حدود 1. 7 میلیارد نفر در سراسر جهان از دسترسی به خدمات مالی اساسی مانند حساب بانکی یا پول موبایل برخوردار نیستند. خدمات مالی دیجیتال این پتانسیل را دارد که این جمعیت را که در کشورهای در حال توسعه متمرکز است ، به سیستم مالی برساند - امنیت مالی بیشتر و مقاومت در برابر مشکلات اقتصادی. اما برای این اتفاق ، مردم به مکانیسم برای واریز و برداشت پول فیزیکی خود نیاز دارند. یعنی خدمات نقدی/پول نقد. Agent Networks ، یک کانال توزیع که به یک مدل شبیه به حق رای دادن به کارآفرینان فردی متکی است ، نشان داده شده است که روشی مؤثر برای ارائه این خدمات است.

در سال 2018 ، BCG مطالعه ای را در مورد اقتصاد شبکه های عامل خدمات مالی انجام داد ، با تمرکز خاصی بر روی مواردی که از سیستم عامل پول تلفن همراه پشتیبانی می کنند. این کار نشان می دهد که شبکه های عامل می توانند در مناطقی که از تعداد سالم معاملات پشتیبانی می کنند شکوفا شوند. در آن مناطق ، هزینه های معامله ای که توسط نمایندگان بیش از جبران هزینه های مالی و بار عملیاتی تجارت بدست آمده است. به طور سنتی ، ارائه دهندگان خدمات مالی تصمیماتی را در مورد سرمایه گذاری در شبکه های عامل عمدتاً با توجه به اندازه و تراکم جمعیت گرفته اند و باعث ایجاد یک تقسیم بندی شهری در مقابل روستایی می شوند. این مطالعه محدودیت های دسترسی به شبکه را بر اساس اقتصاد عامل و ارائه دهنده تعریف می کند و یک رویکرد جدید را مشخص می کند که به شناسایی مکان های سودآور نادیده گرفته و مداخلات بالقوه برای حمایت از رشد شبکه عامل کمک می کند.

وعده خدمات مالی دیجیتال

در یک دهکده کوچک در شهرستان Kajiado ، کنیا-80 کیلومتری نایروبی-نماینده M-Pesa ویلیام به تغییر زندگی روزمره کمک می کند. ویلیام از پیشخوان در فروشگاه مواد غذایی کوچک عموی خود ، هر روز حدود 300 دلار سپرده نقدی را از روستاییان محلی جمع می کند و 500 دلار پول نقد را به سمت بالا توزیع می کند و این معاملات مالی را از طریق حساب پرداخت موبایل M-PESA از طریق تلفن همراه خود پردازش می کند.

ویلیام مجموعه ای از مشتریان وفادار را ایجاد کرده است ، به طور معمول کارگران روز ، کشاورزان و سایر اعضای محلی جامعه Maasai ، که برای واریز درآمد خود ، خرید زمان پخش موبایل و پرداخت قبض های مهم ، به وی اعتماد می کنند. او اعتبار غیررسمی را به برخی از مشتریان ارائه می دهد و همچنین یک تجارت کوچک را که تلفن های همراه را برای کسانی که فاقد دسترسی به برق هستند ، شارژ می کند. دو بار در هفته ، او به همسایه می پردازد تا 20 کیلومتر را با موتور سیکلت به نزدیکترین بانک هدایت کند. در آنجا ، او هم مبلغ نقدی را که در دست دارد و هم تعادل یا "شناور" را در حساب M-PESA خود تنظیم می کند.

خدمات مالی دیجیتال ، از جمله کیف پول های تلفن همراه و سیستم های پرداخت دیجیتال که توسط سیستم عامل هایی مانند M-PESA ارائه می شود ، این امکان را دارد که بسیاری از 1. 7 میلیارد نفری را که تخمین بانک جهانی از دسترسی به حساب بانکی یا خدمات پول موبایل برخوردار است ، وارد سیستم مالی کند. اما یک صید وجود داردبرای اینکه خدمات مالی دیجیتالی در بازارهای در حال توسعه ، جایی که تقریباً تمام معاملات به صورت نقدی انجام می شود ، مردم نیاز به دسترسی به زیرساخت های فیزیکی دارند تا با خیال راحت و یکپارچه واریز و پول نقد را پس انداز کنند. بانک ها به طور سنتی این خدمات نقدی/پول نقد را از طریق دستگاههای خودپرداز و شعب بانکی ارائه داده اند. اما این راه حل ها اغلب برای ایجاد حس اقتصادی در بازارهایی که جمعیت کم درآمد و کم چگالی دارند ، بسیار گران هستند.

با در نظر گرفتن تمام هزینه های مداوم ، یک نماینده اختصاصی معمولی هزینه های ماهانه حدود 100 دلار دارد. مأمورین غیر اختصاصی ، که می توانند اجاره و خدمات خود را در چندین مشاغل مختلف گسترش دهند ، تمایل دارند کمتر از این هزینه ها به تجارت پول موبایل اختصاص دهند. در نمونه ما ، عوامل غیر اختصاصی گزارش دادند که هزینه های ماهانه برای عملکرد پول موبایل تقریباً 70 دلار در ماه بوده است.

الگوی هزینه های کمتری برای عوامل غیر اختصاصی در مقابل عوامل اختصاصی در بازارهای روستایی و شهری در اختیار دارد. و عوامل روستایی-چه اختصاصی یا غیر دفع شده-هزینه های کمتری نسبت به عوامل شهری دارند.(به نمایشگاه 2. مراجعه کنید)

خط پایین نمایندگان بسته به رویکرد آنها متفاوت است

برای همه نمایندگان ، درآمد کمیسیون کلید سودآوری است.(به نمایشگاه 3. مراجعه کنید.) اما اقتصاد بسته به رویکرد عامل فردی می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال ، نمایندگان اختصاصی شهری برای شکستن یکنواخت باید حدود 26 معاملات در روز انجام دهند.

در همین حال ، عوامل غیرقانونی شهری و غیر دفع شده دارای امتیاز کمتری هستند-حدود 13 معاملات در روز-زیرا هزینه های زیادی را در چندین مشاغل گسترش می دهند. این الگوی برای عوامل روستایی نیز وجود دارد ، که عوامل اختصاصی و غیر دفع شده به ترتیب به 10 و 9 معاملات در روز نیاز دارند تا یکنواخت را بشکنند.

البته ، برای رشد مدل پول موبایل ، مأمورین باید حتی از شکستن حتی کار خود را انجام دهند - آنها باید زندگی مناسبی کسب کنند. و عوامل در مطالعه ما این موانع را به راحتی پاک می کنند. اکثریت در نمونه ما 30 تا 50 معاملات در روز انجام می دادند و به طور متوسط 150 دلار سود در هر ماه درآمد دارند.(به نمایشگاه 4 مراجعه کنید.) معادله برای عوامل غیر انحصاری ، که نماینده چندین ارائه دهنده هستند ، مطلوب تر است. سود برای عوامل غیر انحصاری (هم اختصاصی و هم غیر اختصاصی) بیش از 40 ٪ در کشورهایی مانند کنیا و بنگلادش بیش از 40 ٪ از آنها فراتر می رود.

شایان ذکر است که مطالعه ما بر روی نمایندگانی که حداقل یک معامله در روز انجام می دهند متمرکز شده و حداقل یک سال در کار بوده اند - بنابراین میانگین به سمت یک عامل با حجم معاملات بالاتر نسبت به میانگین آماری ملی برای یک جمعیت خاص. به عنوان مثال ، در کنیا ، نمونه ما نشان دهنده حجم متوسط 51 معاملات در روز است ، در مقایسه با 45 معاملات در روز در بررسی شتاب دهنده شبکه عامل دیجیتال 2014 در بررسی شتاب دهنده شبکه دیجیتال (ANA).

در جمعیت عامل وسیع تر ، مطمئناً عوامل وجود دارند که حجم قابل توجهی نسبت به میانگین ما دارند ، و همچنین یک دم طولانی از عوامل غیرفعال که یک حساب عامل دارند اما به طور متوسط کمتر از 1 معامله در روز انجام می دهند. در مصاحبه های ما ، مشخص بود که نمایندگان فعال انتظار دارند حداقل حجم معامله را برای توجیه تلاش و سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای عملکرد پول موبایل خود توجیه کنند. برای نمایندگان نمونه ما ، کسانی که کمتر از 15 تا 20 معاملات در روز انجام داده اند ، رضایت قابل توجهی پایین تر از تجارت گزارش کرده اند. نمایندگانی که کمتر از 7 تا 10 معاملات در روز دارند ، بیشتر احتمال دارد که تعطیلی تجارت را برای دنبال کردن فرصت های دیگر با بازده بالقوه بیشتر سرمایه گذاری در نظر بگیرند.

نمایندگان ریسک مالی دارند

نمایندگان پول موبایل در شروع کار خود ریسک مالی قابل توجهی دارند. برای شخصی که یک تجارت پول موبایل را شروع می کند ، هزینه های مقدماتی را شامل می شود - که شامل پول نقد اولیه و شناور مورد نیاز و همچنین هزینه های راه اندازی فروشگاه مانند مبلمان ، دستگاه های فناوری ، مجوز و امنیت می شود - می تواند 1000 دلار برتر باشد.(به نمایشگاه 5 مراجعه کنید.) این مبلغ قابل توجهی است که با بیش از یک سال درآمد متوسط روستایی در تعدادی از کشورهایی که ما مطالعه کردیم برابر است. به طور متوسط ، عامل معمولی در حدود ده ماه سرمایه گذاری می کند.

بیشتر مأمورین به دلیل هزینه های مقدماتی به پس انداز شخصی و هدایای اعضای خانواده متکی هستند. تعداد کمی از ارائه دهندگان تأمین مالی راه اندازی را ارائه می دهند. و حتی در صورت تأمین بودجه ، مأمورین با توجه به فشاری که هزینه های بهره در حاشیه سود آنها وارد می شود ، معمولاً تمایلی به گرفتن وام ندارند.

نمایندگان همچنین با کلاهبرداری و سرقت روبرو هستند. این مسائل در بیشتر بازارهایی که به طور عمق مورد مطالعه قرار داده ایم متداول است و اغلب در هنگام بروز ضربه اصلی برای سودآوری نماینده است. در بین مأمورین مورد بررسی ، تقریباً 40 ٪ حداقل یک حادثه کلاهبرداری یا سرقت را تجربه کرده بودند - و هر حادثه به طور متوسط بیش از 200 دلار برای آنها هزینه داشت. یک استثناء در تحقیقات ما: مأمورین در هند به ندرت کلاهبرداری و سرقت را تجربه کردند و آن را به عنوان یک مشکل اساسی برای صنعت به طور کلی ذکر نکردند.

ارائه دهندگان از یک خط پایین سالم لذت می برند

مدل حق رای دادن مانند شبکه های نماینده پول موبایل-جایی که نمایندگان بیشترین ریسک مالی را تحمل می کنند-محدودیت های ارائه دهندگان را محدود می کند. بخش عمده ای از هزینه های ارائه دهندگان ، 70 ٪ یا بیشتر ، هزینه های متغیر از جمله کمیسیون هایی است که به مأمورین و سایر واسطه ها مانند افرادی که به پشتیبانی و مدیریت گروهی از نمایندگان کمک می کنند ، پرداخت می شود. هزینه های ثابت ، برای مواردی مانند آموزش عامل ، نظارت و پشتیبانی مداوم و همچنین مواد بازاریابی ، یک قطعه کوچکتر است.

بیشتر ارائه دهندگان نمونه ما در حال اجرا در شبکه های عامل کاملاً مقیاس پذیر هستند. پس از کمیسیون ها و سایر هزینه ها ، این ارائه دهندگان در یک عامل متوسط 12 ٪ حاشیه کسب می کنند.(به نمایشگاه 6. مراجعه کنید.) (ارائه دهندگان مرحله رشد ، که هنوز در حال افزایش مقیاس شبکه های عامل خود هستند ، به طور معمول حاشیه های پایین را مشاهده می کنند.) و هزینه های اضافه کردن یک عامل دیگر به شبکه ، حدود 15 تا 50 دلار برای هر نماینده است-ساخت دوره بازپرداخت تقریباً نه ماه.

برای مدل های پول موبایل ، قانون کلی این است که اگر یک نماینده بتواند سود خود را بدست آورد ، ارائه دهنده نیز درآمد کسب می کند.(به نمایشگاه 7 مراجعه کنید.) مطالعه ما تفاوت معنی داری بین تعداد ارائه دهندگان معاملات نیاز به شکستن حتی در مقابل تعداد معاملات مورد نیاز نمایندگان نشان داد. ارائه دهندگان حتی اگر مأمورین روزانه 3 تا 5 معامله را اجرا کنند ، شکسته می شوند. اما مأمورین به تعداد بالاتر 9 تا 10 معاملات در بازارهای روستایی و 13 تا 26 در مکان های شهری نیاز دارند. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که بهره وری در سراسر شبکه یکنواخت نیست. تحقیقات ما نشان داد که 20 ٪ تا 30 ٪ عوامل 80 ٪ از مشاغل ارائه دهنده را تولید می کنند. عوامل باقیمانده حجم بسیار کمتری را مشاهده می کنند (اغلب کمتر از 10 معاملات در روز). و ارائه دهندگان گزارش دادند كه آنها به طور معمول تعداد قابل توجهی از عوامل را كه كاملاً غیرفعال هستند ، دارند و منعكس كلی در پایگاه عامل هستند. طبق اعلام موسسه مالی دیجیتال هلیکس ، حداقل 30 ٪ از نمایندگان در چندین کشور مورد مطالعه در دوره 90 روزه گذشته یک معامله واحد انجام نداده اند.

جایی که مدل عامل پول موبایل کار می کند - و این کار را نمی کند

با توجه به اقتصاد بازی ، شبکه های پول موبایل چگونه گسترش می یابند تا به مشتریان بیشتری در بازارهای در حال توسعه برسند؟

در مکانهایی که حجم معاملات کافی دارند - مناطق دارای تراکم قابل توجهی جمعیت که می تواند حجم مناسبی را هدایت کند - شبکه های فعال به صورت ارگانیک رشد می کنند. برای درک اینکه چه مناطق با این صلاحیت ها مطابقت دارد ، ما یک رویکرد تقسیم بندی جدید را توسعه داده ایم. تحقیقات گنجاندن مالی به طور معمول جمعیت را از نظر روستایی در مقابل شهری بخش می کند. اما رویکرد ما این دیدگاه را گسترش می دهد ، نه با تمرکز بر تراکم جمعیت منطقه بلکه بر سطح فعالیت اقتصادی آن. ما سه منطقه مختلف از زنده ماندن را شناسایی کرده ایم:

رویکرد تقسیم بندی جدید ما بر سطح فعالیت اقتصادی منطقه متمرکز است.

• مکان های متراکم شهری. بازارهای شهری مناطق پرجمعیت و پرجمعیت با نرخ بالایی از فعالیت اقتصادی هستند. بیشتر عوامل شهری در نمونه ما در نزدیکی مکان های مورد علاقه مانند مسجد یا یک بازار محلی قرار داشتند. نیروهای معمولی بازار در این مناطق شهری در حال بازی هستند - بنابراین تقاضا وجود دارد ، رقابت افزایش می یابد. در برخی از بازارها ، یک عامل ممکن است مجبور شود با پنج عامل دیگر در 50 متر از محل خود رقابت کند. در مواجهه با این رقابت قوی ، عوامل خود را بر اساس عواملی مانند سطح نقدینگی ، قابلیت اطمینان و خدمات به مشتری متمایز می کنند.
• اوازهای روستایی. حدود 85 ٪ از عوامل موفق روستایی در مراکز فعالیت اقتصادی به دور از یک مرکز شهری ، مانند تقاطع بزرگراه ، بازار منطقه ای یا ایستگاه سوخت قرار دارند. ما از این مناطق به عنوان واژگان در مکانهایی که در غیر این صورت بیابان های اقتصادی هستند ، یاد می کنیم. در این بازارها ، مأمورین به لطف حجم سالم 30 تا 40 معاملات در روز ، سود بیشتری را نسبت به تنظیمات سنتی روستایی ایجاد می کنند.
• مرزهااین مکان ها مانند یک بازار روستایی-اواز به دور از یک مرکز شهری و اندازه و تراکم جمعیت کم است. اما در جایی که اوازهای روستایی دارای سطح قابل توجهی از فعالیت اقتصادی هستند ، مرزها این کار را نمی کنند. مأمورین در این مناطق بعید به نظر می رسد بیش از ده معاملات در روز و به طور بالقوه به اندازه یک روز در روز انجام دهند-کمتر از عوامل در زمینه های روستایی-اواز. در کشورهایی که ما مطالعه کردیم ، سهم قابل توجهی از جمعیت بدون بانک در مکان های مرزی زندگی می کند. به عنوان مثال ، در ایالت هند اوتار پرادش ، 80 ٪ از جمعیت روستایی (125 میلیون نفر) در روستاهایی با کمتر از 5000 نفر زندگی می کنند. از این تعداد ، تقریباً 65 میلیون نفر بیش از 5 کیلومتر از نزدیکترین بزرگراه زندگی می کنند و تقریباً 9 میلیون نفر بیش از 5 کیلومتر از یک بانک یا دستگاه خودپرداز زندگی می کنند. در این بازارها ، اقتصاد برای یک عامل دلهره آور است: حجم معاملات پیش بینی شده و سودآوری ، هزینه های راه اندازی ممنوع نسبت به درآمدهای منطقه و هزینه های بالاتر و پیچیدگی برای مدیریت نقدینگی به دلیل موقعیت از راه دور.

این که آیا یک عامل در یک منطقه شهری یا مرزی واقع شده است ، البته تنها تعیین کننده موفقیت نیست. در کلیه بازارها ، عوامل اضافی می توانند توسعه شبکه های عامل را محدود کنند. این موارد شامل عدم وجود زیرساخت های بانکی مورد نیاز برای تعادل مجدد ، الزامات نظارتی است که باعث می شود آن را به چالش کشیده و زمان برای استخدام نمایندگان ، شبکه های غیر قابل اعتماد ارتباطات و شبکه های برق و جاده های ضعیف و سایر زیرساخت های فیزیکی.

غذای آماده از مطالعه شبکه های عامل پول تلفن همراه

رویکردهای جدید برای گسترش دسترسی نمایندگان پول موبایل و گسترش شمول مالی لازم است. این روشهای جدید باید شامل سیستم مشوق های اقتصادی برای ارائه دهندگان و نمایندگان فردی ، اتخاذ نوآوری های مدل فناوری و تجاری و توسعه سیاست های حمایتی باشد.

ما سه حوزه اصلی را برای عمل می بینیم:

• مناطق قابل دوام تقاضا را دنبال کنید. ارائه دهندگان باید برای شناسایی بازارهای زنده برای گسترش شبکه ، از جمله مراکز شهری تحت نظارت و مکان های روستایی و برقی ، اقدامات خود را ادامه دهند. به عنوان مثال ، تجزیه و تحلیل جغرافیایی می تواند برای شناسایی نقاط روستایی-تخم مرغ با تقاضای کافی برای پشتیبانی از نمایندگان پول موبایل سودآور استفاده شود. با این حال ، در بسیاری از موارد ، داده ها برای فعال کردن این تجزیه و تحلیل امروز به راحتی در دسترس نیست. همکاری متقابل صنعت می تواند به ایجاد شکاف کمک کند. به عنوان مثال ، MNO ها ، بانک ها و توزیع کنندگان کالاهای مصرفی سریع می توانند برای جمع آوری داده هایی که مراکز موجود در فعالیت های اقتصادی مانند ایستگاه های سوخت ، فروشگاه های مواد غذایی یا خردسالان را شناسایی می کنند ، با هم همکاری کنند. نماینده پول موبایل.
• گسترش درایو به مرز. شناخت این که نمایندگان و ارائه دهندگان با موانع معنی داری برای سودآوری در مناطق مرزی روبرو هستند ، ذینفعان صنعت و دولت ها باید استراتژی هایی را که این مناطق جغرافیایی خاص را هدف قرار می دهند ، کشف کنند. به عنوان مثال ، ارائه دهندگان می توانند یک مدل غیر اختصاصی عامل در مرز را در اولویت قرار دهند و مشاغل کوچک موجود را برای گسترش پول موبایل استخدام کنند. یا آنها می توانند ساختارهای کمیسیون متمایز را در مناطق مرزی در نظر بگیرند که عوامل را قادر می سازد در حجم معاملات پایین تر زنده بمانند. در همین حال ، دولت ها می توانند سیاست ها و مقرراتی را ارائه دهند که از گسترش مرزها پشتیبانی می کند. دیجیتالی شدن پرداخت های انتقال مستقیم سود می تواند باعث افزایش خدمات مالی دیجیتال در مرز شود. و مشوق هایی از قبیل یارانه یا ضمانت های درآمد می تواند ارائه دهندگان را ترغیب به گسترش شبکه های نماینده در این مناطق کند. برخی از کشورها همچنین ممکن است از تجدید نظر در مقررات بانکی که از استفاده از مدلهای غیرقانونی و غیرقانونی جلوگیری می کنند ، بهره مند شوند.
• در آغوش نوآوری. ارائه دهندگان خدمات مالی باید نوآوری هایی را در مدل های تجاری ، عملیات و فناوری دنبال کنند تا به نمایندگان کمک کند تا درآمد خود را متنوع کنند ، بار ایجاد شده توسط مدیریت نقدینگی و هزینه های مدیریت شبکه پایین تر را کاهش دهند. ارائه دهندگان باید به دنبال راه هایی برای بهبود عملکرد خود در همه بازارها - از جمله مکان های شهری مستقر باشند. اما آنها باید تمرکز خاصی بر ابتکارات بازارهای روستایی داشته باشند. به عنوان مثال ، ارائه دهندگان می توانند محصولات جدید پرداختی متناسب با مشتریان روستایی را معرفی کنند یا ابزارهایی را برای راه اندازی مشاغل جانبی اضافی به نمایندگان روستایی ارائه دهند. ارائه دهندگان همچنین می توانند با شرکت های صنایع دیگر ، از جمله تأمین کنندگان کشاورزی ، شرکت های سوخت و بازیکنان کالاهای مصرفی سریع که دارای ردپاهای روستایی مستقر هستند ، با شرکت ها در صنایع دیگر همکاری کنند. چنین مشارکتهایی نه تنها می تواند به ارائه دهندگان کمک کند تا نمایندگان بالقوه را شناسایی و استخدام کنند بلکه ممکن است در مدیریت شبکه های عامل نیز کمک کنند. سرانجام ، تمام نوآوری ها باید با توجه به توانایی آنها در مقیاس ، توسعه یافته و خلبان شوند.

برای همه گروه ها ، از جمله بخش خصوصی و دولت ، بسیار مهم است که درک کنند که چگونه چنین اقداماتی می تواند رشد بیشتر در شبکه های نماینده پول موبایل را باز کند. با درک روشنی از اقتصاد پول موبایل و عواملی که از توسعه آن پشتیبانی یا مهار می کنند ، می توان سرمایه گذاری های هوشمند را برای پیشرفت انجام داد و خدمات مالی را در دسترس شهروندان در سراسر جهان قرار داد.

نویسندگان

مدیر عامل و شریک

مدیر عامل و شریک ارشد

پستان

ریچل براون

درباره گروه مشاوره بوستون

گروه مشاوره بوستون با رهبران تجارت و جامعه شرکای خود را برای مقابله با مهمترین چالش های خود و به دست آوردن بزرگترین فرصت های خود شرکا می کنند. BCG هنگامی که در سال 1963 تأسیس شد ، پیشگام در استراتژی تجارت بود. امروز ، ما با مشتریان نزدیک همکاری می کنیم تا یک رویکرد تحول گرا را با هدف بهره مندی از همه ذینفعان - سازمانهای قدرتمند برای رشد ، ایجاد مزیت رقابتی پایدار و تأثیر مثبت اجتماعی در آغوش بگیریم.

تیم های متنوع و جهانی ما ، تخصص های عمیق صنعت و کاربردی و طیف وسیعی از دیدگاه ها را به وجود می آورند که وضعیت موجود و تغییر جرقه را زیر سوال می برد. BCG راه حل هایی را از طریق مشاوره مدیریت پیشرو ، فناوری و طراحی و سرمایه گذاری های شرکت و دیجیتال ارائه می دهد. ما در یک مدل منحصر به فرد مشترک در سراسر شرکت و در تمام سطوح سازمان مشتری کار می کنیم ، که به هدف کمک به مشتریان خود در پیشرفت و این امکان را می دهد تا جهان را به مکانی بهتر تبدیل کنند.

© گروه مشاوره بوستون 2023. کلیه حقوق محفوظ است.

برای کسب اطلاعات یا مجوز چاپ مجدد ، لطفاً با BCG به آدرس permissions@bcg. com تماس بگیرید. برای یافتن آخرین محتوای BCG و ثبت نام برای دریافت آلورهای الکترونیکی در مورد این موضوع یا موارد دیگر ، لطفاً به BCG. com مراجعه کنید. گروه مشاوره بوستون را در فیس بوک و توییتر دنبال کنید.

محافظت شده توسط recaptcha

محتوای برجسته

نحوه ایجاد و پایداری شمول مالی

محتوای مرتبط

• پرداخت جهانی 2019 |ضربه زدن به جیب های رشد
• چگونه مدیران دارایی می توانند رهبری سرمایه گذاری پایدار را به دست بگیرند
• آیا می خواهید اقتصاد جهانی را 5 تریلیون دلار تقویت کنید؟از زنان به عنوان کارآفرین حمایت کنید
• چگونه مدیران دارایی می توانند رهبری سرمایه گذاری پایدار را به دست بگیرند
• بهبود شمول مالی در آفریقای جنوبی

ما را دنبال کنید

جهانی |در

• Global | EN
• Angola | EN
• Argentina | EN
• Australia | EN
• Austria | DE
• Belgium | EN
• Brazil | EN
• Brazil | PT
• Canada | EN
• Canada | FR
• Chile | EN
• China (Greater China) | EN
• China (Greater China) | ZH
• Colombia | EN
• Croatia | EN
• Czech Republic | EN
• Denmark | EN
• Finland | EN
• France | FR
• Germany | DE
• Greece | EN
• Hungary | EN
• India | EN
• Indonesia | EN
• Israel | EN
• Italy | IT
• Japan | JA
• Malaysia | EN
• Mexico | EN
• Morocco | EN
• Netherlands | EN
• New Zealand | EN
• Norway | EN
• Peru | EN
• Poland | PL
• Portugal | EN
• Qatar | EN
• Romania | EN
• Saudi Arabia | EN
• Serbia | EN
• Singapore | EN
• Slovenia | EN
• South Africa | EN
• South Korea | EN
• Spain | EN
• Sweden | EN
• Switzerland | EN
• Thailand | EN
• Turkey | EN
• United Arab Emirates | EN
• United Kingdom | EN
• United States | EN
• Vietnam | EN

گروه مشاوره بوستون یک کارفرمای فرصت برابر است. همه متقاضیان واجد شرایط بدون در نظر گرفتن نژاد ، رنگ ، سن ، دین ، جنس ، گرایش جنسی ، هویت / بیان جنسیت ، منشأ ملی ، وضعیت جانبازان محافظت شده یا هر ویژگی دیگری که تحت قانون فدرال ، ایالتی یا محلی محافظت می شوند ، در نظر بگیرند. قابل اجرا ، و کسانی که دارای تاریخ جنایی هستند به روشی مطابق با قوانین دولتی و محلی قابل اجرا در نظر گرفته می شوند.

مطابق شفافیت در قوانین نهایی پوشش (85 FR 72158) که توسط بخش های خزانه داری ، نیروی کار و بهداشت و خدمات انسانی در ایالات متحده تنظیم شده است برای دسترسی به پرونده های قابل خواندن دستگاه مورد نیاز یا اینجا برای دسترسی به قانون بیل غافلگیر کننده فدرال ، اینجا را کلیک کنید. افشای