رویایی

آموزش کودک

این ETF ها در بین بازرگانان و سرمایه گذاران تهاجمی به دنبال حمایت از تورم یا سود حاصل از بازار سهام در حال سقوط هستند. مانند هر سرمایه گذاری دیگر ، این ETF ها با ریسک همراه هستند و بازده را تضمین نمی کنند. علاوه بر این ، ETF های کالاها بدون نیاز به نگرانی در مورد خرید آینده یا قراردادهای مشتقات ، سرمایه گذاران را در معرض کالاها قرار می دهند.

ETF های کالا چگونه کار می کنند؟

ETF های کالاها طرح های بسیار مایع هستند و شما می توانید به راحتی آنها را در بورس بورس تجارت کنید. این ETF ها در کالاهایی مانند فلزات گرانبها ، منابع طبیعی ، طلا ، نفت و پیچ و خم به جای سهام یا اوراق قرضه سرمایه گذاری می کنند. این ETF ها اغلب از طریق آینده در معرض کالاها قرار می گیرند ، اما ممکن است کالاهای فیزیکی نیز داشته باشند. ETF های کالا محبوب هستند زیرا سرمایه گذاری های سرمایه گذاران را در کالاها ساده می کنند. تجارت در آینده کالاها اغلب دشوار است.

وجوه مبادله ای با کالاهای معاملاتی با دارایی یا آتی قراردادهای آتی است که عملکرد یک کالای واحد یا گروهی از کالاها را ردیابی می کند. این قراردادها نمایانگر کالا و پیگیری عملکرد آن است. سرمایه گذاری از طریق این وجوه مبادله ای مبادله ای به مالکیت واقعی کالا نمی دهد. به عنوان مثال ، هنگام خرید یک طلای طلای ، میله های طلایی خریداری نمی کنید. شما فقط در صندوق مبادله ای با حمایت طلا (ETF) سرمایه گذاری می کنید.

هنگامی که سایر کلاس های دارایی ، مانند سهام و اوراق قرضه ، عملکرد خوبی ندارند ، کالاها می توانند سرمایه گذاری های جایگزین خوبی باشند. کالاها و سهام و اوراق قرضه همبستگی منفی دارند. بنابراین ، این ETF ها تنوع خوبی را ارائه می دهند.

چه کسی باید در ETF های کالایی سرمایه گذاری کند؟

سرمایه گذاری در این ETF مالکیت دارایی فیزیکی را نمی دهد. در عوض ، شما مجموعه ای از قراردادها را دارید که کالا به آن پشت سر می گذارد.

اکثر سرمایه گذاران کالاها را برای تنوع بخشیدن به پرتفوی خود یا به دلایل تاکتیکی در دوره های نوسانات بالا یا عدم اطمینان در اقتصاد خریداری می کنند. برخی از کالاها مانند نفت با سلامت اقتصادی همبستگی بالایی دارند، اما برخی دیگر مانند طلا اینطور نیستند.

اگر شما سرمایه گذاری هستید که به دنبال تنوع در بین طبقات دارایی هستید، می توانید در این ETFها سرمایه گذاری کنید. با این حال، درک هدف یک ETF کالا قبل از سرمایه گذاری در آن ضروری است. از آنجایی که کالاها با سهام و اوراق قرضه همبستگی منفی دارند، می توانند سرمایه گذاری های پوششی خوبی برای سرمایه گذاران پیشرفته ای باشند که می دانند چه کاری انجام می دهند.

علاوه بر این، این ETF ها گزینه های سرمایه گذاری کم هزینه برای سرمایه گذاری در طبقات دارایی هستند که در غیر این صورت دسترسی به آنها دشوار است. همچنین، اگر نسبت به کالاهای خاصی خوش بین هستید یا معتقدید که نوآوری تقاضای کالا را افزایش می دهد. شما می توانید در ETF کالایی که آن را ردیابی می کند، سرمایه گذاری کنید.

مواردی که باید به عنوان یک سرمایه گذار در نظر بگیرید

موارد زیر در هنگام سرمایه گذاری در ETFهای کالا باید در نظر گرفته شود:

هدف سرمایه گذاری

قبل از سرمایه گذاری در ETF کالا، هدف سرمایه گذاری را درک کنید. هنگام انتخاب یک ETF کالا، باید یک استراتژی سرمایه گذاری روشن در ذهن داشته باشید. انتخاب صندوق قابل معامله در بورس کالا که با هدف سرمایه گذاری شما همسو باشد بسیار مهم است.

عملکرد گذشته

عملکرد تاریخی بازده آینده را تضمین نمی کند. قیمت کالاها می تواند بسیار نوسان باشد. با این حال، تجزیه و تحلیل عملکرد و مطالعه حرکات کالا در طول زمان به شما کمک می کند تا حساسیت آنها را نسبت به عوامل خارجی درک کنید.

خطر

این ETF ها گزینه های سرمایه گذاری با ریسک بالا هستند. بازارها می توانند در حالت کنتانگو یا عقب مانده باشند. کنتانگو زمانی است که قیمت قراردادهای آتی در بازار آتی بالاتر از بازار نقدی است. در حالی که در یک عقب ماندگی، قیمت فعلی یک کالا بیشتر از قیمت آتی است.

زمانی که یک بازار آتی در حال حرکت است، ریسک چرخش "منفی" است. این بدان معناست که ETF کالا، معاملات آتی با قیمت پایین تر را که سررسید آنها به پایان رسیده است، می فروشد و معاملات آتی با قیمت بالاتر می خرد. بنابراین، منجر به بازده رول منفی می شود. خرید قراردادهای آتی با قیمت بالاتر، بازده کلی را کاهش می دهد.

از این رو مهم است که قبل از سرمایه گذاری در یک ETF، ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری در این ETF ها را در نظر بگیرید.

هزینه

وجوه کالا یک روش کم هزینه و مناسب برای دسترسی به بازار کالاها ارائه می دهد. شما می توانید به راحتی در کالاها سرمایه گذاری کنید بدون اینکه نگران خرید معاملات آتی یا قراردادهای مشتقات باشید. که در غیر این صورت خسته کننده و گران خواهد بود.

مزایای صندوق های معامله شده مبادله کالا

در زیر مزایای سرمایه گذاری در صندوق های ETF کالا:

• قیمت های واقعی: این ETF ها در بازار سهام ذکر شده اند. بنابراین می توانید در هر زمان در ساعات معاملات آنها را خریداری و بفروشید.
• کم هزینه: این ETF ها طرح های سرمایه گذاری کم هزینه هستند. سرمایه گذاری در کالاها می تواند گران و وقت گیر باشد. علاوه بر این ، در برخورد با قراردادهای آینده و مشتقات نیاز به تجربه دارد. از آنجا که کالاهای ETF یک شاخص کالایی را ردیابی می کنند ، یک صندوق منفعلانه مدیریت شده است. از این رو ، هزینه مدیریت صندوق در مقایسه با طرح های فعال مدیریت شده کم است.
• تنوع: این ETF ها می توانند تنوع خوبی را به سبد سرمایه گذاری شما ارائه دهند. این ETF در معرض قراردادهای کالایی است که توسط طلا ، نفت ، گاز ، فلزات گرانبها ، محصولات کشاورزی و غیره پشتیبانی می شود.
• HEDGING: از آنجا که کالاها با عدالت و اوراق قرضه همبستگی منفی دارند ، برای محافظت از آنها خوب است.
• وجوه منفعلانه مدیریت شده: این ETF ها طرح های منفعلانه مدیریت می شوند. هدف این صندوق ها برای ردیابی حرکات قیمت کالای اساسی از نزدیک است.

بیشتر پیدا کن

• بازار سهام در مقابل بازار کالا
• فهرست کالا
• سرمایه گذاری ETF
• نکاتی برای خرید جواهرات طلا
• حساب معاملاتی چیست؟