تحقیقات سرمایه گذاری: مزایا ، روندها و انواع

تحقیقات سرمایه گذاری زمان صرف شده توسط سرمایه گذاران در حال مطالعه و تجزیه و تحلیل عملکرد دارایی های مالی به منظور ایجاد لیستی از دارایی های خوب است. به عبارت دیگر ، این یک مرحله اولیه در سرمایه گذاری است که در آن هم سرمایه گذاران انفرادی و هم شرکت های بانکی سرمایه گذاری اطلاعات مربوط به سهام یا دارایی های دیگر را برای یافتن فرصت های سرمایه گذاری جستجو ، پیدا و مطالعه می کنند.

بیایید اطلاعات بیشتری در مورد نقش مهم تحقیقات سرمایه گذاری در سرمایه گذاری کسب کنیم.

تحقیقات سرمایه گذاری زمان صرف شده توسط سرمایه گذاران در حال مطالعه و تجزیه و تحلیل عملکرد دارایی های مالی به منظور ایجاد لیستی از دارایی های خوب است.

تاریخچه تحقیقات سرمایه گذاری

اولین بورس اوراق بهادار

تحقیقات سرمایه گذاری سابقه طولانی دارد. از زمان تأسیس اولین بورس اوراق بهادار بیش از 400 سال پیش ، بورس اوراق بهادار آمستردام ، سرمایه گذاران می توانند به اطلاعات دسترسی پیدا کرده و از مشاوره سرمایه گذاری استفاده کنند تا یاد بگیرند کدام تصمیمات را بگیرند.

پستی

چند قرن بعد ، در قرن بیستم ، بازار سهام محبوب تر شد. بانک ها از طریق نامه شروع به ارسال تحقیقات سرمایه گذاری به مشتریان خود کردند. این اطلاعات با هدف حل مشکلات سرمایه گذاران ، مانند عدم دقت اطلاعات و کلاهبرداری انجام شده است.

تحقیقات پیشرفته

از دهه 1980 ، بسیاری از پورتال های تحقیقاتی پیشرفته از جمله بلومبرگ ایجاد شد. اینگونه است که تحقیقات سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران به عنوان روشی برای جمع آوری داده های دقیق و قابل اعتماد بسیار مهم شده است تا بازار جهانی تحقیقات سرمایه گذاری در سال 2017 از 16 میلیارد دلار عبور کند.

تکامل مداوم

در قرن بیست و یکم ، تحقیقات سرمایه گذاری دائما در حال تحول است. این به دلیل در دسترس بودن بیشتر داده ها ، وسعت ، انواع منابع و روش های تجزیه و تحلیل چندگانه است. به عنوان مثال ، فن آوری های نوظهور مانند هوش مصنوعی به سرمایه گذاران امکان می دهد مقدار بیشتری از اطلاعات حاصل از منابع متنوع ، معروف به داده های جایگزین را تجزیه و تحلیل کنند.

چرا تحقیقات سرمایه گذاری مهم است؟

یکی از اهداف اصلی تحقیقات سرمایه گذاری این است که سرمایه گذاران بتوانند دانش بیشتری در مورد اطلاعات خاص شرکت کسب کنند ، ممکن است رشد ، سهام ، پیشرفت تکنولوژیکی و موارد دیگر باشد. پس از جمع آوری این داده ها ، به سرمایه گذاران کمک می کند تا تصویری کامل تر از عملکرد شرکت بسازند و در مورد فرصت سرمایه گذاری تصمیم بگیرند. باید دلایل صحیحی وجود داشته باشد که تحقیقات سرمایه گذاری از زمان تأسیس اولین بورس اوراق بهادار ، چنین نقش مهمی در تصمیمات سرمایه گذاران ایفا کرده است.

بسیاری از سرمایه گذاران تمایل دارند بر اساس اعتقادات مشترک یا فرضیات نظری تصمیمات مالی بگیرند ، مانند رشد به معنای ریسک بالا ، نظریه کارآمد بازار یا سهام ارزش در مقابل سهام رشد است. این فرضیات و نظریه های مشترک با هدف سرعت بخشیدن به روند تصمیم گیری است. با این حال ، این یک عمل ضعیف از نظر مدیریت ریسک است زیرا سرمایه گذاری پایدار نیاز به تحقیق و تحلیل کامل دارد.

تجزیه و تحلیل دقیق

متأسفانه ، پویایی بازارهای نوظهور می تواند کاملاً با چنین مفاهیمی متناقض باشد. به عنوان مثال ، انتخاب سهام با توجه به اندازه آنها یک استراتژی سرمایه گذاری کارآمد نیست زیرا هیچ نشانه ای از عملکرد آینده وجود ندارد. یک نمونه می تواند Kodak باشد ، به همراه بسیاری از غول های دیگر که با وجود اندازه آنها سقوط کردند.

بزرگترین اشتباه Kodak ، دور شدن از فناوری جدید و در حال تحول و تلاش برای متقاعد کردن این رقابت بود که دوربین های فیلم بهتر از دیجیتالی های روزگار بودند. آنها تمام رسانه ها و اخبار بازار را به طور کلی نادیده گرفتند و با وجود اندازه آن فرو ریختند.

عوامل خارجی

سایر سرمایه گذاران نیز خود را در معرض طیف گسترده ای از اطلاعات به دست آمده از طریق روش های اقتدار قرار می دهند. در این حالت ، افراد بر اساس آنچه منابع معتبر دیگر ، مانند رسانه های خبری ، بدون انجام تحقیقات خود توصیه می کنند ، تصمیمات سرمایه گذاری می گیرند. در این حالت ، سرمایه گذاران به شدت در معرض تعصب و نفوذ خارجی هستند.

سرمایه گذاران طولانی مدت ، مانند دفاتر خانواده ، می دانند که آنها باید تحقیقات خود را انجام دهند یا ارائه دهندگان داده را انتخاب کنند که قابل اعتماد ، دقیق و حرفه ای باشند. تحقیقات سرمایه گذاری مستقل نه تنها به تلاش و زمان بلکه ورودی داده های با کیفیت نیاز دارد. سپس می توان اطلاعات را از طریق روشهای علمی مانند روشهای آماری ، الگوریتم ها و موارد دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

تحقیقات سرمایه گذاری به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا دانش بیشتری در مورد اطلاعات خاص شرکت کسب کنند ، ممکن است رشد ، سهام ، پیشرفت فناوری و موارد دیگر باشد.

مزایای تحقیقات سرمایه گذاری

افزایش دقت در ارزیابی های تجاری

همانطور که قبلاً ذکر شد ، تحقیقات سرمایه گذاری به مدیریت دارایی اشاره دارد. مدیران دارایی مسئولیت تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری از طرف صاحبان دارایی را بر عهده دارند. بنابراین ، تحقیق و تجزیه و تحلیل برای ارزیابی دقیق دارایی های خاص و تصمیم گیری های تحصیل کرده لازم است. در نتیجه ، از پایه و اساس فرایند سرمایه گذاری پشتیبانی می کند: ارزیابی تجارت.

اگرچه استراتژی ها و رویکردهای بی شماری برای ارزیابی تجارت وجود دارد ، اما سرمایه گذاران اکنون از روشهای پیشرفته ای برای انجام این مرحله مهم استفاده می کنند ، مانند تجزیه و تحلیل داده های جایگزین با استفاده از مدل های رایانه ای ، به همراه داده های سنتی.

به عنوان مثال ، بسیاری از بنگاه های خصوصی در ایالات متحده اطلاعات مالی عمومی در دسترس ندارند. در این حالت ، سرمایه گذاران از ترکیبی از شرکت های شرکت کننده ، فناوری ، بودجه شرکت ، رسانه های اجتماعی و سایر انواع داده های جایگزین برای انجام یک ارزیابی مالی در مورد چشم انداز استفاده می کنند.

این اطلاعات اغلب توسط داده های سنتی مانند انتشار مالی عمومی و اطلاعات عمومی تکمیل می شود. برای شرکت های دولتی ، سرمایه گذاران می توانند از داده های جایگزین برای محاسبه ارزش دارایی های نامشهود ، از جمله مارک ها استفاده کنند.

نمونه داده رایگان

• به ساختار نمونه سوابق JSON Firmographic ما مراجعه کنید
• نقاط اصلی داده های شرکت را کاوش کنید
• تعریف هر نقطه داده را پیدا کنید

ما ممکن است از ایمیل شما استفاده کنیم تا اطلاعاتی را در مورد خدماتی که ممکن است مورد علاقه شما باشد در اختیار شما قرار دهیم. شما می توانید از هرگونه ارتباطات مربوط به بازاریابی در هر زمان خودداری کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد حقوق و استفاده از داده های خود ، لطفاً خط مشی رازداری ما را بخوانید.

تصمیمات مبتنی بر داده ها

هنگامی که تصمیمات سرمایه گذاری شما مبتنی بر شهود ، حدس و گمان یا توصیه های دیگران است ، احتمالاً پریشانی را تجربه خواهید کرد. این امر به این دلیل است که شما ممکن است خطر ، پاداش و سایر جنبه های مهم را که در نمونه کارها شما منعکس می شود ، کاملاً درک نکنید.

بسیاری از سرمایه گذاران تمایل به تصمیم گیری های عجول دارند ، اما این موارد به احتمال زیاد کم کاری می کنند. درعوض ، سرمایه گذاران باتجربه می دانند که برای تمرکز ، تحقیق و تصمیم گیری بر اساس حقایق و داده ها به زمان نیاز دارند.

همچنین ، ممکن است بخواهید در نظر داشته باشید که وجوه خاصی ممکن است مستلزم ریسک بین المللی ، ارز یا اعتبار و همچنین نرخ بهره خطرناک باشد.

تحقیقات سرمایه گذاری به شما کمک می کند تا با اطمینان بیشتر بدانید که تمام پول های سخت درآمد شما طبق تحقیقات ، دانش و شرایط خود سرمایه گذاری می شود.

شش مرحله اصلی وجود دارد که می توانید برای ایجاد یک فرایند تحقیق پیشرفته انجام دهید تا اطمینان حاصل کنید که تمام تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری شما به خوبی آگاه و به درستی اجرا شده است. برای اطلاعات بیشتر در مورد آن مراحل ، به اینفوگرافیک زیر مراجعه کنید.

روند تحقیقات سرمایه گذاری

1. تمرکز بر تحقیقات سرمایه گذاری

شاید یکی از شایع ترین روندهای این زمینه ، افزایش تمرکز بر تحقیقات سرمایه گذاری باشد. از آنجا که این بیماری همه گیر در سال 2020 بر همه اقتصادها تأثیر می گذارد ، سرمایه گذاران با عدم اطمینان ، نوسانات بازار و متعاقباً خطرات بزرگی از دست دادن سرمایه گذاری خود به چالش کشیده شدند.

بسیاری از افراد بیشتر روی تحقیق در مورد سهام برای سرمایه گذاری ، چه شرکت هایی ممکن است از این بیماری همه گیر بهره مند شوند و چه صنایع ایمن تر هستند. این روند به احتمال زیاد در آینده باقی خواهد ماند ، به ویژه که سرمایه گذاران شروع به مطالبه اطلاعات با کیفیت بالاتر و دقیق کرده اند.

2. داده های جایگزین

شرکت های سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری سرمایه گذاری به دنبال سیگنال های رشد در مشاغل اولیه برای امنیت بیشتر هستند. بعضی اوقات معیارهای مالی به تنهایی تصویر کامل را به تصویر نمی کشند. در نتیجه ، متخصصان سرمایه گذاری برای پر کردن شکافهای مفقود شده در عملکرد کسب و کار به داده های جایگزین متکی هستند.

این ممکن است به:

• احساسات مشتری
• تغییر می کند
• توزیع کارکنان
• دور و مبلغ بودجه
• سطح ارشد
• ترافیک وب
• روند جستجو
• احساسات رسانه های اجتماعی
• قیمت گذاری محصول
• و بیشتر.

3. هوش مصنوعی و روشهای یادگیری ماشین

با چنین اطلاعات فراوانی که می توانیم به صورت آنلاین پیدا کنیم ، سرمایه گذاران می توانند به راحتی غرق شوند. یکی از روندهای اصلی به اتخاذ فن آوری های نوظهور ، مانند هوش مصنوعی ، اشاره دارد تا بتواند همه این اطلاعات را جمع آوری و تجزیه و تحلیل کند.

این امر به این دلیل است که فناوری به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا به طور خودکار اطلاعات ساختار یافته یا بدون ساختار را تفسیر کنند و الگوهای و روندهای جدیدی را پیدا کنند که بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند. افزایش در استفاده از داده های ALT بدون شک با افزایش مشابه در پذیرش هوش مصنوعی همراه است ، بنابراین سرمایه گذاران می توانند به سرعت بینش های عملی را از مجموعه داده های بزرگ بدست آورند.

به عنوان مثال ، یک نمونه اصلی اجرای AI در سرمایه گذاری می تواند تجارت الگوریتمی باشد. این یکی از پرکاربردترین ابزارهای صنعت مالی است. این الگوریتم از مدلهای ریاضی پیچیده تشکیل شده است که معاملات تئوری سودآور را بدون دخالت انسانی انتخاب می کنند.

داده های جایگزین به شما امکان می دهد تا شکاف های مفقود شده را برای ساختن یک تصویر کامل پر کنید

انواع سرمایه گذاری

چهار نوع سرمایه گذاری متداول وجود دارد: حقوق صاحبان سهام ، پول نقد و معادل نقدی ، درآمد ثابت و کالاها.

بیایید نگاهی دقیق تر به آنها بیندازیم.

1. عدالت

حقوق صاحبان سهام به یک سرمایه گذاری رشد ایده آل برای استراتژی های میان مدت و بلند مدت اشاره دارد. اینها نمایانگر سهام شرکت هستید که می توانید در بورس سهام خریداری کنید.

2. پول نقد (دارایی های بسیار نقدی)

نقدی و معادل های نقدی به دارایی های بسیار نقدینگی و کوتاه مدت اشاره دارند. اینها ممکن است نمایانگر ابزارهای مختلف بازار پول ، مانند T-Bills ، گواهی سپرده ها و سایر موارد باشد. این دارایی ها شبیه به پول نقد هستند. آنها با ریسک کم و بازده کم همراه هستند.

3. دارایی های درآمد ثابت

این دارایی ها شامل اوراق قرضه ، صندوق های متقابل ، سهام ترجیحی ، اوراق بهادار شرکت ها و سایر موارد است. با این حال ، به خاطر داشته باشید که سایر صندوق ها و دارایی های متقابل ، که به طور خاص برای شما سودمندتر است ، ممکن است در دسترس باشد. اینها به سرمایه گذار درآمد ثابت را در طی یک دوره خاص ارائه می دهد و مشخصات ریسک کمتری نسبت به حقوق صاحبان سهام دارد.

4. کالاها

سرانجام ، یک کالا به سرمایه گذاری در کالاهای اساسی مانند نفت ، غلات ، گوشت گاو ، نفت ، طلا و موارد دیگر اشاره دارد. امروزه ، این تعریف همچنین محصولات دیگری مانند شاخص ها ، ارزهای خارجی و حتی انواع کاملاً جدید مانند پهنای باند را در بر می گیرد.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که به دلیل پیشرفت های تکنولوژیکی ، انواع سرمایه گذاری اضافی در دسترس است. به عنوان مثال ، سرمایه گذاران اکنون به ارزهای رمزپایه ، آینده ، املاک و مستغلات و سایر موارد دسترسی دارند.

مراحل اصلی سرمایه گذاری

1. مرحله اول صرفه جویی در هزینه برای آن ، همراه با یک حساب کاربری و جمع شدن است. این حساب باید تقریباً شش ماه از پرداخت خالص شما برای موارد اضطراری و هزینه های روزانه برخوردار باشد.
2. هنگامی که پول کافی برای سرمایه گذاری بدون اتمام نیازهای روزانه دارید ، قدم بعدی این است که ادامه دهید. در این حالت ، شما باید با تلاش های کم خطر شروع کنید.
3. مرحله سوم به عنوان سرمایه گذاری سیستماتیک شناخته می شود. این به معنای توزیع مداوم مبلغ مشخصی از پول در هر دوره پرداخت است.
4. مرحله بعدی به عنوان سرمایه گذاری استراتژیک شناخته می شود. این بدان معنی است که با استفاده از تنوع ، تعادل نمونه کارها را شروع می کنید. به طور معمول ، افراد در این مرحله برای یک دهه آینده اهداف را تعیین می کنند.
5. مرحله پنجم در بین سرمایه گذاران فردی بسیار رایج نیست. به عنوان سرمایه گذاری سوداگرانه شناخته می شود ، مرحله ای که با بالاترین خطرات و بالاترین سود حاصل می شود.

خلاصه

در کل ، تحقیقات سرمایه گذاری یک مرحله مهم در کل فرآیند است. تجزیه و تحلیل موسسات مالی برای اهداف اطلاعاتی به شما امکان می دهد اهداف مالی خود را بهتر تعریف کرده و هوش سرمایه گذاری کلی را بهبود بخشید.

این هدف این است که به سرمایه گذاران کمک کند تا تعیین کنند که دارایی های مالی با استفاده از حقایق و داده ها در استراتژی سرمایه گذاری خود قرار می گیرند. مزایای اصلی تحقیقات سرمایه گذاری ، کاهش عدم اطمینان و بهتر از بازار با استفاده از داده های موجود است.

با داده های وب تازه از بازی جلو بمانید

داده های Coresignal به شرکت ها کمک می کند تا به اهداف خود برسند