Big Five: نسبت های اساسی که باید ارزیابی کنید

در سرمایه گذاری در سهام ، بیشتر کارشناسان قبل از انتخاب سهام خود ، در مورد انجام تجزیه و تحلیل اساسی شرکت به شما می گویند ، که از نظر فنی به این معنی است که شما باید به سوابق مالی شرکت نگاه کنید و سلامت مالی شرکت ، پیش بینی های آینده و امیدوارم کمک کنید. شما تصمیم می گیرید که سهام آن در حال حاضر ارزش سرمایه گذاری در آن را دارد یا خیر.

خواندن گزارش های مالی یک شرکت می تواند یک کار بسیار خسته کننده باشد. گزارش های سالانه بسیاری از شرکت ها بیش از صدها صفحه است که شامل تعدادی از اصطلاحات مالی است. علاوه بر این ، اگر نمی فهمید که این اصطلاحات به چه معناست ، ممکن است نتوانید گزارش ها را به طور کارآمد بخوانید.

با این وجود ، تعدادی از نسبت های مالی وجود دارد که زندگی سرمایه گذاران را بسیار ساده کرده است. اکنون ، شما نیازی به انجام چندین محاسبه ندارید و فقط می توانید از این نسبت های مالی برای درک مطلب استفاده کنید.

نسبت قیمت به درآمد (PE)

همانطور که از نام آن پیداست ، نسبت P/E نسبت قیمت سهم فعلی به درآمد شرکت در هر سهم است. این نسبت می تواند به شما بگوید که آیا این شرکت در بازار کم ارزش یا بیش از حد ارزش دارد.

نسبت قیمت به درآمد یکی از بیشترین نسبت سرمایه گذاران در سراسر جهان است. نسبت PE توسط:

نسبت P/ E = (قیمت بازار در هر سهم/ درآمد برای هر سهم)

بیایید بگوییم که یک شرکت درآمد کلی Rs. 100 دارد. همچنین ، دارای 10 تجارت در بازار است.

بنابراین ، "درآمد هر سهم" آن 10 روپیه است.

علاوه بر این ، بیایید بگوییم که سهام شرکت در هر سهم با 100 روپیه معامله می کند. از این رو ، ما داریم

نسبت P/E = 100/10 = 10

به ساده ترین شرایط ، این بدان معنی است که شما برای دریافت Rs. 1 از درآمد شرکت ، Rs. 10 پرداخت می کنید. از این رو ، به راحتی می توان نتیجه گرفت که اگر یک شرکت نسبت P/E بالاتری داشته باشد ، بسیار ارزشمند است (یا گاهی اوقات بیش از حد ارزشمند!).

شرکتی با نسبت PE پایین تر در مقایسه با یک شرکت دیگر در همان بخش با نسبت PE بالاتر در نظر گرفته می شود. میانگین ارزش نسبت PE از صنعت به صنعت متفاوت است.

به عنوان مثال ، صنعت نفت و پالایشگاه ها حدود 10-12 است. از طرف دیگر ، نسبت PE FMCG و مراقبت های شخصی حدود 55-50 است.

بنابراین ، شما نمی توانید PE یک شرکت را از بخش نفت با یک شرکت دیگر از بخش FMCG مقایسه کنید. در چنین سناریویی ، شما همیشه شرکت های نفتی را در مقایسه با شرکت های FMCG کم ارزش خواهید داشت. با این حال ، می توانید PE یک شرکت FMCG را با یک شرکت دیگر در همان صنعت مقایسه کنید تا دریابید که کدام یک ارزان تر است.

نسبت سهام عدالت (ROE)

همانطور که از نام آن پیداست ، نسبت ROE اندازه گیری نرخ بازده سهام یک شرکت است. به عبارت دیگر ، به سرمایه گذاران می گوید که شرکت در تولید بازده سرمایه گذاری سهام چقدر خوب است.

می توان آن را به عنوان:

ROE = (درآمد خالص/ متوسط سهامدار سهامدار)

ROE بالاتر به این معنی است که شرکت سود بالاتری را از پولی که سهامداران سرمایه گذاری کرده اند به دست می آورد. همیشه در 3 سال گذشته بیشتر از 15 ٪ در شرکت هایی با ROE متوسط سرمایه گذاری کنید.

بیایید بگوییم که شما در RE. 1 در سهام شرکت XYZ کمک کرده اید و کل سهام شرکت Rs. 10 است.

با استفاده از این حقوق صاحبان سهام اگر شرکت درآمد Rs. 2 ایجاد کند ، ROE 20 ٪ است. تصور کنید یک شرکت دیگر با همان سهام کل ، اما درآمد 4 روپیه ایجاد می کند - نسبت ROE آن 40 ٪ خواهد بود. شرکتی که ROE بهتر تولید می کند بهتر در نظر گرفته می شود.

با این حال ، شما نباید به ROE به عنوان یک عامل مستقل نگاه کنید. در اینجا یک مثال سریع وجود دارد:

سال گذشته ، زغال سنگ هند 70 درصد ROE داشت

The RoE of HEG was>100 ٪

آیا این بدان معنی است که این شرکت های خوبی برای سرمایه گذاری در آن هستند؟

هیچ پاسخ ساده ای وجود ندارد ، و چند مورد مهم وجود دارد که ابتدا باید در مورد نسبت های ROE درک کنید:

• مانند نسبت های P/E ، نسبت های ROE می توانند با توجه به بخش ها و صنایع متفاوت باشند. از این رو ، درک میانگین صنعت نیز مهم است.
• یک شرکت همچنین می تواند نسبت ROE بالایی داشته باشد زیرا بدهی زیادی را به خود اختصاص داده است و سرمایه گذاری سهام آن کم است. از این رو ، شما باید به ساختار عدالت شرکت به همراه مالی کامل آن برای تصمیم گیری نگاه کنید.

عملکرد سود

سود سهام سودهایی است که شرکت با سهامداران خود به اشتراک می گذارد ، همانطور که توسط هیئت مدیره تصمیم گرفته شده است. عملکرد سود سهام را می توان به این صورت محاسبه کرد:

سود سهام = (سود سهام در هر سهم/ قیمت برای هر سهم)

حال ، چه مقدار سود سهام خوب است؟این به اولویت سرمایه گذار بستگی دارد. یک شرکت در حال رشد ممکن است سود سهام خوبی نداشته باشد زیرا از این سود برای گسترش خود استفاده می کند. با این حال ، قدردانی سرمایه در یک شرکت در حال رشد می تواند بزرگ باشد.

از طرف دیگر ، شرکت های بزرگ به خوبی تأسیس شده سود سهام خوبی می دهند. اما سرعت رشد آنها اشباع شده است. بنابراین ، این بستگی به سرمایه گذاران دارد که آیا آنها می خواهند سهام بالایی داشته باشند یا سهام در حال رشد.

به عنوان یک قانون شست ، عملکرد سود سهام مداوم و فزاینده طی چند سال گذشته معمولاً شاخص عملکرد مالی سالم توسط شرکت است.

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (D/E)

همانطور که از نام آن پیداست ، این نسبت به شما مروری بر بدهی ها و عدالت شرکت مربوطه می دهد. این با تقسیم کل بدهی های شرکت (بدهی) توسط کل سهامدار سهامداران آن محاسبه می شود.

این می تواند نشانگر این باشد که این شرکت با وام در مقابل وجوه متعلق به چه میزان کار می کند.

هیچ نسبت D/E ایده آل وجود ندارد زیرا می تواند با صنایع و بخش ها متفاوت باشد.

معمولاً اگر یک شرکت بدهی زیادی داشته باشد ، فرض بر این است که شرکت پرداخت آن را دشوار خواهد کرد. همچنین ، از آنجا که بدهی باعث جلب علاقه می شود ، مستقیماً بر سود و ضرر شرکت تأثیر می گذارد و بر درآمد خالص آن تأثیر منفی می گذارد و منجر به کاهش جریان پول می شود.

نسبت D/E می تواند به شما در تعیین میزان بدهی که شرکت دارد کمک کند. نسبت D/E بالا به معنای بدهی بالاتر و برعکس است.

اگرچه داشتن بدهی همیشه چیز بدی نیست ، بدهی نیز به این معنی است که اگر شرکت به موقع منافع را بازپرداخت کند ، می تواند به رشد شرکت کمک کند.

نسبت فعلی

این توانایی یک شرکت برای پرداخت بدهی های کوتاه مدت خود با دارایی های کوتاه مدت را به شما می گوید. نسبت فعلی را می توان به این صورت محاسبه کرد:

نسبت فعلی = (دارایی های فعلی / بدهی های فعلی)

در حین سرمایه گذاری ، شرکت هایی با نسبت فعلی بیشتر از 1 باید ترجیح داده شوند. این بدان معنی است که دارایی های فعلی باید بیشتر از بدهی های فعلی یک شرکت باشد.

نسبت جریان پایین نشان می دهد که این شرکت دارایی مایع کافی برای پوشش بدهی های کوتاه مدت خود ندارد.

نسبت فعلی بالاتر به این معنی است که شرکت تحت تأثیر چالش های سرمایه در گردش قرار نمی گیرد و نسبت کمتری (یعنی زیر 1) می تواند یک مشکل باشد. اما گاهی اوقات یک نسبت جریان بسیار بالا نیز می تواند نشان دهد که یک شرکت از دارایی های فعلی خود به طور کارآمد استفاده نمی کند یا قادر به تأمین اعتبار تأمین مالی نیست.

در حالی که یک تحلیل اساسی دقیق از یک شرکت ضروری است ، این نسبت ها می توانند به شما کمک کنند تا یک چشم پرنده از مالی شرکت را بدست آورید. همچنین یادآوری این نکته حائز اهمیت است که این نسبت ها از نظر ماهیت پویا هستند و برای داشتن وضعیت صحیح فعلی باید زمان به زمان ارزیابی شوند.

بیشتر در بازار سهم

وبلاگ های برجسته

ما در اشتراکی هند هدف ما تغییر تجربه تجارت هزاره از طریق یک پلت فرم FinTech برش هستیم. ما در تلاش هستیم تا با در نظر گرفتن هوش مصنوعی و فناوری یادگیری ماشین ، بهترین ارزش را برای راه حل های تجارت پول ارائه دهیم.

لینک های سریع

لینک های مفید

• مشاوره - انطباق KYC
• مشاوره برای سرمایه گذاران
• بسته شدن حساب آنلاین
• گوشه سرمایه گذاران
• گوشه مشتری
• سیاست حفظ حریم خصوصی
• شرایط استفاده
• سلب مسئولیت
• سیاست بازپرداخت
• بارگیری
• متداول

پیوندهای دیگر

© کپی رایت 2023 www.shareindia.com |کلیه حقوق محفوظ است

سرمایه گذاران توجه

• کارگزاران سهام می توانند اوراق بهادار را به عنوان حاشیه مشتری فقط از طریق تعهد در سیستم سپرده گذاری W. E. F. بپذیرند. 1 سپتامبر 2020.
• شماره تلفن همراه و شناسه ایمیل خود را با کارگزار سهام/واریز سهام خود به روز کنید و OTP را مستقیماً از واریز در شناسه ایمیل و/یا شماره تلفن همراه خود دریافت کنید تا تعهد ایجاد کنید.
• 20 ٪ حاشیه پیش فرض ارزش معامله را به تجارت در بخش بازار نقدی پرداخت کنید.
• سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده از مرجع دایره ای NSE/INSP/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/insp/45534 مورخ 31 آگوست 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده از هر از گاهی در این رابطه مراجعه کنند.
• اوراق بهادار/MF/اوراق قرضه خود را در صورتحساب حساب تلفیقی صادر شده توسط NSDL/CDSL هر ماه بررسی کنید. بشربه نفع سرمایه گذاران صادر شده است

اقدامات احتیاطی برای مشتریانی که در گزینه ها هستند

• به اشتراک گذاری اعتبارنامه تجارت - شناسه و رمزهای عبور از جمله OTP.
• تجارت در محصولات اهرمی مانند گزینه های بدون درک مناسب ، که می تواند منجر به خسارات شود.
• گزینه های نوشتن/ فروش یا تجارت در استراتژی های گزینه بر اساس نکات ، بدون دانش و درک اساسی محصول و خطرات آن.
• معامله در نکات ناخواسته از طریق WhatsApp ، Telegram ، YouTube ، Facebook ، SMS ، Calls و غیره.
• تجارت در "گزینه ها" بر اساس توصیه های مشاوران سرمایه گذاری غیرمجاز / ثبت نشده و تأثیرگذار.

لطفاً توجه داشته باشید که خدمات مختلف غیر کاربردی. بیمه ، صندوق های متقابل ، IPO ، NBFC و بازرگانان و غیره که از طریق این وب سایت توسط ما ارائه می شود ، محصول معامله شده/(ها)/خدمات نیست. گروه شرکت های شرکت هند به تازگی به عنوان توزیع کننده/نماینده بیمه ، صندوق های متقابل و IPO فعالیت می کنند. لطفاً توجه داشته باشید که کلیه اختلافات در رابطه با فعالیت توزیع دسترسی به مکانیسم جبران کننده یا داوری سرمایه گذار مبادله ای ندارد.

• شکایات سرمایه گذاران ممکن است به [email protected] ارسال شود
• شماره عضویت.
• NS E-10798 BSE CLG. شمار ه-0226 ، MCX-56190 ، NCDEX-1256 ، ICEX-2078 ،
• CDSL DP ID - 38000 ، AMFI AR N-78041
• SEBI Regn Nos.
• سهام/کالا-INZ000178336 ، CDSL-in-DP-32-2015 ، تحلیلگر تحقیق-INH100005011 ،
• مدیر نمونه کاره ا-inp000005926 ، بازرگان بانکدار INM000012537
• CIN: L67120GJ1994PLC115132

"Prevent Unauthorized Transactions in your demat account. Update your Mobile Number with your Depository Participant. Receive alerts on your Registered Mobile for all debit and other important transactions in your demat account directly from CDSL on the same day. issued in the interest of investors. ""Prevent Unauthorised transactions in your account >شماره های تلفن همراه/شناسه ایمیل خود را با کارگزاران سهام خود به روز کنید. در پایان روز اطلاعات مربوط به معاملات خود را مستقیماً از مبادله از طریق تلفن همراه/ایمیل خود دریافت کنید. صادر شده به نفع سرمایه گذاران ". دیگر نیازی به صدور چک توسط سرمایه گذاران در هنگام عضویت در IPO نیست. فقط شماره حساب بانکی را بنویسید و در فرم درخواست وارد شوید تا در صورت تخصیص ، بانک خود را برای پرداخت پرداخت مجاز کنید. پول در حساب سرمایه گذار باقی مانده است. "KYC یک بار تمرین است در حالی که در بازارهای اوراق بهادار انجام می شود- هنگامی که KYC از طریق واسطه ثبت شده SEBI (کارگزار ، DP ، صندوق متقابل و غیره) انجام می شود ، هنگام نزدیک شدن به واسطه دیگر ، دیگر نیازی به انجام همان فرآیند ندارید.< SPAN> NS E-10798 BSE CLG. شمار ه-0226 ، MCX-56190 ، NCDEX-1256 ، ICEX-2078 ،